亚马逊与英伟达深化合作：追加200万GPU并整合全栈AI技术
亚马逊与英伟达于周三宣布扩大合作伙伴关系，核心内容包括向亚马逊数据中心新增200万个英伟达GPU芯片。这些专为AI模型训练及运行设计的芯片（涵盖Blackwell Ultra、Rubin及Rubin Ultra系列）计划于2027年和2028年交付至AWS数据中心。
此次公告发布于英伟达季度财报电话会议期间，距亚马逊今年初在AWS部署超100万块英伟达GPU仅五个月。英伟达声明指出，当前需求已超出预期。尽管双方未披露具体财务条款，但鉴于GPU单价，该交易估值预计达数百亿美元。
这一合作不仅规模庞大且增长迅速，更超越了单纯的硬件采购范畴。值得注意的是，此举发生在亚马逊加速自研AI芯片以寻求替代或竞争之际。
技术深度融合应对激增需求
英伟达表示，其连接数千GPU的网络硬件、开源模型、CPU、数据处理软件及机器人平台等技术将全面整合入AWS。双方称，来自初创企业、大型公司、AI实验室及政府的“激增需求”是深化合作的直接驱动力。
与此同时，亚马逊正加大自研芯片力度以减少对外依赖。AWS AI负责人Peter DeSantis曾透露，Trainium芯片正洽谈对外出售，作为Nvidia H100或Blackwell的深度学习替代品；基于Arm架构的Graviton CPU也被视为Intel和AMD服务器芯片的有力挑战者。受Anthropic和OpenAI等客户总计2250亿美元承诺推动，亚马逊定制芯片业务年化收入已突破250亿美元。
英伟达巩固市场主导地位
尽管亚马逊发力自研，英伟达在AI芯片领域仍占据绝对优势。随着AWS第三季度起增加200万GPU，英伟达还将发送一定数量的Vera CPU（部分集成于Rubin，部分独立）。CEO黄仁勋此前表示，Vera CPU为公司开辟了全新的2000亿美元总可寻址市场（TAM）。
除AWS外，英伟达CFO Colette Kress透露，Vera CPU预计将被所有主流云服务商、AI实验室及系统OEM采用，目前已向Oracle和SpaceX AI等伙伴发货。
合作延伸至机器人与企业服务
合作范围还扩展至亚马逊仓库机器人及企业服务。亚马逊计划采用英伟达完整的物理AI堆栈赋能机器人舰队，包括Omniverse模拟平台、Cosmos世界模型、Isaac开发平台及Jetson边缘计算硬件。本周，英伟达还推出了面向入门级边缘AI的新版Jetson。
在企业服务方面，AWS将在Amazon Bedrock和SageMaker平台上提供Nvidia Nemotron开源模型系列。
业绩超预期与未来投入
英伟达Q2销售额达962亿美元，超预期增长，其中数据中心收入890亿美元，同比增长117%。公司预计Q3收入将达1080亿美元，部分来自已开始生产性发货的下一代Rubin GPU，投资者正密切关注其初期销售数据以验证需求延续性。
为保障供应，英伟达承诺投入2790亿美元用于内存和制造能力建设，较上季度大幅增加。其中包括本财年剩余时间支出920亿美元，以及2028财年再投870亿美元。
黄仁勋强调：“AI正在生成具有盈利能力的token……拥有更多算力意味着更高利润，这正是行业加大投入的原因。”投资者将持续关注海量基础设施投资能否如期转化为实际利润。