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今天聊聊家边上的事儿。最近比亚迪长沙工厂污染门事件相信大家有所耳闻，今天就来聊聊比亚迪。关于这件事情大家可以先看一下，一方面不要盲目去戴道德滤镜，被流量误导，因为现在的舆论一边倒的在骂比亚迪，你的跟风可能只是成为别人的流量密码而已。另一方面也不要成为资本的走狗，理性发声，比亚迪的股票这两年也算是造富神话，作为整车制造领域的华为，实质股东和精神股东很多，盲目爱国，听不得一点噪音的行为也是不可取的。
我见过一些为比亚迪辩护的观点，比如说喷涂行业环保标准很高，惩罚力度大，公司违规不值当；再比如工厂已经存在几十年了，比亚迪是08年接手，现在城市扩大了好几倍，很多住宅区主动规划到了距离工厂100米内，所以不是比亚迪的错。我觉得都有点精神股东的意思，我不管你有没有买比亚迪的股票，其实如果你居住在长沙，而且恰好就在雨花区的话，你大概率曾经路过比亚迪的工厂，对它不止一次排放违规是有耳闻的。行业标准高不代表它就一定会遵守，居民区被规划到边上不代表你就应该无视它只顾及自己的利益，企业还是要有点社会责任感。特别是在事件发酵后官方还表示我们投了100多个亿，生产线停业整顿不现实，这种态度很难让人信服。
我们回到比亚迪这家公司本身，比亚迪的股票今年在股灾中的表现还算强劲，基本上维持震荡，一季度公司业绩很好，4月销量同比翻倍，市占率持续创造新高，业绩开始进入释放阶段。去年的视频里我们就提过，我觉得从投资角度而言比亚迪比宁德好，因为比亚迪是全产业链，从电池，芯片到整车制造，它属于那种一突破技术壁垒就能起飞的企业。宁德时代下限更高，比亚迪成长性更好。新能车目前更多还是存量市场之间电动车对于燃油车的替代，因此传统车企转型很慢，加上特斯拉在国内被束缚手脚，其他国产造车新势力势头一般，数据上来看没有人能撼动比亚迪的市场地位。这部分文字是去年3月份写的，今年宁德时代股价下跌了35%，而比亚迪是12%，到目前为止我依旧维持这个观点。
不过比亚迪的长期投资价值如何呢？这个就见仁见智了，你可以举出很多不买比亚迪的理由，比如估值仍然偏高，跟特斯拉比性价比不强，整车制造是周期性行业，利润释放阶段够买风险较大等等。不过这里我讨论的是另外一个思路，这个思路也是我为什么觉得宁德时代如果不跌到离谱的价格我也不会上车的原因。当一只成长股预期已经把股价抄到天上之后，消化估值的方式有两种，一是业绩暴涨，二是股价下跌，当然最可能是业绩暴涨的时候股价下跌。新能源板块走到这个阶段其实已经可以看出端倪了，你去做一只成长股，就是应该在它估值低的时候一路陪伴到它估值暴涨，而不是在其估值处于高位时买入，然后安慰自己说业绩的增速可以消化估值。很可能在估值的消化过程中它的股价压根就不涨的，因为只有这样估值才能快速消化呀。
而等到你真的坚持到它估值合理的那一天，它未来的增长能力未必能满足你的投资需求了。毕竟如果你投的是茅台海天伊利这种消费行业，它们的利润是可以长期稳定增长的，而新能源这类新兴行业就未必了，你如果能做出积极的判断，那你确实可以去买，但是我无法下判断，因此我选择旁观。所以我说我如果要去买宁德时代或者比亚迪，要么就是他们价格跌的实在离谱，要么就是若干年后它能成为具备不错分红能力的成熟企业。比亚迪和宁德时代未来大概率都能回到新高，可能是一两年，也可能需要若干年。他们都是有价值的公司，但未必适合我自己的投资理念。毕竟也不是说只有买新能源才能赚钱，做好自己擅长的，习惯的投资方式即可。今天就聊到这里，祝大家投资顺利。
