APEC 储能地图①：11 个经济体，在产业链上各站哪一格？

11 月 18 日至 19 日，亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议将在深圳举行，中方提出的办会主题是“建设亚太共同体，促进共同繁荣”，“开放、创新、合作”为三大优先领域。

APEC 现有 21 个成员经济体，经济总量占世界六成以上。储能是这些经济体能源转型共同绕不开的一环。这是“APEC 储能地图”系列的第一篇，先把产业链的格子画出来。

据伍德麦肯兹统计，2025 年全球储能新增装机首次突破 100 吉瓦，中国一家占全球新增部署的 54%，该机构预计,2025—2034 年中国新增容量约占全球新增的一半。伍德麦肯兹同时指出，中国在储能供应链的各个环节——从原材料加工、部件制造到电池生产和系统集成——将继续保持主导地位。

技术路线上，各经济体正在分头下注。韩国在深化固态电池研究，日本在开发镁基储能电池；中国的钠离子电池、液流电池、铁空气电池等“非锂”技术开始规模化应用，其中钠离子电池单位成本仍略高于锂电，但成本下降速度更快。

美国走的是另一条路，相关规划提出2030 年供应链全面本土化目标，覆盖工厂建设与电池采购等关键环节，韩系龙头正加快产线切换，助力磷酸铁锂电池在美本土量产。

这一格的主角是各国的招标机制。据澳大利亚能源市场运营商（AEMO）年报，其旗下机构已完成 17 轮政府招标，支持 142 个项目、约 25 吉瓦发电和 100 吉瓦时储能。沙特凭借多个吉瓦级大型项目确立了新兴市场地位，2025 年成功投运 4 个独立储能项目，并制定了持续扩张计划。

项目侧的另一个变化在技术形态。伍德麦肯兹指出，构网型储能、混合项目与替代电池化学技术正在成为主流，这意味着集成商要交付的不只是电池舱，还要能提供电网支撑能力。

电网侧仍是绝对主力。2025 年全球电网级储能项目装机容量占比达 82%，截至 2025 年全球电网级储能系统平均储能时长约 2.5 小时。

数据中心是增长最快的一块。据伍德麦肯兹，仅美国已宣布的数据中心项目就超过 230 吉瓦；储能可帮助数据中心快速提升绿电占比、平抑毫秒级负载波动，并部分替代传统备用电源。新加坡市场本身不大，但作为区域电力交易与数据中心枢纽，用户侧调节需求在上升。

户用与工商业的分布则明显分层。澳大利亚 2026 年二季度家用电池单季安装超过 11 万套、3.6 吉瓦时，创下纪录；德国在小规模、分布式储能市场处于欧洲领先地位，英国则是大型、公用事业规模项目的领先者。

真正决定市场能不能进的，是规则，而不是电价。

并网配储方面，菲律宾能源部要求 10 兆瓦及以上的可再生能源项目必须配储，容量不低于装机的 20%；越南修订后的《第八电力发展规划》要求集中式光伏按装机 10%、2 小时配置储能；马来西亚规定 2026 年起 1 兆瓦（交流侧）以上非家庭光伏至少配 1 小时储能。

安全准入方面，韩国走的是一条“先出事、再立规”的路，经历多起储能火灾后，把系统安全认证从推荐改为强制，安全合规成本反过来成了市场门槛。

收益规则方面，日本从 2026 年起下调平衡市场调频产品的价格上限，依赖调频收益的项目需要重新测算。贸易规则方面，美国的供应链限制给项目部署带来一定不确定性。

存量改造正在成为独立的一块需求。伍德麦肯兹指出，2025 年美国约 12% 的现有储能系统需要进行扩容，由此催生了新的细分市场，预计未来几年该市场将大幅扩张。

把这几格连起来看，亚太储能的分工大致是：中国供应材料与电芯，日韩在电池技术上分头下注，美国在推本土化，澳大利亚、沙特这些市场出项目，东南亚出规则、也出增量。

对深圳的电池、系统集成和 EPC 企业来说，这里既有需求的确定性，也有对标准、认证和本地化服务能力的考验。

接下来，协会将继续从材料与电芯、系统集成与项目开发、应用场景、准入规则等领域展开，梳理 APEC 各成员经济体的储能政策与市场变化，为会员单位带来系列解读。