据日本经济产业省9月25日发布的《令和5年度数字交易环境整备事业(关于电子商务的市场调查)》,2023年BtoC电商市场规模达24兆8435亿日元,同比增长9.23%。其中,商品销售领域BtoC电商市场规模为14兆6760亿日元,同比增长4.83%;电商渗透率同比提升0.25个百分点至9.38%。
在商品销售领域的BtoC电商中,“食品、饮料、酒类”市场规模最大,达2兆9299亿日元,同比增长6.52%;“生活家电、AV设备、PC及周边设备”达2兆6838亿日元,同比增长5.13%;“服装、服饰杂货等”达2兆6712亿日元,同比增长4.76%;“生活杂货、家具、室内装饰”达2兆4721亿日元,同比增长5.01%,位列其后。
上述四大品类合计市场规模达10兆7570亿日元,占商品销售领域BtoC电商市场的73.3%,同比增长5.39%。2022年该四项合计规模为10兆2073亿日元,占比72.9%。
电商渗透率方面,“书籍、影像·音乐软件”最高,达53.45%;“生活家电、AV设备、PC及周边设备”为42.88%;“生活杂货、家具、室内装饰”为31.54%。而规模最大的“食品、饮料、酒类”渗透率仅为4.29%。
注:调查中定义的电商渗透率,指EC市场规模占包含电话、传真、邮件及面对面交易等所有交易金额(交易市场总规模)的比例。
食品、饮料、酒类
市场规模达2兆7505亿日元,同比增长6.52%,渗透率4.29%,占比20%。受疫情推动,线上购买食品的习惯已固化,网络超市市场持续扩大。现有企业加强布局及新入局者增加是主要驱动力。此外,随着老年群体向线上转移,健康食品BtoC销售额增长显著,预计未来仍将保持增长态势。
生活家电、AV设备、PC及周边设备
市场规模达2兆6838亿日元,同比增长5.13%,渗透率42.88%,占比18%。尽管外出增加导致使用场景减少及物价上涨抑制了部分需求,但节能产品等高单价商品需求上升,支撑市场温和增长。报告指出,再利用家电有望成为未来市场扩张的新动力。
书籍、影像、音乐软件
市场规模达1兆8867亿日元,同比增长3.54%,渗透率53.45%,占比13%。受居家需求消退及物价高涨影响,出版物购买受到抑制,整体增速放缓。电子出版(电子书、电子杂志)继续保持增长,且增速超过品类平均水平。影像·音乐软件(不含在线内容)虽BtoC市场有所扩大,但受流媒体订阅服务冲击,蓝光光盘等实体出货量保持平稳。
化妆品、药品
市场规模达9709亿日元,同比增长5.64%,渗透率8.57%,占比7%。外出机会增加带动彩妆支出,男性美容意识提升也扩大了相关市场,但口罩、消毒液等卫生用品需求下降。EC增长得益于疫情期间企业大力投入直播商务和在线接待。药品EC规模虽小但呈上升趋势,若在线诊疗和服药指导普及,有望降低消费者对网售药品的抵触,进一步促进市场扩大。
生活杂货、家具、家居装饰
市场规模达2兆4721亿日元,同比增长5.01%,渗透率31.54%,占比17%。自2022年起疫情带来的需求红利减弱,2023年延续这一趋势。日用品领域,快商通(Quick Commerce)品类扩充有望创造新需求。同时,AR技术预览家具摆放效果、AI个性化推荐等技术不断进步,预计将有效发掘潜在需求。
服装、服饰配件等
市场规模达2兆6712亿日元,同比增长4.76%,渗透率22.88%,占比18%。疫情影响逐渐消退,继2022年后2023年继续保持温和增长,但暖冬及内衣销售低迷等因素产生了一定拖累。EC领域正积极推进OMO(线上线下融合),进军元宇宙和NFT的案例增多,有望为该品类市场扩张注入新动能。

