
据晨哨并购统计,本周全球公开披露的跨境并购交易超过90起,涉及行业有TMT、制造、金融、医疗\健康、农业\食品、能源\矿产、服务业、消费品、不动产、基建\公用事业等。
从行业来看,本周全球并购交易仍以TMT行业为主。本周该行业诞生了一笔超百亿美元的大额交易—戴尔217亿美元收购VMware追踪股,交易完成后,其C类股票将在纽交所挂牌交易。此举意味着,在完成私有化交易5年之后,这家生产电脑及其周边产品的大型集团将再次上市。
本周TMT行业下的共享出行领域成为投资热土,这其中既有行业内部玩家的整合,又有外部企业的涌入。如美国打车服务商Lyft收购北美最大单车出租公司Motivate、谷歌母公司Alphabet重金直投共享滑板车公司Lime等。此外,该领域龙头企业Uber也在试图与新加坡打车服务平台Grab合并东南亚业务。但最新消息显示,这宗交易进行地并不顺畅,因为合并交易减少了东南亚地区打车市场的竞争,Grab和Uber可能面临新加坡反垄断机构的罚款,或不得不出售资产以达成交易。
本周制造业并购也如火如荼上演。其中化工领域一宗收购格外吸引眼球—日本大阳日酸同意以59亿美元收购普莱克斯部分欧洲资产,这项交易的达成意味着德国工业气体集团林德(Linde)和普莱克斯的830亿美元全股票合并计划将更接近敲定,全球化工行业有望迎来格局重塑。此外,在机械设备领域,多起中资海外并购案实现进展。如浙江杰克股份1.7亿收购意大利服装自动化公司完成交割、卧龙电气10亿收购通用旗下工业电机业务完成交割。
值得关注的是,本周也有2笔中资海外并购受阻,背后原因皆是由于买方缺乏资金。这两宗交易分别是海航2亿美元收购澳洲AHG冷链物流业务告吹,以及金沙江资本收购日产汽车(NISSAN)旗下电池业务遭拒。
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1. 戴尔私有化5年后再上市 217亿美元收购VMware追踪股
当地时间7月2日,戴尔公司宣布,将通过发行新股或现金置换的方式收购旗下控股公司VMware追踪股票(DVMT),交易总规模约为217亿美元。此举意味着,在完成私有化交易5年之后,戴尔将再次上市。戴尔拥有VMware 80%的股份,2016年发行了DVMT,以资助其670亿美元收购EMC交易。该交易预计于今年第四季度完成。届时,持有戴尔公司70%多流通股的创始人迈克尔·戴尔(Michael Dell)将担任公司董事长兼CEO。
2. 日本大阳日酸同意以59亿美元收购普莱克斯部分欧洲资产
近日,据路透东京报道,日本工业气体生产商大阳日酸周四宣布,已同意以50亿欧元(59亿美元)收购普莱克斯(Praxair)的部分欧洲业务,以提振全球竞争力。达成这项出售协议后,德国工业气体集团林德(Linde)和普莱克斯的830亿美元全股票合并计划将更接近敲定。林德和普莱克斯合并后将成为全球工业气体领导厂商,营收近290亿美元,员工88,000人。此前消息人士向路透表示,林德与普莱克斯为满足监管当局要求,试图剥离部分资产,大阳日酸料将买下欧洲资产,私募股权公司凯雷集团(CG.O)则买下美国资产。
3. 中国财团21亿英镑追加投资英国最大数据中心Global Switch
7月3日,总部位于伦敦的数据中心运营商Global Switch对外发布公告,由六位中国投资者组成的财团Strategic IDC将以21亿英镑的价格(按照最新汇率约为184亿人民币),收购Global Switch 24.99%的股权。中国资本目前已对Global Switch投入至少45亿英镑(约400亿人民币),持有其75.99%股份。Strategic IDC财团包括Global Switch现有的中国投资者即中航信托、浩悦资本和江苏沙钢集团,并引入了包括中信银行在内的新融资方,中信银行为Strategic IDC提供债务融资。
4. 联想117亿收购卢森堡国际银行控股权完成交割
7月2日晚,联想控股(03396.HK)宣布收购卢森堡国际银行(Banque Internationale à Luxembourg S.A.,BIL)89.936%的股份事项已完成交割,收购价格为15.34亿欧元(约合117亿元人民币)。至此Lenovo在联想控股中资产占比从54%降至33%。联想控股董事长柳传志表示,这是联想控股体系内自Lenovo 2004年收购IBM公司PC业务以来又一次重大海外收购案。跨行业、跨地区布局,是为了搭建更稳固的企业经营架构。
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