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从2021年亚马逊Prime Day洞察电商行业趋势:全渠道企业的崛起、价格上涨倾向等

从2021年亚马逊Prime Day洞察电商行业趋势:全渠道企业的崛起、价格上涨倾向等 TrendMarket日本
2021-07-21
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导读:密切关注Prime Day动态的零售商在活动期间纷纷推出促销活动。零售商的电子商务销售额同比小幅增长,大型企业及提供全渠道服务的商家表现优于竞争对手。

2021年Prime Day期间,零售商电商销售额同比小幅增长,大型企业及全渠道服务商表现优于竞争对手。尽管活动已结束,但其作为年度惯例仍具借鉴价值。

据《Digital Commerce 360》估算,2021年Amazon Prime Day全球48小时消费额达111.9亿美元,同比增长7.6%,但增速较往年放缓。

Prime Day流通总额趋势(2015-2021年,图片基于《Digital Commerce 360》的估算制作)

除Amazon交易额外,Prime Day还揭示了多项行业洞察。以下汇总了多家电商科技公司发布的追踪数据。

其他电商企业仅录得温和销售增长

据“Adobe Digital Economy Index”显示,Prime Day期间美国整体在线消费超110亿美元,同比增长6.1%。该分析基于4500多个电商网站超万亿次访问数据,覆盖北美百强中80家企业及18个品类超1亿SKU。

Prime Day期间全美在线销售额(2021年与2020年对比。图片由编辑部根据“Adobe Digital Economy Index”数据制作)

2021年首日(6月21日)美国在线销售额达56亿美元,同比增长8.7%;次日(6月22日)增长乏力,仅增3.6%,拖累整体表现。

2021年Prime Day期间美国电商网站增长率(同比增速。图片由编辑部根据“Adobe Digital Economy Index”数据制作)

这两日成为2021年电商最大销售日,日均销售额超2020年感恩节(51亿美元),甚至超过2020年11月“Cyber Five”促销周末。Salesforce数据亦表明,非Amazon零售商虽借势促销,但全球及美国在线销售额与2020年同期基本持平,微降1%。

Prime Day赢家:大型企业与全渠道推进者

Adobe数据显示,大型企业(年在线销售额超10亿美元)成功吸引折扣寻求者,6月电商销售额比平日高出29%。相比之下,小型零售商(年在线销售额低于1000万美元)同期增长21%。

Prime Day晕轮效应显著,无论规模大小,众多企业收益均大幅提升。

此外,全渠道服务需求增加使实体店零售商占据优势。提供门店取货(BOPIS)服务的门店转化率较平日上升10%,而未提供者仅增长3%。

按企业规模划分的Prime Day期间销售额增长率(与6月1日平均销售额相比。图片由编辑部根据“Adobe Digital Economy Index”数据制作)
Prime Day期间有无全渠道举措对转化率的影响(图片由编辑部根据“Adobe Digital Economy Index”数据制作)

折扣率下降,平均订单金额增加

受通胀、库存及物流挑战影响,2021年Prime Day呈现新特征。Salesforce指出:

因制造延迟和原材料短缺,零售商为抑制需求并提高利润率,导致价格上涨且折扣率下降。

Salesforce数据显示,非Amazon零售商平均降价率降至13%(2020年为15%-18%),商品折扣力度减弱。尽管平均订单金额同比增长7%,但订单数量减少8%,每单商品数量保持平稳。

亚马逊以外电商平台Prime Day期间折扣率下降情况(图片由编辑部根据Salesforce截至2021年6月数据制作)

亚马逊订单额略有下降

Numerator数据显示,Prime Day人均消费额呈逐年下降趋势:2021年为52.33美元,低于2020年的54.34美元及2019年的58.77美元。

2021年Prime Day期间亚马逊购买情况(图片由编辑部根据Numerator截至2021年6月数据制作)

2021年家庭平均下单2.8次,与2019年持平。约四分之一家庭下单4次以上,过半消费者消费低于30美元,超四分之一达到或超过50美元。过去三次Prime Day中,每次订单平均商品数稳定在1.7件。

2021年Prime Day期间平均订单金额占比(图片由编辑部根据Numerator截至2021年6月数据截取)
Prime Day期间家庭下单次数分布(图片由编辑部根据Numerator截至2021年6月数据截取)

亚马逊市场份额进一步扩大

Edison Trends数据显示,凭借交易额增长,Amazon从其他大型零售企业手中夺取了更多市场份额。在五大主要在线零售商中,Amazon份额从2020年的84.8%升至2021年的87.5%。

Prime Day期间主要企业在线销售额份额变化(与2020年相比,亚马逊+2.7pp,Walmart -0.1pp,Best Buy -2pp,Target持平,Kohl's -0.4pp。图片由编辑部根据Edison Trends截至2021年6月数据制作)

竞争对手份额均被蚕食:Best Buy降幅最大(5.8%→3.8%),Walmart微降至5.4%,Target维持在2.8%。

2021 Amazon Prime Day其他洞察

商品类别

Salesforce显示,非Amazon零售店中手提包和背包支出激增74%,家具类占比增长67%。Amazon内部热销品类包括电子产品(如iRobot Roomba)、智能设备(Fire TV Stick)、工具、美容产品、营养食品、母婴用品及开学季文具等。Numerator数据显示,28.0%消费者购买了健康美容产品,27.5%订购了家用电器。

各渠道表现

Adobe数据显示,Prime Day期间邮件营销收入增161%,联盟营销支出增163%,搜索广告销售额增132%,社交媒体销售额增106%。

最佳折扣时机

Adobe预测,因今年折扣力度较低,年末商战中消费者有望以更低价格购入各类商品。

举办时间偏好

Numerator调查显示,38%受访者偏好6月举办Prime Day,36%无所谓,26%支持10月举办。

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