去年，全球云计算市场遭遇瓶颈，公共市值蒸发高达1.6万亿美元，私募融资骤降40%。尽管欧洲和以色列的云计算生态系统中持续涌现创新，但科技界屏息以待，众人都在观望局势会进一步恶化到什么程度。
如今，云计算格局中一种新常态正在显现，SaaS（软件即服务）行业也出现初步复苏迹象。Accel的数据显示，此次反弹速度比2000年后的复苏更快。纳斯达克指数曾耗时14年才恢复至峰值的80%，而此次仅用18个月便达到这一里程碑，这得益于稳健的资产负债表、AI的指数级增长以及美国、欧洲和以色列云计算生态系统的韧性。
在Accel，我们最近发布了2023年欧洲景观报告，该报告是对欧洲和以色列SaaS市场顶级公司及趋势的年度深度分析。今年的报告——《生成式AI时代》——揭示出，在生成式AI（GenAI）增长的推动下，SaaS生态系统可能在经历去年的市场重置后实现复苏。
那么，软件创始人现在的路线图是什么？让我们深入数据一探究竟。
生成式AI推动了市场复苏
最新数据描绘出一幅清晰的图景：我们正回归到2019年的市场脉搏，在此过程中逐步走向更稳定的状态。
全球欧洲景观估值倍数正回摆至新冠疫情前十年的平均水平。风险投资正以2019年的节奏投入，今年欧洲、以色列和美国的私营云公司吸引了310亿美元的投资——与2019年的270亿美元相差不远。云独角兽的诞生速度也与过去持平，2023年上半年诞生了11家独角兽企业，几乎与2019年上半年的12家相当。
生成式AI不仅是格局的一部分，更是推动力。在过去12个月创建的新云独角兽中，约60%为原生生成式AI企业，由Synthesia、AI21 Labs和Stability AI等巨头领衔。投资趋势同样具有说服力：在欧洲和以色列，生成式AI领域出现了超过20轮超1亿美元的重磅融资；在美国则接近40轮。英伟达跻身万亿估值俱乐部？这也归功于生成式AI的推动。
因此，虽然这些数据让人联想到2019年的情形，但推动创新和复苏的核心力量是生成式AI的崛起。
欧洲和以色列云计算与美国并驾齐驱
欧洲和以色列在与美国生态系统的对比中保持了相对优势，2023年欧洲和以色列在SaaS领域的总风险投资占美国的53%。这一地位使该地区继续攀升，其在2019年获得了美国云风险投资的36%，2020年为46%。
然而，当聚光灯转向生成式AI时，美国展现了其财力优势。美国生成式AI巨头获得141亿美元投资，远超欧洲和以色列的9亿美元。显然，美国在基础模型方面发挥其优势，OpenAI、Inflection和Anthropic等行业先锋占据了大部分资金。
然而，生成式人工智能（GenAI）是一项长期趋势，我们仍处于早期阶段。欧洲拥有深厚的 GenAI 人才储备，持续展现出强劲实力：Stable Diffusion 源自慕尼黑路德维希-马克西米利安大学，而 Mistral 和 Synthesia 等极具潜力的初创企业也在该地区涌现。此外，欧洲人才发表的 AI 期刊论文数量比美国多出 50%，且引用率相当。
随着趋势转向面向特定行业（如建筑、制药和法律领域）的专用模型，前景明朗：预计欧洲和以色列将在融资竞争中逐步缩小与美国的差距。
软件的未来正已被生成式人工智能重塑
在过去一年回归现实的进程中，生成式人工智能（GenAI）成为备受关注的趋势。它正在重塑软件范式，并释放出此前难以想象的机遇。我们在三个关键领域看到了显著影响：
企业自动化：这被证明是实现AI承诺的最佳路径。生成式AI正在拓展自动化的边界，使企业能够自动化极其复杂的流程。例如，UiPath等公司一直利用AI大规模交付企业自动化解决方案，如今它们正将生成式AI整合到其平台中，以为客户带来更大的影响。
媒体创作：生成式AI大幅降低了数字媒体创作的成本和时间，并催生了新的应用场景。以Synthesia为例，该公司的平台可将视频制作时间缩短95%，成为一种具有成本效益的解决方案；它还能通过用虚拟形象替代文本来提升参与度，并支持即时创建用于沟通和学习的视频。Assembly.ai则使企业能够利用语音数据构建AI应用，并将语音通话转换为文本，以便对通话进行分类、分析情感或脱敏机密信息。
网络安全：网络安全依然是关键趋势，增长最快的五家Euroscape公司均由网络安全领域主导：SentinelOne、CrowdStrike、Zscaler、Snyk和Cyera。鉴于2022年云漏洞利用增长了95%（据CrowdStrike全球威胁报告），且在保障人类与机器身份及软件供应链方面面临重大挑战，这一趋势预计将持续。如今，生成式AI正被融入网络安全解决方案以提升其能力。领先的开发者安全公司Snyk利用生成式AI分析代码漏洞并提出修复建议；云数据安全领域的早期领导者Cyera则利用AI精确识别云数据存储的内容并标记敏感数据。
正如我们的数据所示，欧洲和以色列凭借区域内多个研究和人才中心，已处于有利地位，能够把握人工智能崛起的机遇。云计算再次加速发展，我们期待明年带来更多精彩。