Google 刚刚使其预算型 AI 订阅计划变得更加实惠，将一场在新兴市场酝酿已久的价格战直接带到了美国消费者面前。
该公司周一宣布，将 Google AI Plus 的月费从 7.99 美元降至 4.99 美元——同时将该层级的包含存储量从 200 GB 翻倍至 400 GB。Gemini AI 订阅产品负责人 Vikas Kansal 表示，存储更新将在未来几天内逐步向用户推出。
定位明确：面向个人与学生的平价服务
Google AI Plus 于 1 月推出，作为美国市场上最实惠的付费 AI 订阅服务，它面向的是个人用户和学生，而非企业客户。新的定价使这一定位更加明确。它还拥有不错的功能集，包括通过 Omni Flash 进行视频生成、创意工作室 Google Flow，以及 Google 的 AI 研究助手 NotebookLM。
市场信号：AI 基础设施进入“商品化时代”
但这里更有趣的故事并非关于 Google 的产品阵容。在此之前，订阅定价在美国 AI 提供商之间并非关键战场——而这一转变对整个市场有着深远的影响。湾区专注于消费者的风投机构 Goodwater Capital 联合创始人兼管理合伙人 Chi-Hua Chien 指出，周一的宣布是其所谓 AI 基础设施“商品化时代”的下一轮攻势。
Chien 强调，Google 的结构优势——垂直整合、庞大的分销网络、捆绑销售的能力——正是那种可能随时间侵蚀纯 AI 提供商利润的力量。他所引用的历史类比发人深省：“如果你回顾互联网时代，基础设施公司是微软、思科、甲骨文、北方电信、朗讯、Akamai、Equinix。其中许多公司曾存活了一段时间，但如今已不值多少钱。”
他表示，原因在于每一次重大技术转型中（从 PC 到互联网再到移动设备），基础设施提供商都“被极其激进地商品化了”。因为终端客户不会想“我的数据是在思科的网络设备上传输的吗？”，他们只会想“我如何以最便宜的方式传输我的数据？”对于构建基础模型的人来说，这一切并不令人惊讶。他们一直知道原始的 AI 能力最终会成为一种商品，真正的竞争将在应用和分发层面展开。Chi-Hua Chien 的意思是，“最终”这个时刻现在已经到来。
“我对许多这些基础设施公司的预测是——当我说到基础设施时，我指的是 OpenAI 或 Anthropic，或者后端组件、能源、芯片、托管——这些公司会在一段时间内具有价值，”他说，“但随着时间的推移，你会看到它们变得越来越商品化。”这无疑是更多投资者即将深思熟虑的问题。OpenAI 和 Anthropic 均已秘密提交上市申请，而它们维持高估值的能力，或许很快将受到 Chien 所描述的这类价格竞争的考验。
全球策略：新兴市场低价逻辑延伸至美国
这种竞争已在印度等市场酝酿近一年。印度是全球增长最快的 AI 用户群体之一，OpenAI 率先出手，去年 8 月在那里推出了每月约 4.60 美元的 ChatGPT Go 服务，仅为标准版 20 美元 Plus 套餐的一小部分。Google 随后在 12 月跟进，为印度用户推出了自己的低于 5 美元的 AI Plus 套餐。
周一的宣布表明，推动这些新兴市场举措的逻辑——即抢先降价、捆绑服务并在竞争对手之前抢占用户——如今已延伸至美国市场。值得注意的是，Anthropic 并未跟进。与 OpenAI 和 Google 不同，它尚未针对印度推出本地化定价，也未在任何地方推出预算型套餐；随着竞争对手不断压低价格，这一举动可能越来越难以回避。