作者 | 中研普华产业研究院
推荐报告 | 《2026-2030年中国文化产业全景调研与发展战略研究咨询报告》
近日，文化和旅游部发布《文化产业发展“十五五”规划》。《规划》提出，力争到2030年文化产业规模、整体实力和综合效益实现跃升，产业体系更加健全，创新能力明显增强，优质产品供给丰富，市场繁荣且消费活跃。
产业链发展分析
根据国家统计局界定，文化产业是指为社会公众提供文化产品和文化相关产品的生产活动集合。其中，以文化为核心内容，直接满足人们精神需要的创作、制造、传播等活动称为“文化核心领域”，是产业主体；为实现文化产品生产所需的辅助生产、中介服务、装备及终端生产等活动称为“文化相关领域”，是产业补充。
依据《文化及相关产业分类（2018）》，文化产业涵盖新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营、文化娱乐休闲服务、文化辅助生产和中介服务、文化装备生产、文化消费终端生产等9个大类。
图表：文化产业统计分类
资料来源：国家统计局《文化及相关产业分类（2018）》、中研普华产业研究院
2018年分类标准在涵盖新闻出版、广播影视等传统业态基础上，新增互联网文化娱乐平台、数字动漫游戏、智能文化设备制造等新业态。文化产业以创意内容为核心，形成清晰的“上游—中游—下游”三级结构：
- 上游：价值链核心，决定内容品质与IP价值；
- 中游：连接创作与市场，承担加工、制作与传播功能；
- 下游：面向大众消费、企业客户及公共文化服务场景。
图表：文化及相关产业产业链图谱
资料来源：中研普华产业研究院
从区域分布看，我国文化产业呈现“东多西少、轴心辐射”态势。东部为核心发展区，中部以省会城市为集聚中心，西部部分中心城市效应凸显，东北地区集聚能力相对较弱。
图表：中国文化产业区域全景地图
资料来源：中研普华产业研究院根据国家统计局发布报告整理制图
发展规模及增速情况分析
随着体系与市场持续完善，我国文化产业规模稳步扩大。2025年，全国文化产业实现营业收入208254亿元，突破20万亿元大关，同比增长8.8%，再创历史新高。
产业结构不断优化，文化服务业支撑作用显著。2025年，文化服务业营收123052亿元，同比增长12.8%，占全部文化产业营收比重达59.1%，对增长的贡献率为82.7%。文化制造业、批发和零售业分别营收49919亿元和35283亿元，同比分别增长0.6%和8.0%。
图表：2025年中国文化产业结构分布图（按产业类型分）
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
九大行业全面增长。其中，创意设计服务、内容创作生产、新闻信息服务、文化娱乐休闲服务4个行业实现两位数增长，增幅分别为13.2%、12.4%、12.3%和10.7%。其余5个行业增幅在2.5%-8.0%之间。
据对全国8.2万家规模以上文化企业调查，2025年营收152135亿元，可比口径下增长7.4%。其中，具有明显新业态特征的16个行业小类营收68253亿元，同比增长14.3%，增速快于全行业6.9个百分点。
图表：2018-2025年中国规模以上文化产业营收规模及增速分析
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
过去几年，中国在文化装备、新闻信息、内容创作及创意设计等领域表现突出。“十五五”期间，随着文化与科技深度融合，产业有望保持高质量发展。
竞争格局及重点企业分析
国内文化产业属于垄断竞争市场。国有文化企业发挥“压舱石”作用，民营龙头在数字文化、潮玩、游戏等新业态形成突破。上中游IP、内容及技术环节竞争激烈，下游渠道与文旅场景具备资源壁垒。
2025年，规上文化企业营收15.2万亿元。数字文化新业态营收增速高出行业均值5个百分点，规模接近行业半数，直接拉动全行业增长4.5个百分点。
图表：2025年我国文化产业细分领域市场份额
数据来源：华源证券、中研普华产业研究院
细分领域中，数字媒体占比13.30%领先；电影院线和游戏份额较高；出版、广告营销和电视广播份额较低，其中电视广播占比最低（3.10%）。
2025年年报显示，5家龙头企业业绩分化剧烈：芒果超媒营收绝对领先，宋城演艺利润最厚，华策影视营收高增，中国电影微利，中文在线巨额亏损。
- 芒果超媒：营收138.13亿元，归母净利润12.27亿元。核心平台芒果TV营收111.72亿元，下半年广告业务回暖，H2广告收入同比增30.4%。
- 中国电影：营收48.33亿元（+5.65%），归母净利润1.17亿元（-17.03%），扣非净利润亏损1.62亿元。
- 宋城演艺：归母净利润8.18亿元，同比下降22.03%，但在5家中利润规模最大。上海、西安、九寨项目收入分别增长42.90%、9.95%、6.85%。
- 中文在线：营收16.57亿元（+42.92%），短剧及IP衍生品业务收入8.96亿元（+125%），境外营收6.79亿元（+123.94%）。但归母净利润亏损6.71亿元，亏损同比扩大176%。
图表：2025年中国文化产业部分龙头企业营收及净利润比较
数据来源：相关企业财报、中研普华产业研究院
盈利能力方面，宋城演艺毛利率64.76%、净利率37.71%，遥遥领先；芒果超媒毛利率23.09%（因加大内容投入下滑5.94个百分点），净利率8.85%，保持良好盈利质量；华策影视毛利率23.40%，净利率6.76%，受电影销售业务毛利率-42.41%拖累；中国电影毛利率14.55%，净利率2.41%，在5家中垫底。
图表：2025年中国5家文化产业头部企业毛、净利率对比
数据来源：相关企业财报、中研普华产业研究院
2026年上半年，5家企业盈利能力继续分化。华策影视改善明显，宋城演艺净利率领先，中文在线毛利率最高但仍在减亏，中国电影与芒果超媒面临利润压力。
图表：2026年上半年中国重点文化产业重点企业关键指标对比
数据来源：相关企业财报、中研普华产业研究院
2026年上半年，华策影视归母净利润1.67亿元，同比增长41.98%，增速最快。毛利率跃升至40.80%（+9.61pct），净利率提升至24.94%（+9.27pct），主要受益于算力、电视剧版权发行等高毛利业务占比提升。
宋城演艺归母净利率36.1%最高，毛利率60.6%领先。但归母净利润同比下降14.38%，现场演艺业务收入下滑20.40%，毛利率下降12.42pct。
中国电影营收15.12亿元，同比下降11.93%，归母净利润亏损1.10亿元，扣非净利润亏损2.13亿元。毛利率仅6.40%，净利率-7.25%。
文化产业市场发展趋势预测
2026年一季度，文化新业态16个行业小类营收同比增长11.2%，快于全部规上文化企业4.8个百分点；文化服务业对增长贡献率高达86.6%。
规划明确，到2030年文化及相关产业增加值占GDP比重稳步提高，产业支柱性地位更加巩固。通过深化产业融合互促，推动文化与旅游等产业深度融合，“十五五”期间文化产业将实现万亿级增量，本质是价值链的跃迁。
未来，谁能率先完成数智化能力沉淀、融合场景卡位和全球化布局，谁就能在这轮“跃升”中占据先机。
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