如何利用销售数据分析 TikTok Shop 的竞争对手

TikTok Shop 竞争对手分析有助于您了解哪些商品正在热销、谁在推动销售以及需求是否仍在增长。

在比较竞争对手之前，请查阅我们完整的 TikTok Shop 数据指南，以了解可用的产品、店铺、创作者、视频和销售指标。

不要仅凭总 GMV（商品交易总额）来评判竞争对手。

大型店铺的增长可能正在放缓，而小型店铺可能有新品在多位创作者的推动下迅速增长。

真正的价值在于将销售数据与产品、创作者、视频和直播活动联系起来。

快速解答

要分析 TikTok Shop 的竞争对手，请跟踪以下指标：

• 预估销售额和 GMV

• 产品增长情况

• 平均售价

• 活跃创作者数量

• 带货视频表现

• 直播电商表现

对比相同国家和时间范围的数据。然后寻找规律：由销量上升、多位创作者参与且内容持续更新所支撑的产品，通常比仅靠单一爆款视频驱动的产品更值得关注。

什么是 TikTok Shop 竞争对手分析？

TikTok Shop 竞争对手分析是利用市场数据研究竞争店铺的过程。它有助于回答一些实际问题：

• 哪些产品贡献了大部分销售额？

• 店铺是在增长还是下滑？

• 哪些创作者在推广其商品？

• 它主要依赖视频还是直播销售？

• 该品类中什么价格区间更适用？

• 是否靠一款爆款支撑着整个店铺？

你并不是要模仿竞争对手，而是利用对手的活动来降低你在下一个选品、合作创作者或内容决策上的风险。

你应该追踪哪些竞争对手数据？

你不需要关注所有可用的指标，重点关注能解释销售来源以及表现是否具有可重复性的数据。

预估销量与GMV（商品交易总额）

预估销量显示可能售出的商品数量，预估GMV显示这些销售额的大致价值。将这两个指标结合使用进行比较：高销量但低GMV可能表明是低价商品；较低的销量但强劲的GMV可能来自更昂贵的商品。

请注意，竞争对手的数据可能仅为估算值，可能未包含所有的取消订单、退款、佣金或费用。请使用它们来比较市场表现，而非用于计算竞争对手的确切利润。

产品增长

总销量能告诉你一个产品的规模有多大，增长率能告诉你当前正在发生什么。建议对比近期销量、上一周期销量、排名变动、新创作者活动、相关视频数量及直播推广频率。

与已确立的畅销书开始走下坡路相比，总销量较低但近期增长强劲的产品可能提供更好的机会。

平均售价

价格有助于解释店铺的定位。计算或比较其主导产品的典型售价，然后检查该店铺是否依赖永久折扣、捆绑销售或限时优惠。询问自己：该店铺是否以价格作为竞争手段？其畅销品价格是高于还是低于品类平均水平？产品在获得市场热度后是否会提价？捆绑销售是否提高了客单价？

在检查自身的产品成本、运费和创作者佣金之前，不要盲目模仿低价。没有利润空间的收入并非良好的商业机会。

创作者合作

创作者可能是竞争对手增长的主要来源。建议追踪活跃创作者数量、每位创作者发布的视频数量、推广的产品、近期的浏览量和互动情况、预估的创作者销售额、重复合作关系及直播活动。

注意集中度：如果一位创作者吸引了大部分关注，店铺的表现可能难以复制；销售额分散在多位相关创作者身上，表明需求更为广泛。

可购物视频表现

可购物视频将内容与产品连接起来。查看与竞争对手畅销品关联的视频并进行比较，包括浏览量、点赞评论分享、发布日期、创作者、推广产品、预估销量、开场钩子及演示风格。

不要逐字照搬视频内容，应识别结构。重复的问题-解决方案格式可能比确切的脚本更有价值。

直播电商表现

一些店铺高度依赖直播销售。建议跟踪直播场次数量、时长、观众规模、展示产品、预估订单量、预估GMV、主播或创作者及使用的折扣。

即使视频表现平平，一家店铺仍可能通过定期直播产生强劲的销售业绩。如果您忽略直播数据，可能会误解其成功来源。

如何比较竞争的TikTok店铺

选择同一市场和类别中的三到五家店铺，为每家店铺使用相同的日期范围。将一家店铺的七天表现与另一家店铺的三十天表现进行比较，不会得出有用的结果。

构建一个简单的对比：

不要只看最大的数字。GMV较小的竞争对手可能拥有更快的增长速度、更活跃的创作者以及更健康的产品组合，该店铺可能更具研究价值。

如何找到竞争对手的畅销产品

从竞争对手的店铺入手，而不是逐个搜索产品。按近期销售额或预估GMV对其产品进行排序或比较。对于每个领先产品，请检查近期销售动态、产品排名历史、当前价格、活跃创作者数量、近期的可购物视频、直播出镜情况、客户评价及销售类似商品的竞争店铺。

不要只盯着排名第一的产品，查看排名第二至第十的产品往往是发现尚未完全饱和的新机会的地方。同时检查该店铺的主打产品占其总GMV的比例：依赖单一爆款产品的店铺，与拥有五款持续稳定销售产品的店铺，其策略截然不同。

如何找到推动竞品销售的创作者

打开竞品的头部产品并查看推广这些产品的创作者。将创作者分为三类：带来强劲销量的创作者、带来关注但销量有限的创作者、成果仍在发展中的新创作者。

然后检查表现最强的创作者是否有共同之处，他们可能具备相似的受众群体、特定的内容形式、狭窄的粉丝量区间、出色的产品展示、频繁进行直播或具有相同品类的经验。这将使你的创作者画像更加聚焦，随后你可以找到类似的创作者，而不是联系那些粉丝数量庞大但随机的网红。

如何利用竞品数据进行选品

竞品数据应帮助你建立候选清单，而不是替你做出最终决定。当多个信号一致时，该产品值得进一步测试：近期销售额呈增长趋势、销售不依赖于单日表现、有多位创作者活跃、新视频持续出现、客户兴趣可见、价格留有利润空间、竞争仍处于可控范围。

要警惕那些GMV很高但增长下滑的产品，它们的市场规模可能仍然很大，但最佳的进入时机可能已经错过。一旦找到潜在候选产品，计算成本并开展小规模测试。竞争对手的表现证明了市场需求，但这并不能证明你自己的产品能够成功转化。

常见的 TikTok Shop 数据误区

将预估 GMV 视为确切收入

竞争对手的 GMV 可能是估算值，它有助于市场对比，但在扣除退款、折扣和费用后，可能并不等于实际结算收入。

不看日期范围地查看总销售额

某款产品可能拥有强劲的历史累计销量，但当前需求却较弱。务必检查近期的销售动态。

比较不同国家/地区

同一款产品在 US、UK、Indonesia 或 Thailand 等市场的表现可能截然不同。请在同一市场内比较店铺。

忽视创作者和内容

销售数据仅显示发生了什么，创作者、视频和 LIVE 直播数据有助于解释为何发生这种情况。

盲目模仿最大的竞争对手

市场领导者可能拥有更大的预算、更完善的供应链或已建立的创作者网络。建议同时研究那些规模与你当前相近且增长迅速的店铺。

依赖单一指标

没有任何单一指标能证明某款产品值得销售。请结合销售额、增长率、价格、创作者活动和内容表现进行综合评估。

EchoTik 如何支持竞争对手研究

EchoTik 让卖家能够在同一工作流中比较 TikTok Shop 的产品、店铺、创作者、视频和直播房间。你可以用它来查找竞争店铺、查看预估销售额和 GMV、识别领先产品、追踪产品排名、研究创作者合作、审查可购物视频、监控直播房间及比较品类表现。

实用的工作流程很简单：从竞争对手的店铺开始，找出其增长中的产品，然后查看哪些创作者、视频和直播正在推广这些产品。这比仅看销售额能提供更多背景信息。

使用 EchoTik 电商分析来研究店铺、产品和创作者；对于直播竞争对手研究，请使用 EchoTik 直播监控。

常见问题解答

我能看到竞争对手在 TikTok Shop 的确切销售额吗？

通常您无法访问其他店铺的私密已确认订单数据。第三方平台可能会根据可用的市场信号提供估算销售额和 GMV，请使用这些数据进行比较，而非用于财务报告。

最重要的 TikTok Shop 竞争对手指标是什么？

近期产品的增长情况往往比终身销售额更有用。在做出决策之前，请将其与创作者活动、视频表现、价格和直播数据结合起来分析。

大多数卖家每周进行一次审查即可。

在产品发布、大型促销活动或快速变化的品类趋势期间，应更频繁地进行监控。

如何找到竞争对手的最畅销产品？

在 TikTok Shop 竞争对手分析工具中搜索该店铺，按其近期销售额或估算 GMV 对产品进行排序。然后审查每个产品的增长情况、创作者活动、视频和直播表现。

TikTok Shop 的竞争对手数据准确吗？

在采集时可以直接观察到基本的产品和内容信息。竞争对手的销售和GMV可能只是估算值，其价值在于比较趋势和相对表现，而非计算精确的收入。

使用 EchoTik 分析 TikTok Shop 竞争对手

不要仅凭一个销售数据来选择产品。使用 EchoTik 将竞争对手的销售与产品、创作者、可购物视频及 LIVE 表现关联起来，启动您的 TikTok Shop 竞争对手分析。