要点速览
- 银行网点数量已缩减近三分之一，降至约3万家。
- 智能手机银行N26的估值约为23亿欧元，相当于德意志商业银行（Commerzbank）价值的三分之一。
- 预计到2022年，支付领域的收入将增至2.9万亿美元，而德国银行在此领域所占份额微乎其微。
金融科技公司的迅猛发展表明，平台经济如今也已进入银行业。正如百货公司在零售业中所面临的生存危机一样，传统银行也面临着同样的存亡之问。这是尼德兰低地大学eWeb研究中心主任、etailment专家委员会成员Gerrit Heinemann与FINMAS GmbH总经理兼Hypoport AG全权代表Klaus Kannen共同撰写的观点。
正因如此，在传统银行业中，数字化往往被视为一种威胁而非救星，尤其是数字银行和金融科技平台再次给传统银行带来压力。传统金融机构对数字化议题感到厌烦并非没有道理；它们对此的反应几乎如同面对病原体一般，表现出一种真正的“数字过敏症”。一方面，德意志银行和德意志商业银行股价持续暴跌，另一方面Paypal等公司股价不断攀升，这一对比不言自明。目前，智能手机银行N26的估值约为23亿欧元，达到德意志商业银行市值的三分之一左右。
至少从支付服务商Wirecard高达146.8亿欧元的估值来看——相比之下，德意志银行AG在2019年11月25日的折算市值仅为137.8亿欧元——可以看出，银行业格局已发生巨变，传统银行陷入困境：唯有通过数字化转型，才能以有意义的方式重新定义传统银行业。
我们所熟知的银行时代即将终结吗？
这并不意味着银行的终结，尽管当前金融体系的架构显然难以应对即将到来的挑战。银行是高度复杂的实体，毫无疑问，目前首要受到严重威胁的是零售银行业务，而对公业务受影响较小，且后者至少在信贷业务方面规模更大。
然而，如果零售客户突然流失40%的业务量，对一家银行来说可能具有存在性意义。在支付服务领域，这种情况已经发生。尽管业务蓬勃发展，银行卡和在线支付的交易量迅速增长，但大型银行和储蓄银行已被Ayden、Paypal等提供商完全夺走了市场份额。预计到2022年，支付领域的收入将从目前的1.9万亿美元飙升至2.9万亿美元——其中德国至少达到约1000亿美元——但德国银行和储蓄银行在此过程中几乎未能获得显著份额。
Amazon、Apple和Google在支付领域强势崛起
尽管目前包括Google、Apple、Facebook和Amazon在内的GAFAs，尤其是亚马逊、苹果和谷歌，正以支付宝为榜样在支付领域全面发力，但Paydirekt却鲜为人知：德国前1000家在线商店中仅有45家提供由德国银行业共同推出的这一支付服务，尽管在品牌建设和客户补贴方面投入了巨额营销资金。
下一招即将出台，因为亚马逊目前正在伦敦测试通过其自有平台销售保险产品。因此，平台问题正以密集的形式向银行和储蓄银行袭来，这不仅体现在已有的类似亚马逊、Check24或Verivox的市场和比价网站上，而且很可能也来自银行业内部。触发因素主要是欧盟新的支付服务指令——即PSD2（第二版支付服务指令）——该指令已于2019年9月14日生效。该指令旨在提高竞争水平，并使非银行机构在同等竞争条件下参与支付行业。从消费者的角度来看这确实有利，但对银行业而言则意味着巨大的转折，打破了其此前在访问账户数据方面的丰厚垄断地位。因此，金融服务提供商今后还必须允许金融初创企业或金融科技等第三方访问其客户的账户和数据。这也伴随着提供符合PSD2标准的接口解决方案的义务。
然而，谁了解零售客户把钱存放在哪里、花在哪里，就能快速简便地向他们提供贷款、保险、住房融资或证券等其他服务。因此，核心在于银行客户，他们已经在网络上全面了解了金融产品，即使他们的账户（目前）仍主要设在传统银行或储蓄银行。
对银行而言，问题很简单：要么任由金融科技公司或行业外平台（其收费模式通常对终端客户极具吸引力）在复杂银行产品领域也夺走市场份额，要么通过自身具备竞争力的平台解决方案进行反击。而且时间紧迫，因为金融科技公司和尤其是像Google和Facebook这样的外部平台现在正瞄准银行客户：“银行担心客户流失”（《法兰克福汇报》11月19日）。事实上，德国金融机构的条件并不差：储蓄银行拥有极佳的品牌形象，大多数德国人信任它们。此外，网站点击量巨大，与大型平台相比毫不逊色：因为在德国1.05亿个活期账户中，约有70%已实现线上化。
根据Bitkom最新的调查，三分之二的德国公民为此使用应用程序。因此，银行机构在线上处理的银行业务金额至少可能达到1230亿欧元中的500亿欧元，这并不令人惊讶。从更广泛的金融服务角度来看，还有巨大的保险销售额加入其中。在汽车保险方面，甚至B2C新业务中约有1/5（约100亿欧元）通过线上销售；而在零售新客户业务中，至少有10%（即约150亿欧元中的150亿欧元）的150亿欧元将通过线上完成。由此，金融服务行业的B2C在线销售额约为200亿欧元。
战略窗口依然敞开。暂时如此。
对于银行、储蓄银行以及保险公司，乃至平台运营商而言，成为平台方的战略窗口期依然十分宽裕——但不会持续太久。因此，当务之急是避免在无尽的试错阶段中重蹈其他行业已经走过或正在经历的覆辙：市场狂热并不可取，在数字风险投资专家看来，平台与市场平台的创建堪称最具挑战性的任务之一。
原因在于，平台经济具有双边市场的特征。这类市场将两类互动参与者连接在一起，类似于证券交易所或拍卖机制。其典型特征是参与者之间存在间接网络效应，这是实现规模扩张的关键驱动力：平台拥有越多的用户，对作为中介并推动交易额的提供商而言就越具吸引力。
更高的销售额反过来又使得对平台的投资成为可能，从而吸引更多用户。然而，这些投资相当可观，根据以往经验，至少应达到目标销售额的规模。核心功能在于通过开放的基础设施为互动伙伴提供简便的接入途径，为其制定标准，并实现“匹配”功能。
但这却是别无选择的路径。
银行业向平台化转型的趋势毋庸置疑。然而，众多银行研究报告中呈现出的多样化术语表明，目前尚不清楚此处究竟发生着何种类型的平台化进程。毫无疑问，就平台经济而言，真正的平台旨在连接生产者和消费者，而自身并不拥有生产资料。在此过程中，它们通过平台费用、佣金、广告或增值服务来货币化其“匹配功能”。
首先需要明确的是，当前银行领域的供给方和需求方所接触的平台类型为何：一旦原生银行平台直接促成消费者与产品提供商之间的客户关系，便意味着按照平台经济的理念，它们正朝着“银行即服务”（Banking-as-a-Service, BaaS）平台的方向发展，向生产者提供金融产品和流程。德国BaaS平台运营商的例子包括Wirecard Bank、Solaris Bank和BIW，各自侧重不同领域。
Neo银行N26更倾向于单边平台模式，它将产品合作伙伴作为外部提供商开放集成到其移动银行平台中。Sutor Bank是双边银行平台的最佳典范，它令人信服地展示了银行生态系统构建的运作方式。
成立于1921年的这家传统供应商于2013年推出了“Sutor Anlage-Lotsen”，成为德国市场上最早的机器人顾问之一。此后，Sutor Bank还作为初创企业和数字企业的合作夥伴，在其自有银行平台上捆绑提供银行专属服务。此外，Sutor还与多家金融科技合作伙伴协作，从而吸引了诸如利率门户Zinspilot、养老计划初创公司Fairr.de以及机器人顾问Growney等产品型金融科技公司的入驻。
此外，Sutor平台上还加入了初创企业，这些企业通过算法或简化流程帮助客户更轻松地进行储蓄或投资，同时也能利用产品提供商的资源。对于所有平台上的产品提供商而言，一个基本原则是：他们所获取的客户归属于他们自己。
然而，由于客户在Sutor银行获得合法认证并开设托管账户或银行账户，他们可以非常便捷地使用其他平台提供商的产品。例如，已有初步的共同行动旨在与客户开展交叉销售。与Sutor相比重要的是：将金融科技公司整合为接口提供商（如Figo）或利率门户（如Zinspilot或Deposit Solution），并不能使银行真正转变为平台。
四种平台选项
将目标与现状或现实与未来进行对比，涉及两种不同的平台模式。一种是传统的供给模式，即在面向前端的产品和服务中提供；另一种则是上述描述的服务模式。然而，这两种方法还可以进一步补充两个未来的模型：一方面是生态系统方面，另一方面是客户价值方面（以客户为中心）。因此，银行和储蓄银行在未来原则上可以考虑四种平台选项，具体取决于服务范围（仅提供服务与完全集成服务）和服务重点（由内向外与由外向内）的设定。
BaaP平台：作为“产品即银行”（Banking-as-a-Product），这里仅在前端提供银行产品。根据平台是封闭还是开放，其提供的服务要么是结构化的（用于银行业务），要么是非结构化的（类似于Check24上的所有内容）。
BaaS平台：作为“服务即银行”（Banking-as-a-Service），BaaS在BaaP的基础上增加了服务使用、控制、营销、商业智能和结算功能。该模型代表了未来平台（例如：N26）。
BaaE平台：作为“生态系统即银行”（Banking-as-an-Ecosystem），它几乎自行提供所有履约服务，如技术/IT、管理、数据集成、云存储等，以实现独立性（例如Apple和Alibaba，但目前尚无银行采用此模式）。
BaaA平台：作为“一站式即银行”（Banking-as-an-All-in-One），从客户视角出发，为其提供涵盖所有银行产品的最优综合套餐（实现最佳客户价值）。这要求思维从以产品为中心转向以解决方案为中心，让人联想到Volksbank Geno-Welt或微信。
结论
银行业的商业模式正经历着前所未有的深刻变革，其程度不亚于任何以往的变迁。客户的购买决策在客户旅程中发生得越来越早，且越来越多地发生在互联网上。在此过程中，客户要求他们的银行提供以解决方案为导向、透明且供应商中立的性能组合。
战略窗口已经打开，银行和储蓄银行拥有所有机会，作为平台运营商成功参与竞争。特别是储蓄银行拥有较高的信任预付款，它们可以将其与银行业的平台经济商业模式相结合来发挥优势。但这需要巨大的投资以及数字专业知识。然而，目前已经有强有力的B2B2C白标解决方案适用于银行业的平台模式，这使得合作成为可能，从而避免了耗时费力的实验。
本文最初以类似形式发表在《法兰克福汇报》（FAZ）上。我们经作者许可发表此文。
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