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好的，今天聊聊最近的市场。周五大家都狠狠的挨了记闷棍，这记铁棍本来是打给人工智能的，不料带崩了整个市场，不过也没办法，整个市场就约等于人工智能嘛。留给散户们接盘的时间不多了，注册制初期一切都还是老样子没有变化，不断的从蓝筹里抽水去炒热点，这就是市场，可能需要时间去改变投机氛围，可能无法改变，其实也无所谓，不影响长线主义。人工智能这记铁锤来自于科大讯飞的神级财报，过去这些年科大roe持续走低，本以为最近两年有反转趋势，结果发现AI时代的梦想很美好，财报暂时跟不上，变现永远都是梦想题材的难题，公司说今年后半段有信心恢复高质量增长，那我们且看。
另一个锤的就是芯片，韦尔股份利润大跌，一季度销售下滑。关于半导体行业我们之前做过视频讲过，今年整体行业需求走低是明牌，资金炒的也是未来。芯片与其说是不看好，不如说是扑朔迷离。所谓国产替代，到底技术能发展到什么程度，又能真正替带多少，谁也不知道。但有梦想它就能炒，有扶持它就有预期，就好像有政策就一定能把科技做上去似的，水太深，你普通人看的懂吗？无非就是隔一段时间资金轮动到它就炒一次，炒完撤离跌下去，如此反复而已，长期下来如果没能兑现预期，大概率也是涨个寂寞。你看三安光电走势看似很牛，其实也是8年股价原地踏步了。
这俩行业，一个炒梦想，一个赌替代，其实芯片也是梦想啊，只不过是过程走的靠后一点，能有点盈利，本质还是美好的祝愿，这就是A股。而其他那些真正稳定盈利的公司，一部分沾点中特估的光，机构正把他们推向散户忍不住接盘的高峰，另一部分资金不够用，跌的稀里哗啦，苦了投资人们疯狂寻找利空，这就是A股。说白了中特估的逻辑就是全球性经济衰退下对于高息现金流奶牛的押注，这类公司在中国不只是石油和通信，迟早传导向一些主流消费金融蓝筹，还有公路，电力之类，也就是正在挨打的这部分行业龙头。与其逮着个新闻就疯狂分析利空，还不如清楚背后的逻辑之后就安心的躺好，你的选择不一定有问题，但是没问题也并不代表你铁定赚钱，坚持不下来什么都是空话。
A股做长线就是找死啦，TMT大牛市谁不重冲谁傻子啦，行，你上。一年营收7个亿，市值炒到上千亿，我不说是谁，我就说这种级别的梦想你敢去相信那你也真是个牛人。借用一位朋友此前的评论:如果AI就是新的工业革命，那恭喜各位赢麻了，如果不是，不好意思，中石油股东未来都比你更早解套。寒武纪这几个月换手率破百，大资金都知道自己炒的是个什么，就你还一个劲儿的鼓吹投资科技投资未来呢？如果AI真是未来，也不代表泡沫能没有底线，新能源都知道分阶段来炒，你AI动不动就是涨20%几个月给你干到爆炸。最好是有同样爆炸的未来吧，否则最后一棒不知道会折腾上谁。
在现在的市场下，谁还看好蓝筹？最近聊传统消费公司聊的多，每篇下面都是一堆人教我炒股，特别担心我买中免伊利被套死，太感人了。你们爱咋咋，我反正不参与搏斗，我就是躺。我们买一个公司，指望的是它能长期稳定增长为我们带来利润并分享利润，而不是要让自己被迫天天盯着股价鸡飞狗叫上蹿下跳。我都花钱买票了，凭什么非要看市场的脸色战战兢兢的赚价差，这不搞笑吗？我花钱是为了躺，不是为了每日9点半准时打卡上班然后3点退出交易软件。做短线能挣钱啊，你不服气的对我说，那搬砖还挣钱呢你咋不去？我教你一招，你把账户销了，然后有空就去58同城上找兼份兼职，我保证你收益率为正。那些股票老师们能确保你赚钱吗？我这招能，牛逼不牛逼？
雪球上最近看到不少割中免的，190买180割，180买170割，理由都说的冠冕堂皇，什么封关后品牌要自营啦，免税店模式搞不下去了。拜托，怕你就直说，割肉大部分都发生在大跌过后，扛不住没人笑话你，装什么大彻大悟呢？割在高点是牛逼，割在低点是人性，大跌后割肉还扯理由的，笑话罢了。同样的情况还有隆基股份，最近说的最多的就是产能过剩，还有人拿当年的长虹做对比，你真是即不懂长虹也不懂隆基。长虹当年是价格战不支然后转型失败，隆基在一体化下还打不起价格战？光伏周期出清之后再集中的过程从去年就已经开始了，作为一个全球性长周期的行业，就这一两年的竞争拥挤和某些小国家绿电过剩的状况有什么可讨论的价值？ 光伏的空间是电视机能比的？非要说的话，这些几年内一度涨五六倍的股票，比起基本面，资金面的问题可大的多了。年初就说了上证50跌三年，你新能源才一年，未来一两年不涨难道不是再正常不过？你却非得抱有期待。
最近讲话挺冲，有的人觉得我看不惯短线玩家，其实不是哈，别瞎搞对立，我看不惯的其实是有些只敢买蓝筹，却又改变不了短线心态的人。想做价值派吧，连个利空利好都分不清，天天刷着新闻心惊胆颤。想做技术吧，又不会看图，蓝筹股大部分在下跌趋势你却跑来抄底，高买低卖，亏了一次钱不服气又要亏第二次，你身边肯定有很多这样的股友，请务必对号入座。其时做一件事情，位置摆对了你才能做好。你如果觉得股市就是该炒作，那么A股值得你积极拥抱参与，你骂它作甚？如果觉得A股瞎jb炒垃圾让你不屑 ，那就学我好好躺倒，挨打坐过山车也别叫苦，好好等待花开。你一边买着各种蓝筹价值，一边天天秀操作企图做T赚取超额收益，一边又怪它走的稀烂，持股体验不佳，老哥，这难道不是你自找的吗？
我真是看不得各个论坛上每天那些讨论股票涨跌的话题。某某票再跌多少会企稳呀，涨多少卖出跌到哪儿做波段呀，不知道讨论这些的有几个是在赚钱的？不就是亏了钱才特别关注自己的股票什么时候能涨，什么时候能回本，好让自己赶紧割肉跑掉吗？一群亏钱的人聚在一起聊技术，牛逼了哦。你不觉得当你买入一家公司，然后情绪和逻辑都被它的涨跌而玩弄于股掌之时，不管盈利与否你都已经输了吗？ 当它跌破你的心理防线之时，你选择了卖出，那一刻，所有窘迫都跃然纸上。你或许持有了一周，一月，甚至更久，你或许很不容易，但当你亏损出局之时，你的努力没有一点意义。你的骂骂咧咧 ，你账户的减值计提，没有人会在乎，我不在乎，股友不在乎，公司更不会在乎。
所以我的意思是不该割肉吗？不，恰恰相反，我会劝你割肉，但是是在确定自己无法做好这个公司时提前割肉，而不是硬撑到被套的无计可施。真当你大仓位被套的动弹不得时，割与不割，都是错误的结局。不懂就别买，不懂就割肉，就这么简单。这句话先送给隆基股东，然后也送给中免股东们。玩儿不起不玩儿不就行了，买个股票把自己搞的天天骂街，骂公司，跟个怨妇似的。你骂公司有什么用呢？它就算是个垃圾，当初不也是你自己做的选择？有几个公司会在意二级市场涨跌？大股东们的股份要么卖不掉，反正只能屯着吃股息，股价关它毛事？跌了好啊，低了好增持。而卖的掉的那部分原始股基本是没啥成本的，人家死活都是赚。说白了，你真看懂了一家公司的话不会那么在乎涨跌，割肉亏钱的背后大概率就是你没看懂。既然看不懂，趁早割了，对谁都好。
我觉得普通人做投资一定得用闲钱，一定要分散，一定要分批，毕竟在此三者满足的情况下，任何股票都不存在会让你账户崩盘的可能。你就算买到了暴风影音，个位数的仓位直接归零也不至于伤害你多少吧；如果买的是好公司，即使现在被套成狗，只要你不卖就不会亏钱，股权还在，希望还在，明天就还在。请不用拿一些你满仓或者重仓某些股票长期持有结果暴雷的经历来碰瓷我的观点，所有的争论都要建立在同一个基础之上才有意义，那就是我们讨论的客观主体必须是同一类东西，你明白否？有人说我以前都是按摩劝大家拿住，现在怎么天天喊割肉，我变了吗？其实没有。我自己的投资策略和观点从没变过，变化的只是对待外界的态度。我渐渐明白，投资并不是一件需要别人认同的事儿，你永远叫不醒一个昏迷的人，就如同你，同样也喊不醒我。今天就聊到这里，祝大家投资顺利！
