【战略预算季】招募计划启动！财务BP的展现利器：基于企业战略目标下的有效预算管理，就等你来！

弱价值

预算行为浮于表面，与企业战略与目标的实施产生一定脱节

内外环境都在变化即所谓“永远不变的是变化”，导致与预算偏离较大

不配合

销售预测不准确，其他部门后续无法形成预算链条

预算与业务发展脱节，无法明确经营行为和资源分配的合理性

业务部门无法看到预算的未来计划价值

无成效

出现实际一本账，预算一本账，预算的价值几乎为零

驱动因素有偏差，预算与实际发生相距胜远，失去了规划作用

计划

改变预算思路，挖掘商业驱动因素，重视经营逻辑，明确预算对于企业战略的核心价值。

编制

明晰盈利模式，运用财务模型，准确分析驱动因素，精准量化目标与计划。

执行

建立良好的组织定位，通过自上推动，自下跟踪，抓住业务运营的本质，以业务思维融合技术与艺术。

管控

建立实质有效的内外反馈机制，快速进行预算的差异调整与可行性分析，对市场与企业变化作出迅速反应。

抓关键—认知先行

○ 梳理商业战略的核心

○ 学习内容紧扣业务需求

○ 明确财务定位与未来发展

优技能—模型贯穿

○ 技能单点突破，明确方法逻辑

○ 提升全面建模能力，由表及里梳理模型与工具运用技巧

○ 掌握新技能，思考企业迭代适配

强方法—方法落地

○ 明确并掌握财务专业在实际工作中的落地合作因素

○ 沟通能力与各项软技能盘点掌握

○ 学习总结并归纳工作汇报与输出

业务驱动+陪伴成长（形式）

○ 思维+工具+方法=中枢神经

○ 各个业务场景为不同学习模块

○ 每月集中+周期陪伴学习

○ 教练传授+小组实操+教练点评+作业布置+工作实操+周期复训

 什么是战略性财务预算

【分享内容】 

○ 战略导向的计划预算

   ◎ 全面预算管理的若干误区

   ◎ 预算的四大落脚点

   ◎ 六角形方法论（全球最佳实践）

○ 【案例】华为公司的计划预算管理

○ 战略预算的核心

   ◎ 企业战略、商业模式、预算驱动因素

【随堂小测】自己公司的预算是否符合战略视角？

【小结与作业】公司性质、企业发展阶段、预算流程及内容描述

商业模式、企业战略与财务模型

【作业汇报及点评】

【分享内容】

○ 商业模式分析与模型搭建

   ◎ swot、pest分析工具、波特五力模型

   ◎ BCG波士顿咨询公司成长占有率矩阵

   ◎ 商业模式图谱中的企业盈利模式分析

○ 财务战略制定策略

   ◎ 平衡计分卡、EVA体系、杜邦体系

【随堂小测】案例待定

【小结与作业】阅读《发现利润区》，分析所属公司盈利模式

战略性财务预算编制及执行

【作业汇报及点评】

【分享内容】

○ 预算编制的逻辑与思路

○ 预算编制核心——识别驱动因素

   ◎ 驱动因素的识别逻辑与心法

   ◎ 经营与商业模型下的关键要素

○ 不同阶段、不同组织下的预算重点

   ◎ 如何识别企业不同发展阶段的经营风险与财务特征，以制定财务战略？

○不同中心的预算编制与执行——利润中心、成本中心、投资中心

   ◎ 不同中心的财务模型编制

   ◎ 各部门的预算沟通""博弈""心法"

【随堂小测】

【小结与作业】

基于业务的KPI设置及有效管控

【作业汇报及点评】

【分享内容】

○ 基于不同维度的绩效考核设置

○ 预算考核激励常用方法

   ◎ 如何设置有效奖惩制度更好地调动员工积极性？

○建立预算信息反馈与预警体系

   ◎ 企业生态下的刚性和柔性的平衡点业务及指标预警机制

【随堂小测】

【小结与作业】

构建战略预算价值力

从企业战略出发，打破传统全面预算管理战术层面认知，将预算与企业战略目标、具体经营行为深度融合，让结果有迹可循。

“技术”+“艺术”完成业财统一化

运用业务思维与优质的资源分配程序，平衡各部门，减低预算的复杂度与磨合周期，帮助企业更好的推进日常运营。

内外兼修体现预算有效性

有效体现预算在企业目标实现与过程管控中的科学管理能力，完成目标差异调整与快速市场可行性分析。综合展现预算管理的有效性。

董事长、总经理、CFO 

财务总监、财务经理

财务计划分析师、预算经理、资金经理、各预算中心负责人

2020年11月6日、13日、20日、27日（每周五下午）

线下授课（共计4*0.5=2天）

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