麦克斯韦·卢（Maxwell Lu）曾任 Salesforce 产品工程师及初创公司收入运营负责人。因厌倦反复听取销售通话录音以撰写笔记并录入 CRM，他决定开发一款 AI 技术，自动分析通话内容并将信息直接传输至 CRM 数据库。
该技术最终发展为 Pilot AI。该公司入选 Y Combinator 2022 年夏季批次，近期获 Twitch 联合创始人 Emmett Shear、Dropbox 联合创始人 Arash Ferdowsi 等人投资的 220 万美元融资。TechCrunch 曾报道其在 YC 演示日的表现。
卢在邮件采访中表示：“大型组织不仅通话量巨大，且接触单一客户的团队更多，因此对解锁信息及降低共享摩擦的需求更强。Pilot AI 不仅为销售代表提供建议，更完全接管了其与管理层的工作负担。”
AI 自动化填充 CRM，释放销售生产力
Pilot AI 利用 AI 从销售通话中提取信息，自动生成包含摘要、提问、客户反馈及后续步骤的笔记，并填充 CRM 字段。据卢介绍，某客户正使用该系统填写 CRM 中的 15 个不同字段，取代了此前耗时 20 分钟的通话后整理流程。
此举可节省宝贵时间。一项调查显示，销售代表平均仅不到 36% 的时间用于实际销售，大部分时间耗费在销售技术上，其中写邮件耗时最多，收集情报工具耗时最少。
竞品林立，主打精简与高性价比
多家初创公司正尝试用 AI 消除电话销售中的手动工作。例如，Winn.ai 提供 AI 助手帮助跟踪和更新 CRM；Attention 则利用 NLP 技术在通话后填写 CRM 并起草跟进邮件。
谈及差异化，卢未声称技术有本质不同，但强调 Pilot AI 更加精简且负担得起，并以不断增长的客户群佐证其正确性。
卢表示：“我们的客户涵盖从适度规模到大型销售组织，甚至包括 Salesforce 等领军企业团队。构建此类产品既需深入理解技术，也需细致洞察业务问题，我们的领导层和团队兼备这两方面能力。”
经济放缓反促业务增长，AI 成降本增效关键
尽管不愿透露具体收入与客户规模，卢称疫情和经济放缓反而使业务大有裨益，因为这促使更多销售对话“数字化”。
如今企业比以往更重视销售 AI。451 Research 2021 年民调显示，超 95% 的企业认为 AI 对数字化转型至关重要，旨在降低成本、增加销售及提高生产力。麦肯锡报告亦指出，AI 通过自动化操作和分析数据，使 79% 采用公司的营销与销售利润得到提升。
卢指出：“科技行业整体放缓让销售领导者更关注提升现有团队产出的方案。利用 AI 提高现有团队有效性，远比繁荣时期单纯雇佣更多代表更具成本效益。”