周三，xAI与Anthropic宣布了一项令人意外的合作：Claude的开发商将收购[xAI]科索斯一号数据中心的全部算力。该数据中心拥有约300兆瓦容量，使Anthropic能够立即提高使用限额。这对xAI而言意义重大，价值可能高达数十亿美元；更重要的是，此举实现了该公司最令人印象深刻的成就之一的商业化，推动xAI从算力消费者转变为提供者。
人们容易将此安排视为对OpenAI持续诉讼的一次打击。但马斯克在X平台解释称，xAI已将训练任务迁移至更新的数据中心科索斯二号，因此不再需要同时运营这两个数据中心。
短期来看，这一安排逻辑清晰。xAI现有产品主要聚焦于Grok，而自今年早些时候图像生成出现争议以来，Grok使用量急剧下降。若数据中心建设规模远超Grok运营所需，与Anthropic的合作将为资产负债表增添大量利润。随着公司现与SpaceX合并并加速推进IPO，这一点尤为关键。更广泛地说，Anthropic作为客户的加入，也让人们更容易相信SpaceX轨道数据中心计划的可行性。
除短期利益外，与Anthropic的合作也传递出不寻常的信号，揭示了埃隆·马斯克的真正优先事项：该公司的核心业务可能更多在于建设数据中心，而非训练AI模型。
谷歌和Meta等同样训练模型的主要科技公司虽在建设更多数据中心，却罕见地以这种方式对待计算资源。这容易被忽视，因为这些公司同时扮演企业AI供应商、在线服务和云提供商的角色。但当被迫在向客户出售可用计算资源与保留资源构建自身工具之间做选择时，它们可靠地选择了后者。
就在上个月，桑达尔·皮查伊在一次电话会议中承认，由于“产能受限”，谷歌云收入低于预期——在出租GPU或将其用于开发AI产品之间，谷歌选择了AI产品。
Facebook面临着同样约束的更极端版本，它启动了全新云架构以确保拥有足够GPU算力来追逐马克·扎克伯格的AI雄心。正如他在1月宣布Meta Compute时所说：“我们如何工程化、投资和建立这一基础设施将成为战略优势。”
其中的关键词是“战略”。扎克伯格和皮查伊都在展望一个由AI驱动世界上最受欢迎和最有利可图系统的未来。算力不仅是满足当前推理需求的方式，更是构建明日产品的关键——算力短缺意味着错失良机。
通过专注于数据中心（无论地面还是太空），xAI正将自己定位为一家新云企业：从英伟达购买GPU，并向Anthropic等模型开发商出租。这是一项更为艰难的业务，受到芯片供应商和需求周期变化的双重挤压。大多数活跃的新云企业估值反映了这一现实：xAI在1月融资轮次中估值为2300亿美元，而管理着相当数量算力的CoreWeave，其价值不到前者的三分之一。
正如所料，马斯克的新云版本更具雄心。部分数据中心可能位于太空——如果一切按计划进行，至少在2035年前如此。xAI将在太拉工厂制造自己的芯片，这将削弱但无法完全消除英伟达的定价权。然而，这一切并未改变新云业务的基本经济逻辑。
直到今年2月的全员大会上，xAI在软件方面仍抱有真正的雄心。那次演示不仅发布了轨道数据中心项目，还暗示了在编程方面的重大野心（随后因与Cursor的合作而得到加强），以及诸如利用计算机操作构建全规模数字孪生等有趣想法（在不幸命名为Macrohard的项目中）。这些是需要投入计算资源才能成功的长期项目。只要xAI向竞争对手大量出售计算资源，就很难认为这些新野心会有太多未来。