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收盘总结。大盘下探回升，量能有所释放，k线仍然收在5日线下，暂时不看止跌。目前离前一个低点很近，这里资金不选择主动下砸，有点诱多的意思。新能源先于蓝筹反弹，就如我们所说，比亚迪被减持跟新能源没啥关系，市场反应过来后就会有反弹。上证50几乎触碰到前低了，极限支撑在月线120ma的2550，5个点的距离，目前没有任何恐慌的必要。
看到个新闻，知名经济学家任泽平指出，巴菲特这次减持比亚迪不知出于何种目的，如果是看空新能源行业前景的话，巴菲特这次错了。毕竟今年92岁，精力不济，很难进行快速的学习和信息迭代。本来我是有打算跌下来布局新能源的，看到这段又没胃口了。我怀疑我们的这些奇奇怪怪的经济学家以前在炒房，现在在炒股。
港股在比亚迪和中概的带领下继续下破，目前稍微跌破了前两个低点构建的支撑位，再往下就是18000出头的上半年最低位，这种位置压根儿不值得恐慌。中概和恒生都只是正常的盘底走势，最近外围和A50都不太好，港股算强了。有人问我美团怎么样，我觉得你既然问这个问题干脆就别买了，互联网行业瞬息万变，是最需要遵循不懂不投的行业。美团今年业绩边际有所改善，但核心原因是社区团购业务开始降本增效，简单来说就是卷不动了。合大巨头去年设定的社区团购GMV完成率平均只有50%，这还是在疫情加成之下，已经砸进去了几百亿只能硬着头皮继续上。不止是美团优选，包括兴盛优选，多多买菜，十荟团之类都开始大幅度缩减团长佣金，降成本降规模，事实证明这个市场没有那么大的增量。内部普遍认为社区团购赚钱需要5-10年，太遥远。新业务不及预期而现有业务又受抖音冲击，这几天在外头游玩儿时这种印象又加深了，具体思考可以看我之前发的有关于抖音侵蚀美团的视频(文章)。
美股继续提不起劲儿，你说他反弹了吗，确实弹了，周五弹了半个晚上，然后立马杀跌。可以看出即使在关键点位即使短期超跌，市场多方力量依旧空虚，盘中反弹基本上来自于空单的获利平仓，一波平完另一波继续开空。我们今年美股的收益又到了临界值，上一次跌成负数时迎来了一波大反弹，这次继续看看。市场趋势可以萎靡，但一点挣扎都没有是不可能的，短线1万1下方大概率有机会。
看到个段子，说2007年巴菲特减持中石油，股民们说巴菲特眼瞎，中石油星辰大海。2008年巴菲特买入比亚迪，股民们说巴菲特糊涂，这垃圾没啥投资价值。2022年八月巴菲特赚30多倍减持比亚迪，股民们说巴菲特真的老了，新能源车这么好的赛道，一定会后悔。你大爷还是你大爷，我们的股民老喜欢教成功者做事儿，一边说着巴菲特就是沾了美股的光，来A股也是个死。上周我们猜测过，因为有信息显示目前伯克希尔转移到花旗的那一部分持仓实际上已经减少了近500万股，所以除了最初那笔减持，还有更多减持在走程序，未来会陆续披露，周末就出了消息，巴菲特又卖比亚迪了。
上周市场特别是新能源板块因为此事而陷入杀跌恐慌，但今天我想说的是，其实对于比亚迪之外的市场而言，大家没必要那么恐慌。巴菲特投资比亚迪，本身就不是一笔多么重要的投资项。
首先，单纯从行业特征的角度来说，巴菲特并不喜欢像比亚迪这种重资产投入的公司，自由现金流低，这也是伯克希尔不买特斯拉的核心原因。比亚迪这么多年来经营并不算优秀，巴菲特既然看不上毛利率和经营状况更好的特斯拉，更别说比亚迪。巴菲特描述过买比亚迪是芒格逼他买的，因为芒格通过李录认识了王传福，他看好王传福这个人。而比亚迪最近几年的腾飞也确实在于领导层做对了战略方向。
其次，巴菲特在比亚迪上赚到的钱，并不是常规的价值兑现。2008年巴菲特每股8港币买比亚迪，我算了下这14年间每股分红回报加在一起只有1.5港币。所以他赚的不是企业成长的钱，而是估值提升的钱，这是戴维斯单击而不是双击。虽然投资的初心肯定是基于价值，但挡不住市场的疯狂，钱都甩你脸上了，既然如此，再多的减持也就不足为怪了。当然你可以说伯克希尔也不分红，但人家是回购代替分红，伯克希尔的股价涨幅和它的内在价值、净利润增长基本是匹配的。比亚迪这14年股价涨了30多倍，而由于行业的周期性，直到今年业绩爆发，利润才只是超过2009年。都说看未来看未来，这未来才刚刚到来股价就涨上天了，人家为啥不卖？
最后，回到08年，如果巴菲特没有投资比亚迪，他同样的一笔钱投资茅台能赚30多倍，投资苹果能转300多倍，哪怕买最近跌成渣的伊利，08年底部到现在也涨了30多倍。从这个意义上说投资比亚迪获得30倍收益并没有那么特别，事实上你在08年A股崩盘时只要投了中国的优秀公司并长期持有，这些年来必然会拿到丰厚回报。所以与其说巴菲特赌中了比亚迪，不如说中的是中国的国运。
既然这笔投资没什么特别，那么减持也不必过度解读。减持的只是比亚迪，跟新能源整体无关，跟A股无关，跟中国的国运更无关。比亚迪还要被减持多久呢？不知道，或许会被清仓吧，但是按这个卖法也就是十几天都事儿啦，不用过度在意。今天就聊到这里，祝大家投资顺利！
