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2024年的机会在哪里？都说资本的嗅觉最为灵敏，哪里有金钱的味道，就往哪里游。他们的嗅觉就像一只敏锐的猎犬，时刻嗅着市场的气息，捕捉着机会的踪迹，敏锐地感知信息的变化，审时度势抓住市场的脉搏，成为市场变化的风向标，引领着投资和经济发展的方向。
所以，通过他们的蛛丝马迹，或许我们就能探寻到一些行业趋势，嗅闻到一丝商业机遇。我们通过数据洞察一下2023年资本都有哪些蛛丝马迹，都布局了哪些领域，都投资了哪些公司。今天先来看投资界的大咖红杉中国。
红杉中国基础背景
红杉资本于1972年成立于美国，是VC投资领域的领先者。红杉资本中国于2005年9月由沈南鹏、张帆与红杉资本共同创办。
红杉投资的公司总市值超过纳斯达克市场总价值的10%，在中国，它以高质量、快速增长的公司为投资目标，专注于信息科技、医药健康、大消费等行业和方向的投资机遇。
它投资了很多我们耳熟能详的公司，在行业内打造了很多成功案例，包括阿里巴巴、拼多多、美团、快手、京东、Zoom、新浪、360、诺亚、唯品会、豆瓣、驴妈妈、途牛、小马智行、Boss直聘、极兔速递、叮咚买菜等。
创始人沈南鹏，是互联网圈和投资圈内堪称教父级的人物。出生于1967年，毕业于上海交通大学和耶鲁大学，曾在花旗银行、雷曼兄弟、德意志银行工作过。后来与梁建章等人一起成立了携程，成功登陆纳斯达克。上市后不久，沈南鹏退出。
在2005年，他创办了红杉中国。接下来的时间里，他投资了国内几乎一半的互联网公司，成为VC界的大佬和实力人物，是中国投资界最成功的投资人。
所以，沈南鹏和红杉资本的投资动向可以很大程度上反映市场和行业的趋势，资本的嗅觉可以说是超级灵敏和相当厉害的。
2023年红杉中国投资轨迹
从2005年创立以来，红杉中国已经投资的项目总数有1000多起，有120多家企业已经成功上市。
2023年，随着经济环境的下滑，可以明显看到其投资的数量也在显著减少，可见寒冬真的挺冷。2023年一年的时间里，红杉投资的项目总数只有50多个，而在2021年高峰时期曾接近300个。
2023年投资的50多个项目中，不仅有国内的，还有国外的。其中，国内投资数量占比83%，国外的占比17%。
投资的行业里，明显集中在信息科技行业、生命健康行业和先进制造行业，三个行业的投资数量占比接近80%。可以看出以下几点：
（1）信息科技行业仍占据主导地位，包括人工智能、大数据、无人驾驶等细分领域。
（2）生命健康、医疗健康领域的投资在加大，主要包括医疗器械、基因技术、医疗服务、创新药等。
（3）大消费行业的投资在减少，但在电商、物流等领域还有一些投资。
2023年投资了哪些企业？
在披露出投资金额的项目中，红杉投资金额较大的项目有国内的SHEIN、京东工业、药明合联、极兔速递、科润新材料、牛客网、全路程、微构工场、paulo bear等。国外的有ArriVent、ClearMotion、Noah Medical等，这些项目的投资金额都超过了2亿元人民币。
1. 快时尚行业_SHEIN
这里边，金额最大最耀眼的要数跨境电商平台SHEIN了，在2023年最难忘的就是它在海外市场与TEMU的厮杀了。
SHEIN成立于2008年，2012年起开始以价格低廉的快时尚女装切入美国市场。由于踩准了电商时代的流量红利，加上高效的运营和对成本的控制，SHEIN发展非常快，也在短期内积累了大量用户，现在业务覆盖全球超150个国家和地区，美国、欧洲、中东、东南亚是SHEIN的四个主要市场。其业务的最大特点就是主打性价比和专注于柔性供应链（见下图）。
它与拼多多的Temu、阿里的AliExpress、Tiktok，被称为“出海四小龙”。红杉在2023年5月18日对其进行了战略投资，投资金额约20亿美金。在2024年1月15日，SHEIN提交了赴美上市申请，但是未能获得审批。
2. 传统行业_京东工业
在披露出来的金额中，红杉投资金额较大的另一个企业是京东工业，对其进行了B轮约3亿美元的投资。
京东工业属于京东集团旗下，以“供应链+技术+服务”助力工业产业发展为主要业务，它也是工业产业数智化升级的创领者。
3. 生命健康行业_药明合联
药明合联是一家生物偶联药物研发商，专注于从事抗体偶联药物研发生产服务，除用于治疗肿瘤外，还不断扩展治疗领域至自身免疫性疾病、传染病、代谢紊乱疾病等。
药明合联业务最早起可追溯于2013年，那时他们在药明生物内部开展抗体偶联药物研究、开发及生产外包服务业务。2020年，药明合联正式成立，凭借多年深耕的积淀，它抓住了生物偶联药物（XDC）研发浪潮带来激增的外包需求，实现了快速发展。
目前已经成长为全球领先的专注于生物偶联药物的全方位一体化研究、开发及生产平台。2023年11月在港交所上市，上市后的股票价格如下。
4. 其他国内投资项目
红杉2023年在国内投资的其他企业名单可以参考以下的图，部分可能存在遗漏。
2023年在国外投资了哪些企业？
红杉中国2023年在国外投资的项目，能查阅到的有9家。
1. Replicate
Replicate是一家美国企业，红杉对其进行了B轮约4000万美元的投资。它是一个开源AI模型托管云平台。
2. MYX
红杉对其进行了种子轮约500万美元的投资。MYX是一个去中心化的衍生品交易所，主要采用的是点对池对点模型，通过智能费率和敞口对冲机制确保协议稳定性和高回报。
3. zkPass
zkPass是一家澳大利亚的企业，红杉资本进行了种子轮约250万美元的投资。它是一个面向企业和个人的零知识证明服务提供商，主要提供隐私保护协议，可以让个人或企业向第三方验证其私人数据，而无需暴露实际数据。
4. dappOS
具体投资金额未披露。dappOS是一个Web3操作协议，主要为用户管理加密基础设施，任何人都可以访问dapps而无需复杂的工作流程或加密知识。
5. ClearMotion
红杉对其进行了超2亿元人民币的投资，为战略融资。主要为汽车制造商生产替代传统物理减震器底盘，专注于数字化以及基于软件的自适应驱动器。
6. TinyTap
TinyTap是一家以色列企业，红杉对其进行了850万美元的投资，为战略融资。它主要提供UGC教育技术服务，提供无代码平台，使教育工作者能够创建和分发交互式教育内容。
7. Noah Medical
Noah Medicals是一家美国企业，红杉对其进行了B轮约1.5亿美元的投资。它是一个美国医疗机器人提供商，银河系统是它的第一个通过腔内技术提供可操作临床解决方案的商用机器人系统。
8. ArriVent
红杉对其进行了B轮约1.55亿美元的投资。它是一家推动创新药物进行全球开发的公司。通过和创新药企业的战略性合作，它为多种疾病类型的患者尤其是肿瘤患者，带去全球化药物。
9. Scroll.io
Scroll.io是一家美国企业，红杉对其进行了5000万美元的投资，为战略融资。它是一个以太坊扩容项目，可实现现有以太坊应用程序和工具的本机兼容性。
可以看到，海外投资金额最大的两笔Noah Medical和ArriVent都是在生命健康和医疗健康领域。
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