看来，AI驱动软件产品的新兴定价点将扩大技术产品的总可寻址市场（TAM），并帮助大小科技公司重新加速增长。
2023年底，Battery Ventures指出软件初创公司的收入增长放缓已触及谷底，且增长水平在第四季度开始趋于稳定。与此同时，Scale Venture Partners表示，经过几年的减速，早期软件公司有望在2024年重振势头。综合来看，科技行业似乎已经走出了困境。
如今，我们看到了早期迹象表明，那些乐观的预测与2024年的开局走势相吻合。各大公司正在公布2023年第四季度的业绩，大型科技公司迄今公布的营收和利润均好于预期。微软表现良好，Meta表现惊艳，而亚马逊也度过了一个出色的季度。我们仍在等待众多小型SaaS公司公布业绩，但看起来2023年的结尾比年初要好得多。
为生成式AI功能构建可行的定价模型可能具有挑战性
2024年有望延续这一趋势，理由充分。市场似乎已接受一个事实：搭载新AI功能的软件价格将更高。因此，无论规模大小，软件公司都将拥有向现有客户推销新产品并潜在获取新客户的机会，这也意味着软件公司的总可寻址市场（TAM）正在扩大。
在更大的市场中，企业能够更长时间地实现更快增长。因此，AI正在为科技公司提供近期的增长动力，同时提高了它们长期发展的上限。
AI的代价
对AI软件产品收费不仅仅是为了从客户身上榨取更多价值；这也是保护利润率的好方法。AI并不便宜，最近我们看到人们再次争论是否AI初创公司的毛利率低于传统SaaS业务。
如果你要运行大量的LLM（大型语言模型）周期，就必须为此收费。否则，你就是在把大把现金扔进火里烧掉。因此，看到AI服务以高昂的价格出现也就不足为奇了。Microsoft的Copilot Pro每月费用为20美元，Google新的消费者服务层级也是如此，其中包含其最新的AI模型。GitHub Copilot每月最低收费10美元。Box也在对AI收费，以此从企业角度强调这一点。这样的例子不胜枚举。
AI服务的企业级访问成本可以部分通过Microsoft 365的AI工具的成功来衡量，它们似乎表现良好。鉴于ChatGPT的流行程度，OpenAI的收入增长是其服务需求的一个有用代理指标。两者都表明，我们看到了对AI驱动软件的真实需求，这反过来应该转化为增加科技公司的增长。
回到我们开始的地方：这种动态是我预计今年软件增长将保持稳健的原因。
还有另一种考虑AI相关软件服务对科技公司营收影响的方式。请观察来自Altimeter投资者Jamin Ball的图表：
这张图表解析了AI为Microsoft的云平台带来了多少增长。如果我们假设所有超大规模云基础设施提供商都看到了类似的计算需求提升，我们可以推断出许多科技公司正在其产品中加大AI模型的使用力度。由于没有公司希望看到随着增长而毛利率被侵蚀，Ball图表中显示的上述隐含支出必须转化为更高的价格。这意味着增长。
看来市场并不吝于为与人工智能相关的软件服务付费。鉴于对AI相关工具的需求旺盛，这两个因素的结合不仅将推动当前科技行业的增长，还将随着时间的推移带动整个科技市场的扩张。这难道不是为新的一年开了个好头吗？