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B站号:德拉_股海存钱罐
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本周情况:
本周收益率:-0.88%
本周操作:
忍不住又买了点美的，保利，长江电力，宁沪高速，有意提高高息高现金流配置的比例。
新能源和医药定投。
本周感悟:
本周风波比较多，中美关系持续走低，科技封锁加剧，财报集体拉垮，市场炒了这么久的AI和芯片一夜之间照进现实。调一调可能还会继续上，毕竟炒作嘛，有题材就行。今年到目前为止是中特估和TMT的结构牛，是上证的指数牛，这些对于我们这种投资风格来说都不好把握，实话。一番调整到现在，上证50今年只涨了0.72%，目前位置低于十年线。1/3的时间过去了，对于蓝筹投资者来说仿佛什么都没有发生过，没有赚钱，也没有亏，继续好好生活，好好工作，等待属于我们的牛市，它必然存在。
但是也做好阵痛期会很长的准备，毕竟现在的世界，不再繁荣，什么时候各个经济体能重新拥抱，下一个康波周期才会到来。在这之前，稳定存活下来并保持竞争力的公司的公司是最安全的。我们一直说要买那些不会被世界改变的公司，即使出口受限，仅靠内循环就能活的很好的企业。逆全球化，周期投资减少，在这之中企业以生存和稳定为主，现金流和分红能力会受青睐。今年中特估涨的就是这个逻辑，但也还有一大批消费和金融蓝筹都符合高现金流高股息内循环的特征，如果大环境持续下去，早晚都会涨到。可能跟很多人觉得国内消费不行，但我的看法恰恰相反，如果逆全球化继续下去，确定性最高的就是国内消费。
祝，下周发财！
