
据晨哨并购统计,本周全球公开披露的跨境并购交易超过40起,涉及行业有基建\公用事业、服务业、TMT、金融、医疗健康、不动产、制造、农业食品、能源矿产、消费品等。
本周电子商务领域和基建\公用事业行业的投资并购,占据全球并购市场的绝大部分。本周电子商务领域的投资并购以沃尔玛宣布完成印度电商巨头Flipkart160亿美元收购,百思买8亿美元收购GreatCall 增加90万付费客户为代表。基建\公用事业行业的投资并购以澳天然气管道公司APA接受李泽钜650亿收购,KKR 5.3亿美元控股印度废物处理公司为代表。
另外,本周值得关注的是医疗、保险、旅游、餐饮板块并购金额虽小,但数量较多。
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1. 澳天然气管道公司APA接受李泽钜650亿收购
据《华尔街日报》报道,APA Group的董事会成员建议股东接受长江基建牵头财团的约130亿澳元(约合650亿元人民币)收购提议。在李嘉诚退休后,李泽钜携“长和系”公司在今年6月对澳大利亚天然气管道公司APA Group提出130亿澳元的收购要约,力图扩大其父留下的商业帝国。APA周一称,已经以这个价格达成收购协议,如果该协议到2019年仍未履行,则收购价格每过一个月将提高0.04澳元。这项收购提议也不会影响APA当前财年派发的末期股息,料为每股0.24澳元。这笔1330亿澳元的交易成为这家香港企业集团有史以来最大的一笔海外收购。
2. 沃尔玛宣布完成印度电商巨头Flipkart160亿美元收购
沃尔玛宣布完成160亿美元收购Flipkart的交易,成为这家印度电子商务公司最大的股东。在一份声明中,沃尔玛还宣布投资20亿美元,帮助加速Flipkart的增长。两家公司都将保留在印度的独特品牌和运营结构。以后,Flipkart的财务报表将作为沃尔玛国际业务部门的一部分。Flipkart现有的管理团队将继续领导其业务。随着投资落实,沃尔玛目前持有Flipkart约77%的股份。
3. 贝恩资本拟15亿美元收购英国保险公司Esure
据路透社报道 , 英国保险公司Esure(ESUR.L)正在就贝恩资本私募股权公司(Bain Capital Private Equity)可能的11.7亿英镑(14.9亿美元)收购进行高级谈判,这一利好使其股价上涨超过30%。Esure提供汽车保险,房屋保险和旅游保险。该公司专注于低风险客户。Esure成立时,其最大股东彼得伍德和哈利法克斯银行于2001年推出在线保险公司esure.com。在2010年管理层收购后,它成为一家独立公司,并在两年后以每股212便士的价格在伦敦上市。
4. 旅游技术公司Amadeus 15.2亿美元收购酒店科技公司TravelClick
据外媒报道, Amadeus将以15.2亿美元的价格收购酒店科技公司TravelClick。这一旅游技术巨头从私募基金投资者Thoma Bravo手中收购TravelClick的交易预计在2018年第四季度完成。此次收购是Amadeus在酒店技术方面做出的最具战略性的举措——使其能够与Sabre和酒店预订系统领域其他的经营商相抗衡。总部位于纽约的TravelClick在176个城市拥有25,000多名客户。其云端系统在商业智能、客户管理和预订及其他方面对中档连锁酒店和单体酒店起到了辅助作用。
5. 鼎晖启动8.5亿美元贷款收购肝癌治疗公司Sirtex 51%股份
据路透社报导,鼎晖投资已经启动8.5亿美元贷款,用于用于支持鼎晖投资收购澳洲肝癌治疗专业公司Sirtex Medical的交易。中国银行澳门分行为牵头行兼簿记行暨承销行。这笔贷款分为3亿美元五年期定期贷款A部分、1.5亿美元五年期定期贷款B部分、和4亿美元1.5年期过桥贷款C部分。中银澳门料将预先提供A部分及C部分的融资,合计7亿美元,以协助完成这笔交易。B部分融资将在稍晚的阶段加以运用,其实际提领金额将受限于以下条件,即动支该部分融资后,借款人的优先债务杠杆倍数不得超过5.5倍。鼎晖投资预料将引进其他投资人,其对于股本的承诺也将协助C部分的再融资。
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