
据晨哨并购统计,本周全球公开披露的跨境并购交易超过80起,涉及行业有TMT、制造、金融、医疗健康、农业食品、能源矿产、服务业、消费品、不动产等。
本周制造业领域的投资并购超过TMT行业,占据全球并购市场的大部分。继半个月前被曝出已签署22亿欧元收购法国智能卡器件制造商Linxens的实锤后,紫光集团本周再一次被热议,有媒体称紫光将收购德国Siltronic AG,后者为全球第四大半导体硅晶圆厂,但该消息随即被紫光集团辟谣。本周欧盟审核通过了海信收购斯洛文尼亚家电制造商Gorenje,两家家电制造商的合并将有效推动海信的全球化进程。
另外,本周值得关注的是,海航在三天之内出售高达25亿美元海外资产,包括3.06亿美元出售巴西第三大航空公司蓝色航空(Azul Brazilian Airlines)剩余股份,22.1亿美元出售德国飞机租赁公司Avolon Holdings Limited,3.12亿瑞典克朗出售美国丽笙酒店集团(Radisson Hotel Group)多数股权。由此看来,海航正加紧出售海外资产的步伐,以弥补高额的债务。
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1. 喜达屋物业信托将以25.6亿美元收购GE能源金融部门
据彭博报道,知情人士透露,Barry Sternlicht旗下的喜达屋房地产信托公司(Starwood Property Trust, Inc.)计划以25.6亿美元收购通用公司(GE)的能源金融业务,以拓展房地产以外的业务。知情人士表示,该交易包括51笔贷款组成的约21亿美元资产组合,以及4亿美元尚未出资的贷款承诺;51笔贷款由管道、发电厂和风电场等资产支持。不含喜达屋承担的融资义务在内,GE将从交易中获得约21.6亿美元的收益。
2. 海航旗下渤海金控139亿元转让旗下Avolon30%股权 出售价款将用于还贷还债
海航子公司渤海金控(000415.SZ)发布公告,全资子公司 Global Aviation Leasing Co.Ltd拟转让其下属子公司 Avolon Holdings Limited30%股权。本次股权交易的买方日本ORIX Aviation拟以现金支付方式购买标的资产。截至今年6月30日,Avolon自有、管理和承诺购买的飞机达到890架,按照自有和管理的机队价值排名,Avolon 排名世界第3位。渤海金控同时表示,通过本次交易,公司将获取金额较大的现金对价,出售价款主要用于偿还中国银行并购贷款及其他到期债务,将有效改善公司资产负债结构,降低公司资产负债率。
3. 韩国国家养老基金13亿英镑买下伦敦高盛大楼
韩国财团相继击败李嘉诚和Zara老板,赢下了高盛新欧洲总部大楼的竞标。据韩国媒体报道,韩国国家养老基金NPS(National Pension Service of Korea)已经被高盛选定为其欧洲总部大楼(伦敦金融城40 Shoe Lane)的最后买家。买卖双方没有透露最终的成交价,但据韩国媒体Korea Economic Daily报道,收购价格可能为13亿英镑(2万亿韩元,115.7亿人民币),此前英媒普遍预计成交价会在10-15亿英镑之间。这笔交易是韩国资本在境外最大的房地产投资。
4. 日本烟草拟15亿美元购买孟加拉国Akij集团烟草业务
据路透社报道,全球第三大香烟生产商日本烟草(Japan Tobacco Inc.)将以大约15亿美元购买孟加拉国Akij集团旗下的烟草业务。这是日本烟草五个月以来的第二宗重大收购,该公司寻找新的增长市场以抵消国内市场销售萎缩的影响。据汤森路透数据,这笔价值1,243亿塔卡(15亿美元)的收购案,是涉及孟加拉企业的史上最大规模交易。此前日本烟草于3月同意斥资约900亿卢布(14.2亿美元)买下俄罗斯Donskoy Tabak。
5. 丹麦最大能源公司Orsted 5.8亿美元收购美国风电场
据路透报道,丹麦最大的能源公司Orsted(沃旭能源)表示将以5.8亿美元的价格收购美国陆上风电场开发商林肯清洁能源公司(Lincoln Clean Energy)(LCE),以支持其在主要增长市场中的发展。迄今为止,Orsted主要在欧洲开发海上风电场,Orsted预计未来几年全球陆上风电市场将大幅增长,而美国则是领先的陆上风电市场。LCE公司专注于风能和太阳能,并在德克萨斯州、加州和新泽西州开发了项目。Orsted正从I Squared Capital购买这些业务。
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