要点速览
- Rocket Internet 计划在法兰克福进行首次公开募股（IPO），目标融资额为 7.5 亿欧元。
- 现有投资者承诺在 IPO 后至少持有股份 12 个月，旨在建立市场信心。
- 此次上市主要面向专业投资者，从而降低了透明度要求。
Rocket Internet 计划在今年内于法兰克福证券交易所上市。为配合此次上市，Rocket 采取了大量旨在建立信任的措施。
现有投资者希望在此次上市中保留其股份，因此这实际上是一次增资扩股。Global Founders（Samwer 兄弟的投资平台）、Kinnevik、Access Industries、菲律宾长途电话公司（Philippine Long Distance Telephone Company）、United Internet 和 Holtzbrinck Ventures 还承诺至少 12 个月内不出售其股份。此外，新发行的股份将享有与现有股份相同的权利。
IPO 预计筹集 7.5 亿欧元
7.5 亿欧元将通过上市筹集，用于进一步扩张。鉴于约 50 亿欧元的估值，此次交易可能涉及该在线巨头约 15% 的股份。Berenberg、J.P. Morgan 和 Morgan Stanley 担任联合全球协调人，并与 BofA Merrill Lynch、Citigroup 和 UBS Investment Bank 共同担任联合账簿管理人。
股票最初将在法兰克福证券交易所的非监管 Entry Standard 板块进行交易。那里的透明度要求低于 Prime Standard（Zalando 即在此板块交易）。这表明 Rocket Internet 主要面向专业投资者。然而，Rocket Internet 计划在接下来两年内转入更严格的 General 或 Prime Standard 板块。
关于IPO细节的描述来自 Rocket Internet的IPO网站。
同样有趣的是该数据表，其中Rocket总结了其国际卫星公司和明星公司的关键指标。
Rocket Internet目前的持股情况：
Global Founders Fund (52,3 %)
Investment AB Kinnevik (18,1 %)
United Internet (10,4 %)
Philippine Long Distance Telephone Company (8,4 %)
Access Industries (8,3 %)