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本周情况:
本周收益: 1.05%
仓位占比:A股58.58% 港股22.06% 美股19.36%
本周操作:
A股，卖出2%中国中免，卖出价225，这部分是此前160多抄底的仓位，我们上周也提前说过要卖。目前中免的成本降低至129。
美股，继续加仓指数。
本周感悟:
关于卖中免，我对中免今年预期利润增速在-10%左右(考虑了白云机场新协议对利润的增后)，考虑的比较保守，主要是下半年疫情状况并不确定，防疫政策稳定性也存疑。那么对应的eps大约是4.5，按照50倍的估值上限卖点是225，所以我在225卖出了此前补仓的部分仓位。当然如果下半年疫情和防疫真的宽松的话业绩上限会提高，那么我这部分筹码就会卖飞，不过也无所谓，我还有将近6%的底仓呢。如果重新跌下去，我还能买回来。
关于腾讯的大股东减持，上周聊过详细，对于公司经营没有影响，对于市场情绪的影响周期不确定。这里我要提一个只有长线投资者才能理解到的观点:在企业内在价值不变的情况下，这种利空减持对于长期股东是有利的，因为它会不合理的压制股价，迫使公司回购。南非大股东一边减持，腾讯这边每天也在按差不多的量进行回购对冲，回购注销后你在股数没变的情况下每股收益变多了，公司估值降低，你的资产安全边际提高，而且未来收益空间更大了。我们依旧持股不动，此前加仓的仓位依然会按照今年的预期卖点430-450左右进行操作。
最后关于我的持仓策略，因为在过去的一年我一直都在强调买和躺，现在提到卖，可能会有朋友不适应。此前我们在文章里也说过持仓策略:底仓不动，部分仓位根据当年的业绩预期做进出。我们是拒绝全仓进出的操作的，好的公司只要逻辑不发生变化我是一定重仓持有底仓部分，所以会采用滚动的方式操作，底仓会占到总仓位6成以上。
周末快乐，下周，祝发财！
