2023越南食品饮料行业市场解析

越南的食品和饮料（F&B）行业是该国消费市场的重要组成部分，本文探讨了越南食品和饮料市场的当前趋势、挑战和投资机会。

越南F&B市场概述

尽管2023年预计有各种经济挑战，但越南的F&B市场将繁荣发展，预计将实现18％的收入增长，达到等值720.3万亿越南盾（约285.1亿美元），2026年将迈向1000万亿越南盾（约3958万美元）。

越南消费者已经明确了他们最喜欢的娱乐方式，餐厅、咖啡厅和购物中心成为最受欢迎的。面包店和便利店对最年轻的人群，即18-24岁的人，具有很强的吸引力。另一方面，当地餐厅和比萨/面食餐厅在25-34岁的人中更受欢迎。

2023年越南餐饮服务市场的价值将达到大约207.9亿美元，预计2023年至2029年，复合年增长率（CAGR）将达到9.73％，最终将达到2029年的362.9亿美元。

在餐饮服务领域，全服务餐厅（Full Service Restaurants）占据了最大的市场份额。在未来几年中，全服务餐厅将继续占据主导地位。值得注意的是，2022年，大约42.8％的人在月中两到四次就餐。

在各种场所类型中，独立门店（Independent Outlets）是越南餐饮服务市场的主要贡献者。在这一部分中，亚洲式全服务餐厅占据了突出的位置，主要是因为海鲜酱汁在许多亚洲美食中被广泛使用，例如“Canh chua cá”。

值得注意的是，云厨房在越南餐饮服务市场中的增长非常显著，已成为该市场中增长最快的餐饮类别。因为大约73.2％的人口在互联网上活跃，53％的人通过平台（如FoodPanda和GrabFood）在线订餐，因此云厨房的增长显著加速。

此外，连锁店是越南餐饮服务市场中增长最快的门店类型。这种增长可以归因于对食品安全问题的重视，并由近90％的人口表达的食品安全担忧所推动。这一部分中快餐店的优势表明行业中的严格食品安全标准的重要性。

F&B外资投资机会

市场潜力：专家的预测

行业分析师，包括摩多尔智库（Mordor Intelligence）等，预计越南F&B行业将在2021-2026年保持强劲增长，预计年增长率为8.65%。从2021年到2025年，预计复合年增长率为4.98%，到2025年市场规模预计达到6.78亿美元。到2025年，预计将有约1710万人口成为消费者。

VNDirect，一家著名的证券公司，预测2022年越南的F&B行业将保持繁荣，预计增长率将在10-12%之间。这种乐观的看法归功于面对面服务的恢复和国内消费的复苏。此外，市场研究公司BMI还预计，越南家庭在2022-2025年的支出习惯将保持上涨趋势。

当前，F&B相关开支占消费者每月预算的最大部分，占比35%。据Phu Hung Security（2020年）的预测，到2030年，越南将有约1700万中等收入家庭。因此，到2030年，按照消费者数量计算，越南将成为东南亚第三大城市市场，仅次于印尼和泰国，并成为东南亚第五大市场。

Fitch Solutions作为全球金融服务提供商，估计2022年和2023年，基本商品的支出，特别是食品和非酒精饮料、住宅和公用事业的支出将增加8%-10%。这一增长归因于支出激增。因此，非酒精饮料的营收预计将会有一个显着的增加，年增长率为2020年的12.5%，到2024年为10.5%。

越南F&B客户的行为

越南的高收入消费者在饮食方面的支出比其他人群更愿意提高。一项调查揭示了令人振奋的支出阈值，越南消费者愿意为一杯饮料支付 VND 40,000-70,000（约1.6-2.8美元），在特殊场合可以支付 VND 500,000（约19.8美元）。

与此同时，超过 77% 的消费者表示在 2023 年他们将维持或增加对饮食的支出。有 77.16% 的用餐者成功保持了支出不变，并计划增加他们的美食消费。

2023年越南食品和饮料投资者的趋势

云厨房（Cloud Kitchen）

云厨房，通常被称为仅限外卖的餐厅，是只经营送餐业务而没有就餐设施的餐饮机构。它完全依赖于可通过网站或移动应用程序访问的专用在线订餐平台下订单。

云厨房的一个显著特点是其出色的灵活性。它赋予餐饮业者引入多个品牌的能力，利用相同的厨房基础设施。这种创新，被称为多品牌云厨房，允许烹饪企业家利用现有的厨房资源经营各种不同的品牌。

近年来，越南见证了“云厨房”概念的出现，得益于在线食品配送平台的蓬勃发展。乍一看，这个模式充满了巨大的希望。然而，随着时间的推移，最初的热情开始消退。

ShopeeFood和GrabFood等主要参与者以及独立企业家的试验性尝试开始消失。这种衰退的根本原因在于在成本和利润之间寻求和谐平衡的挣扎。知名品牌变得谨慎起来，不愿冒陷进入一个充满财务不确定性的模式。然而，这一挫折应被视为一个阶段而不是一个僵局。云厨房模式现在正在经历改进和优化。

健康烹饪、素食主义和纯素主义

健康烹饪

越南及整个东南亚，人们对健康的饮食日益关注，尤其是在疫情过后。他们愿意为健康的食物花更多的钱。这种趋势引发了对新型食品和饮食的需求，如无麸质和生酮KETO。对于想要参与这一趋势的公司，重要的是要考虑越南的食物文化。他们必须考虑如何提供健康的选择，同时也适合越南的人口。

越南人喜欢吃绿色蔬菜，不仅仅是芥蘭和菠萝。他们不仅喜欢吃健康的零食，而且也更喜欢与他人分享餐食。但健康的饮食不仅仅是关于食材。人们更加关注他们食用的食物和其来源。他们想知道他们购买的水果和蔬菜是否安全食用。这在传统的菜市场特别如此。

疫情后，越来越多的人开始认真对待自己的健康。这导致了健康食品选项的品牌增加，尤其是在越南的大城市如河内、胡志明市和岘港。

这种趋势并不新，它已经持续了大约十年，疫情是其刺激。然而，许多越南人仍然喜欢传统的菜肴，如火锅、烤食、快餐、米饭和粉条，因为他们的饮食习惯。然而，越来越多的顾客选择健康选项，因此，这种趋势正在悄悄地占据主导地位。

素食主义

素食主义不仅仅局限于佛教徒，现在已成为许多国家，包括越南，日常生活的一部分。人们日益意识到素食主义的好处，包括摄入各种蔬菜、豆类和水果。它被认为是维持健康、清洁身心甚至管理体重的方式。

但是，有很多其他原因让人们选择素食选项或减少对肉的消费。有些人只是觉得素食美味，并欣赏这种可持续的饮食方式。其他人是为了避免食用动物和保护环境。有些人在想要祈祷或弥补某事时转向它。

推动素食趋势的并不仅仅是健康好处，还有素食菜肴精心准备和呈现的方式。它们不仅美味，而且也便宜，通常比肉类食物便宜一半甚至更多。这种味道、美学和价值的组合吸引越来越多的人在平常的工作日也品尝素食选项。

从数量上看，餐厅通常会提供广泛的素食菜单，有时有30到50道菜肴。许多自助餐提供近百种不同的素食菜肴。它们有各种纯粹越南的、泰国的、印度的和欧洲的素食菜肴，展示了植物基的用餐的全球吸引力。

纯素主义

纯素主义不仅仅是饮食选择，还是一种综合哲学和生活方式。它的基本原则是尽可能地减少所有形式的动物虐待或利用，无论是用于服装、食品还是其他用途。这种哲学不仅仅关注动物福利，还包括人类福祉和环境。从实际上看，纯素主义意味着承诺放弃所有部分或完全来自动物的产品。

纯素主义的流行继续增加，推动因健康生活方式的兴趣。无肉和无乳制品的饮食趋势受到了名人、著名厨师和超市上的纯素产品的拥护

有机食品的可持续性和质量

越来越多的F&B企业在越南转向有机食品。这种转型受到许多因素的推动，包括增加的可支配收入、正在崛起的中产阶级和对各种食物选择感兴趣的年轻一代。随着人们越来越接受健康的生活方式，有机和清洁食品成为他们饮食选择的一部分。

政府推动食品安全和干净的食物链的倡议进一步推动了有机产品的需求。消费者对环境如何影响食物质量越来越觉得有责任。这种加强的环境意识正迫使F&B机构把可持续性作为优先考虑。餐厅正在重新品牌化，采用可持续的原材料采购实践，重新审视其包装选择。制造商正在面临类似的挑战，重点是在应对不断变化的消费者景观时推广他们产品的健康优势。

此外，越南丰富的土壤和多样的气候为种植各种有机生产物提供了理想的环境。随着健康意识遍及全国，对有机和营养丰富的食物的需求急剧增加。这种对健康选择的追求不仅受到当地人的欢迎，还包括在越南生活的外国人以及那些寻求真实和营养丰富的用餐体验的旅客。

国际企业可以通过投资有机农业、有机商品加工和分销在越南大展身手，从而利用这个崛起的趋势。通过提供免受有害化学物质侵害的高质量有机食品，企业可以与竞争对手分庭抗礼，并获得健康意识强烈的消费者的忠诚度。

此外，越南政府积极培育有机食品行业的发展。他们向这个行业的企业提供激励和支持，例如税收优惠、低息贷款和帮助获得产品认证的援助。

在线餐饮外送

具有就餐设施与可在线订单

越来越多的餐饮品牌在数字化浪潮中发挥作用，尤其是在2022年，餐饮业中有更多的餐厅采用数字解决方案。这不仅仅是管理销售的问题，许多品牌现在也认识到了技术在其业务各个方面的关键作用，包括客户服务、人力资源管理、采购价值跟踪等。更重要的是，决策更多地依靠由技术生成的报告和洞察，这使得管理决策更加数据驱动。

IMARC Group的最新数据显示，这个市场在2021年增长到了5.971亿美元。更令人印象深刻的是，预计到2027年，这个市场将达到2.555.4亿美元，这相当于在2022年至2027年期间的复合增长率为16.4%。

在线外卖平台为消费者带来了无与伦比的便利。它们提供了简单的订购、快速的交付、减少订单错误和最小化面对面的互动。此外，诱人的折扣和现金回扣特惠也吸引了年轻一代，使它们在越南越来越受欢迎。在这个领域的一些著名玩家包括Eat.vn、Foody.vn、Now.vn和Grab Food。

没有就餐设施与可在线订单

随着2021年的严格社交距离措施，越南消费者纷纷转向在线购物。打车平台如Grab、GoJek、Bee和Baemin迅速适应了不仅交付乘客，还交付食物和包裹。同时，本地电商巨头如Shopee、Lazada、Tiki和Sendo以及主要超市链如BigC、VinMart和Lotte Mart也热衷于门到门的交付。

对于小企业来说，这个转变给予了财务缓冲，因为维护实体店面变得不那么重要。小和中型企业（SMEs）转向了扩大促销、增强客户服务和优化物流以提高收入。通过在线业务模式提供的丰富数据使公司能够在饮食、营养和健身等领域个性化提供产品，与健康饮食趋势的崛起同步。

这个变化还使得市场条目民主化，几乎任何人都可以设置一个在线商店。大品牌也利用这种转变，通过像ShopeeMall和LazMall这样的电商频道直接向消费者销售(D2C)来提高可信度，吸引更大的客户群。制造商和消费品品牌不再仅依靠传统的分销渠道。通过在线营销活动，他们直接与客户建立联系，提供更准确的反馈、扩大销售和减少与分销商和中间商的谈判时间。

在越南的餐饮市场中，销售食品在线已经成为常态。然而，由在线食品订购平台收取的高佣金（通常为每笔订单的20%到25%）带来的挑战是显而易见的，这将削减利润，迫使餐厅重新思考战略。

在食品订购应用上的激烈竞争，品牌在不断的“折扣竞赛”中竞相获得订单，进一步威胁了利润。因此，餐饮企业正在寻求平衡，通过多元化订单来源来实现最佳比例。他们正在寻求8/2的最佳比例，这意味着80%的订单来自应用程序，而20%则来自自营系统，如热线和信箱。这些商家还在探索通过AhaMove和GrabExpress等服务自行交付的选择。未来，这个比例可能会更多地向自营系统倾斜，因为商家在在线食品销售的不断演变中寻找平衡。

越南食品饮料行业面临的挑战

尽管越南的F&B行业提供了诱人的投资机会，但也面临着一系列挑战。最近的一份报告突出了企业在复苏和发展过程中所面临的几个障碍，其中人力资源是99.1%受访企业关注的主要问题。

以下是主要的人力资源挑战：

此外，约16.3%的企业面临工作排班困难，而10.4%遇到员工工资计算不准确的问题。大多数企业仍然依赖传统的班次管理方法，使用Excel、Zalo或指纹考勤机等工具。

2022年，99%的食品饮料企业遇到了运营问题，其中近一半企业难以管理财务并且损失原材料。此外，企业担心在2023年新的经济环境下，客户收紧支出，进一步复杂化了复苏过程。

支持越南食品饮料行业的制造、运输和管理系统基础设施并未得到足够的投资和发展。这导致生产和管理成本增加。该行业中超过85%的企业在管理库存、分销和人力资源方面面临困难，尤其是在经济衰退期间。

然而，约94.7%的企业已经意识到了他们的弱点，并采取了措施修改他们的生产结构。此外，68.4%的企业在生产和分销过程中采用了现代技术。这一战略举措不仅创造了竞争优势，还提升了整体客户购物体验，尤其是在危机时期。

在出口方面，食品饮料行业面临与市场稳定性相关的挑战。外国市场质量壁垒政策不断变化，越南常常难以满足自由贸易协定（FTA）规定的技术和质量要求。

进入越南食品饮料市场的外国公司不仅需要应对与本地产品的激烈竞争，还要面对来自其他国家的产品。越南是猪肉、咖啡、蔬菜和水果等农产品的主要生产国。此外，该国广泛的FTA网络导致合作伙伴国的产品涌入，尤其是亚洲国家，争夺越南商店货架上的空间。

结论

越南F&B行业正在经历重大变革，这是由转变的消费者偏好、日益增长的中产阶级和数字化推动的。越南F&B市场预计将发生重大增长，专家们预测其将有一个光明的未来。

全文完，感谢您的阅读。