【直播精粹】Power BI : 年度收入预算执行与差异分析

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优贲财税云课堂于2022年11月24日邀请曾老师做客直播间，作为运营出身的他有着较强的数据分析能力，经常与销售、财务、市场等部门沟通合作，熟悉可视化数据的搭建，本次直播是通过BI可视化数据的看板，把年度可视化数据的执行进行分析，一起学习如何巧用工具搭建数据吧！

年度收入预算差异分析管理仪表盘（模板）可联系优贲小虎获取

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课程大纲

1.财务BP利用财务工具实现预算差异分析

2.使用BI批量处理百万级收入数据
3.从地区与产品维度建立预算动态管理仪表盘
4.使用BI中Q&A功能实现智能化报表生成

02

讲师介绍

曾老师

 Power BI实战玩家

Excel爱好者

曾任某平台运营总监

善于运用工具协助企业做数据分析与企业决策

03

直播精粹

本次课程学习目标如何搭建下方数据模型

＞＞＞什么是预算？

预算一定是跟战略相关联的，战略一定是由老板牵头，如果把企业看作一辆车，它一定会呈现以下四个部分：

老板CEO才是预算的发起第一人

BP是副驾驶，给老板出谋划策

CEO的副驾驶往往是CFO

＞＞＞企业不做预算会怎么样？

拿一对夫妻面对的经济纠纷举例，不管是家庭还是企业都会面临这种常见的问题，把这个问题用企业角度来剖析，男方可以看做企业中的财务部门，则女方看做企业中的销售部门。

费用、预算、收入与财务发生争执

＞＞＞作为财务BP你知道预算无效的原因是什么吗？

1.没有清晰具体有效的预算规划

2.缺乏对彼此需求的了解：BP需要协同各个部门去做分析，根据各部门之间的差异性落实预算。

3.预算设置的科学性和合理性：这里数据分析显得格外重要，需要多维度多行业去分析

＞＞＞预算中常见的财务工具？

SAAS或者定制系统（SCRM系统，数字化费控系统，ERP系统）

SAAS比较便宜、有专业团队去维护，但产品数据维度单一，操作不灵活。

EXCEL预算差异分析，超过200万以上的数据，会很卡，对于快消品行业不太适用，这时候BI预算差异分析就显得格外容易。

＞＞＞实际操作？

数据清洗，指标设计，可视化展示

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