美国运通与达美航空等联名奖励计划，是消费者选择信用卡的关键因素。GigaPoints/Ipsos调查显示，超半数美国人因赚取积分而更频繁使用信用卡；Finder调查也显示，近三分之一受访者曾为累积奖励而办卡。
然而从品牌视角看，构建此类项目挑战重重。若坏账上升，尤其是低利润率项目将面临财务压力。此外，项目应由发行方与品牌共管还是独立运营、利润分成机制如何设计等问题，也亟待解决。
为应对联合品牌信用卡的挑战，Mercury Financial联合创始人Dan Duncan创立了初创公司Concerto（协奏曲）。该公司利用高级数据分析为品牌开发信用卡项目。Duncan表示，尽管信用卡发行与忠诚度计划并非新事物，但Concerto通过机器学习等技术衡量和预测风险，方法独具一格。
Concerto今日宣布完成2120万美元融资，由Matrix Partners领投，PayPal Ventures和GoldenTree Asset Management参投。GoldenTree还将与Concerto成立合资企业，资助至少20亿美元信用卡应收账款。
Duncan向TechCrunch表示：“信用卡是品牌强大的获客与满意度工具，但即使克服银行障碍，设计和执行有效卡项目仍需大量时间、资源和专业知识。因此，这仍是最大的未开发机会之一……Concerto平台颠覆传统，为企业提供工具和信用额度，使其能轻松创建高度定制化、创新且受欢迎的忠诚度计划。”
需注意，联名信用卡不同于私人标签商店卡，通常由品牌（如零售商）与金融机构（如Visa、Discover或Mastercard）共同赞助。品牌需与处理其支付业务的金融机构合作才能发卡。
消费者青睐联名卡。Simmons National Consumer Survey数据显示，2014年美国持卡人中近53%拥有酒店、航空公司或其他商户关联卡片，高于2010年的46.4%。但Duncan指出，这些计划可能给品牌带来麻烦。
Duncan称：“部分企业无法获得大型企业享有的金融工具或信用额度，难以在现代经济中竞争。银行运营的忠诚度和联合品牌计划未针对合作伙伴优化，常将自身需求置于伙伴之上，通过严格审批限制企业发展，阻碍其利用信用推动增长。”
扩大准入
Duncan离开花旗集团和Chase后，创办Austin Logistics为金融机构开发分析软件。数十年后，他创立CreditShop（后更名Mercury Financial），向低信用评分客户发放贷款和信用卡。
通过Concerto，Duncan旨在改变银行不愿优先考虑合作伙伴品牌的现状。“整个行业尚未有效通过信用卡满足企业或消费者需求，”他表示，“如今技术已存在，可智能实现这一目标，关键在于战略性应用。”
Concerto不取代品牌与银行或卡组织的关系，而是与之合作，利用数百万信用局和应用数据点创建审批模型。（注：研究表明此类模型易对信用记录少的少数族裔产生偏见，Concerto未回应减轻偏见的措施。）此外，Concerto广泛使用API，使刷卡体验和奖励功能嵌入品牌App及网站。
市场需求明显——Concerto正积极签约多行业联合品牌信用卡合作伙伴，首发为MLB棒球队。Duncan透露，德克萨斯游骑兵队、洛杉矶天使队、巴尔的摩金莺队和辛辛那提红人队即将推出万事达卡联名项目及独家体验、纪念品和赛事惊喜。他乐观预计，Concerto将在2022年底前新增50万客户。
Duncan表示：“棒球队项目为未来奠定基础，让我们部署前瞻性应用体验。例如，球迷可在几秒内扫描大屏二维码添加数字钱包卡片并在小吃店使用。目前反馈热烈，资金到位将加速推进。”
在竞争中，Kard和Cardless采用类似获客模式。Cardless负责项目创建、承保、贷款、发卡及客服，已与克利夫兰骑士队、曼联、迈阿密马林鱼队等体育组织合作。
Concerto总融资额（2120万美元）低于Cardless（5亿美元），但Duncan强调目标是快速扩大规模并获取更多合作伙伴。
Duncan补充道：“新功能、合作伙伴和项目即将推出，部分将在未来几周披露。我们希望激励人们外出体验丰富生活——疫情过后，大家已准备好享受新体验。”