☉文／马千里
2026年10月5日-2026年10月11日（第41周），土地成交金额环比下降，土拍热度也有所回落。受国庆假期影响，本周土地成交量显著回落。而“828”新政后，9月初以来京沪杭等核心城市供地频次显著放缓，也使得10月份首周优质土拍频次有所下滑，考虑到供地周期的延迟效应，周度土拍热度的低位还将在短期内持续。重点城市监测范围内，成交金额环比下降74%，平均溢价率6.2%。2026年前41周，重点城市土地成交建筑面积1.1亿平方米，同比下降26%。
供应：土地供应建筑面积212万平方米，环比下降94%，核心城市仍无热点地块挂牌。重点城市供应住宅用地的平均容积率为1.85，武汉、南昌、重庆等城市供应宅地平均容积率均低于1.7。
本周一线城市没有宅地正式供应。10月9-10日，武汉挂牌6宗宅地，合计起拍总价15亿元，其中江夏区纸坊南住宅项目地块起拍总价最高，达到5.2亿元，规划总建筑面积15.8万平方米，容积率2.3，对应起始楼面价3315元/㎡。地块地处江夏纸坊老城辐射范围，自身规模适中、形状规整利于规划，周边生活配套成熟，临近中百广场、九全嘉国际广场等商业体，教育、医疗资源齐全，且靠近纸坊大街、北华街地铁站，通勤便利性较好。当前板块新房均价约7500元/㎡，周边同板块近期出让的同类宅地起始楼面价与本地块基本持平，均在3300元/㎡区间。
成交：本周土地成交建筑面积187万平方米，环比下降53%。成交金额72亿元，环比下降66%。平均溢价率6.2%，环比下降1.1个百分点。本周成交金额、平均溢价率回落，主要是受828新政影响，9月份以来核心城市优质地块挂牌频次回落，高总价及高溢价地块成交频次下降所致。
10月9日，保利发展以16.65亿元竞得广州黄埔区宅地，本次出让共吸引3家房企参拍，历经71轮竞价，最终溢价率26.61%，成交楼面价约21738元/㎡；地块容积率2.2，规划总建筑面积7.66万㎡，其中住宅建面不超过7.4万㎡。该地块曾于2025年挂牌后终止出让，本次重启挂牌经历了规划调整，容积率由2.5下调至2.2，建筑限高调整为80米，总建面相应缩减。要求土地出让金签订合同后30日内缴纳50%、余款一年内缴清，同时需符合广州“好房子”建设标准。地块地处科学城核心区，优势是距地铁21号线科学城站约300米，周边云汇天地、华师附属黄埔实验学校等商业教育配套成熟，板块宅地断供14年，稀缺性突出；该地块于9月1日挂牌，结合广州现房新政，该地块虽出让公告未强制锁定现房，但适用“优先现房销售”导向，若选择预售需主体封顶、资金全闭环监管，拉长开发回款周期，一定程度上抬升房企资金成本，不过板块强区位价值仍支撑较高竞价热度，当前板块在售新房大壮名城均价5万元/㎡，板块上一宗宅地成交可追溯至2012年越秀岭南山畔项目，本地块成交楼面价成为片区新的价格基准。
第42周重点地块
为完成全年供地目标，2026年9月南京单月供地规模达525万平方米，同比大幅增长212%，进入10月后，宅地市场步入密集成交窗口期。在本周五，南京将迎来一批集中出让地块，合计出让底价56亿元，涉及江宁、浦口和栖霞区多个板块。其中，栖霞区栖霞街道地块与江宁方山地块起拍楼板价相对较高，是本轮出让的核心观察对象。栖霞山地块位于栖霞山板块，兼具山水资源和文旅功能定位，起拍楼板价1.1万元/㎡；方山附近地块位于江宁成熟居住板块边缘，临近高校、生态与城市配套，起拍楼板价1.06万元/㎡。整体来看，本轮南京土拍在外围板块持续供地，栖霞山与方山两宗高地价地块的成交结果，将对近期南京东部、南部板块的房价预期形成较强指示作用。
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