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【财领者说】路漫漫其修远：一个“规划者”的不断求索——专访景策基金管理合伙人徐泽森
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【财领者说】路漫漫其修远：一个“规划者”的不断求索——专访景策基金管理合伙人徐泽森

【财领者说】路漫漫其修远：一个“规划者”的不断求索——专访景策基金管理合伙人徐泽森 优贲财税
2025-11-07
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导读：在这个充满不确定性的时代，这份笃定从何而来？从美国IBM的财务BP到回国进入“四大”成为审计师，再到多家企业的CFO，最终投身资本与咨询，他的人生“三段式”演进，如同一条精密的逻辑链。

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引言
一个寻常的午后，在虹桥绿谷G栋4楼的虹桥会客厅里，我们见到了景策基金的管理合伙人徐泽森（Louis）。

窗外的车流无声穿梭，室内光线柔和。与许多谈论“风口”与“机遇”的资本圈人士不同，Louis的语速平稳，逻辑清晰，眼神中透着一种罕见的笃定。他的人生，仿佛一部早已精心布局的棋局，每一步都落在计划之内。

“我是个天生做事要规划的人。”他这样开场。

在这个充满不确定性的时代，这份笃定从何而来？从美国IBM的财务BP到回国进入“四大”成为审计师，再到多家企业的CFO，最终投身资本与咨询，他的人生“三段式”演进，如同一条精密的逻辑链。

然而，当访谈深入，你会发现，在严谨的“规划”之下，是一颗“不断折腾”、始终向外探索的灵魂。他的人生哲学，不是墨守成规，而是在一次次跨界中，求真、求是。

第一幕：路径规划——从审计到CFO的“三段式”演进
“职业道路是我上大学期间就规划好的。”Louis坦言。

对很多人而言，职业选择是“误打误撞”后的随波逐流，但对Louis来说，即便大学专业是“误打误撞”，入门后的每一步，都是深思熟虑的布局。国际财务资质的学习，为他打开了职业的“无限可能”。

在IBM担任财务BP负责人的经历，他提到了四个关键收获：“对事情处理和结果的极致追求，专业技能的坚实基础，全球化视野的培养，以及不断学习自我提升的修养。” 

他还特别提到了一位“贵人”，他当时在IBM的老板，一个印度人Bony。我们能从他的叙述中感受到，那种来自全球顶尖企业的严苛标准和开阔视野，是如何深刻地塑造了一个职业经理人的底色。

如果说IBM是其职业生涯的起点和灵魂，那么加入“四大”则赋予了其风控的骨架。

“四大”的审计经历，是他的另一块基石。这不仅是职业训练，更是一种思维模式的重塑。他将其总结为三个层面：严谨的专业态度、系统的逻辑思维、以及对万事万物“Why-How-What”的穿透式拷问。

当谈及从审计转向企业财务的契机，他用了“两个现实，一个机遇”来概括。
“两个现实是，近15年中国经济的飞速发展，对企业商业模式提出了巨大挑战，财务角色的转变已在悄然发生。”他眼中闪过一丝敏锐，“业财一体化、数字化、精细化管理……这些变化为‘四大人’转到企业提供了丰富的可操空间。”
而那个“机遇”，则是一家企业的美股上市需求。这是他甲方财务之路的起点，也是他从“看账本”转向“创价值”的开端。

人生总有转折。Louis提到了两次最重要的选择：一次是从美国IBM辞职回国，二次是从甲方CFO辞职，出来创业。“从企业财务再到资本领域，”他停顿了一下，似乎在回溯那段最艰难的时光，“最大的挑战，一是思维转变，二是大局观和战略思考的升级，尤其是对行业的研究和理解，需要大量的精力和学习。三是，与人沟通的能力要求，上了一个全新的高度。”

金句一： 职业生涯不是被动等待机遇的降临，而是在清醒的自我认知下，主动规划和布局的结果。在每一个看似“现实”的挑战中，都隐藏着通往下一个阶段的“机遇”。

第二幕：价值重塑——CFO的灵魂是“副驾驶”
从执行者到管理者，再到决策者，Louis对“财务”的理解早已超越了数字本身。
“现代CFO的核心职责是什么？”我抛出了这个问题。

“战略协同、价值创造、风险管控、技术赋能。”他不假思索地回答。在他看来，CFO早已不是那个守着账本的“账房先生”，而是“战略家”、“变革推动者”和“数据的故事讲述者（Data Storyteller）”。

“CFO必须是CEO的‘副驾驶’，而不是‘后视镜’。”这个比喻精准落地。

他认为，一个优秀的财务BP（业务伙伴），其核心价值是成为“业务与财务的翻译器”和“价值发现的探测器”。这个角色需要“懂业务的数据专家 + 会赚钱的风险管家+ 能落地的沟通桥梁”。

当业务部门遇到重大决策时，如果他们的第一反应是“找财务团队一起算一算”，而不是事后要求“给个数字”，那么，财务的战略伙伴角色才算真正树立起来了。

Louis在搭建财务共享中心（FSSC）方面经验丰富。他强调，FSSC的最终目标绝不仅仅是降低成本，而是“战略共识 × 流程标准化 × 系统赋能 × 组织适配”的产物，是通过财务数据整合，反哺业务决策。

在“业务增长”与“风险控制”这个永恒的电车难题上，他的答案充满了企业全生命周期的智慧：“不同阶段，侧重不同。初创期，增长导向，容忍高风险，但要监控现金流死亡率；成长期，寻求平衡；成熟期，稳健优先。”
他强调，终极目标是将风险管控转化为竞争优势。

金句二： 现代财务的价值，不在于记录过去，而在于预测未来。CFO的灵魂，是用数据的确定性去对抗商业世界的不确定性，成为CEO身边最懂战略、最懂业务的“副驾驶”。

第三幕：资本洞察——在多维坐标中寻找价值
从CFO转型做投资，似乎是许多顶尖财务人的共同路径。Louis也不例外。
他参与过美股、H股、A股的多个上市项目。谈及不同资本市场的核心差异，他的总结堪称教科书级别：
  • A股（科创板/主板/创业板）： 合规性与政策导向为王。A股强调“国产替代”、“专精T7特新”的叙事。
  • 港股（主板/18A/18C）： 国际化与流动性的平衡。港股突出“国际化”故事，比如生物药企的海外临床进展。
  • 美股（纽交所/NASDAQ）： 叙事能力与增长预期。美股要包装“颠覆性创新”的故事，如同特斯拉讲能源生态，而非单纯造车。

“企业需要根据自身阶段、风险承受力和资本战略‘量体裁衣’。”他总结道，“要确定性，选A股；要走向国际，选港股；要融资效率，选美股。”

上市只是企业资本路径的起点，而非终点。在完成首次公开募股之后，企业往往面临新的战略选择，尤其是在港、美等成熟市场中，并购重组成为推动持续增长和价值重塑的关键杠杆。

在并购重组中，他特别强调了“文化整合”的重要性。他引用了海尔并购三洋、联想并购IBM PC业务的案例，“文化整合决定了企业战略能否真正实施。如果文化无法融合，1+1甚至可能小于2。”

那么，他如何判断一个项目是否具备投资价值？

他的回答构建了一个多维度的评估体系：行业层面（前景、竞争格局、政策环境）、企业基本面（商业模式、财务状况、团队素质、市场地位）、独特优势（技术、品牌、资源）以及风险因素。

“财务背景出身的人做投资，有哪些独特优势？”

“是精准的财务报表分析能力。”Louis回答得非常肯定，“我们能洞察企业真实的经营状况，发现报表中的异常数据和隐藏信息。同时，在估值、风险量化和成本效益分析上，我们的逻辑推导会更加严谨。”

金句三： 资本运作不是简单的数字游戏，而是对人性、战略和文化的深度洞察。财务出身的投资者，最大的优势在于能穿透浮华的“故事”，回归到价值的“常识”。

第四幕：回归本心——传道者的“三思观”

近年来，Louis的生活重心发生了一些变化。他更加主动地将多年积累的专业知识与一线实战经验进行系统梳理与输出，通过咨询与讲师的身份，与更多行业同仁、年轻财务人及创业者分享。他视这种“输出”为一种更深层次的学习与价值循环，在传递经验、启迪他人的过程中，也丰富了自己的认知边界与人生体验。

我好奇这背后的动力。

“更准确地说，是在实现我的个人理想。做老师，是我从小的梦想。”
谈及这个话题，他严谨的表情变得柔和，语调里多了一份显而易见的热忱。“在教书育人中自我成长，在知识传递中发现人才，在实践分享中观察价值……我在与人沟通中的自我满足感是爆棚的。”

这一刻，他不是那个在数字间博弈的CFO或投资人，他只是一个找到了内心最大热情的分享者。

对于财务人的未来，他认为“跨界”是必然趋势。而面对AI和大模型的冲击，他认为财务人必须完成三大转变：提升数字化技能、从核算型向管理型转变、以及加强业财融合。
“财务思维与业务思维最根本的区别是什么？”
“财务思维关注数据和价值，是结果导向，相对保守；而业务思维聚焦客户和市场，是过程导向，更具冒险精神。”

作为一名师者，他最想传递给年轻财务人的核心理念是什么？他用了四个词、一个哲学观来总结：
  • “新”——新实践、新规律、新技术、新思维。
  •  “规”——守则、规则、规范、风险、合规。 
  • “大局观”——战略、行业、领域、企业、个人。
  • “价值观”——社会价值、企业价值、个人价值的统一。

最后，是他的人生处世哲学“三思观”：
  • “思危”——预判风险并规避。
  • “思退”——到极致处主动隐退至无人关注处。
  • “思变”——反思过往错误并调整策略，不再犯同样的错误。

这“三思观”，或许正是他能在严谨的规划中，依然保持“不断折腾”的动力的底层逻辑。

访谈的最后，我问他：“如果不做CFO或投资人，您最想尝试什么职业？”

“除了教师，我最想去尝试的是外科医生。”这个答案出乎意料。“我觉得外科医生是超人，救死扶伤，这是人生极大的成就和满足。”

从财务的数据，到医生的手术刀，底层的逻辑或许是相通的——那都是对精准、严谨、细节的极致追求，以及一种希望对世界产生积极影响的渴望。

金句四： 人生的下半场，真正的满足感不再来自于职位的攀升或财富的积累，而是来自于分享、传承，以及对自我价值的深度实现。
结语
当被问及如果为今天的访谈起一个标题时，Louis沉吟片刻，给出了《离骚》中的那句千古名句：
“路漫漫，其修远，吾将上下而求索。”
他笑着补充道：“——求真、求是道路上‘不断折腾’的老徐。”

走出G栋大楼，午后的阳光依旧刺眼。回想徐泽森的“三思观”与“求索”精神，我深有感触。在这个快节奏的时代，我们或许都应该学会在精密的规划中，为自己保留一份“折腾”的勇气，和一份“求索”的初心。

策划｜中国管理科学学会财务管理专委会、优贲财税 

撰文｜王凯 


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联系人：Eric Zhang 张先生
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