若亚马逊云科技（AWS）得偿所愿，这家云计算巨头将更深入地切入英伟达的市场。这或许是我们迄今所见对英伟达在AI芯片领域主导地位的最大挑战之一。
AWS人工智能负责人彼得·德桑蒂斯（Peter DeSantis）告诉彭博社，AWS正洽谈向其他公司出售其AI芯片Trainium供数据中心使用，但拒绝透露潜在买家信息。该公司向TechCrunch表示，相关讨论尚处早期阶段。
这一构想源于AWS CEO安迪·贾西（Andy Jassy）四月初发布的年度股东信。他在信中称，公司自研AI芯片备受追捧，甚至考虑对外出售：
如果我们的芯片业务独立运营，并像其他领先芯片公司那样将今年生产的芯片出售给AWS及其他第三方客户，年化收入将达约500亿美元。鉴于需求旺盛，未来我们很可能向第三方客户出售整排机柜的芯片。
亚马逊对英伟达构成多大挑战？
一个500亿美元的竞争对手虽不会让英伟达崩溃——后者目前年化营收达3260亿美元，且业绩持续交付——但这相当于英特尔的年收入规模。
为何此前抵制单独销售？
迄今为止，AWS出于多重原因一直抵制单独销售AI芯片：
- “瀑布效应”收益：AWS从芯片业务获得的实际收益具有联动性。除直接收取AI令牌处理费外，还能就企业开发AI应用所需的存储、安全、网络和监控等一系列服务收费。
- 产能供不应求：亚马逊强调芯片销售速度远超生产速度。贾西在股东信中表示，当前Trainium芯片及一年多后才上市的下一代Trainium4芯片产能几乎瞬间售罄。这还是在AWS正式将OpenAI加入模型列表之前的情况。
因此，向其他公司出售芯片意味着现有客户可能需继续等待，除非能通过台积电等合作伙伴奇迹般地产出盈余。但要做到这一点，必须绕过已成为该代工厂最大客户的英伟达。
AWS发言人多隆·阿隆森（Doron Aaronson）证实了这一可能性：“虽然历史上曾拒绝直接出售芯片的请求，但安迪指出，未来我们很有可能向第三方出售整机架。”
尽管英伟达CEO黄仁勋宣称发现了通过销售AI CPU进入英特尔和AMD领地的2000亿美元新市场，但贾西显然也有自己的野心：瞄准一个500亿美元的市场，使AWS更直接地介入英伟达的核心领域。