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今天看到芯片行业一个鬼故事帖子，大概就是技术封锁要搞起这个行业，侧面也解释了现在都跌幅，个人不予置评，我觉得半导体的下跌也是先从过去几年被炒高的估值开始的，杀完估值，恰好开始杀鬼故事。而说到估值杀，我想到新能源。新能源是国家未来，芯片就不是吗？当半导体行业经过了三年高速增长把估值从上百倍消化到只剩二三十倍，这个过程你当初想到了吗？我们之前一次聊新能源时提到的成长行业消化估值的通用方式是什么还记得吗？就是业绩上涨股价暴跌，看似反常规的走势，时则是市场的必然，毕竟万物皆周期，业绩酝酿时资金给你讲故事，业绩爆发了谁还陪你玩儿？你当一千零一夜啊。今年行业增速普遍下来了，如果现在还是上百倍估值的话，是不是会杀的更惨？记住，一只成长股涨那么多，为的就是未来资金逃窜时，有充足的空间去操作。
你说新能源肯定比半导体强啊，是的我也觉得，但那又如何呢？宁德从两百倍一路消化到50倍，你说他贵吗？现阶段肯定不贵，但未来迟早还是得回归十几二十倍的重资产周期行业正常估值，只要业绩再涨两年股价原地不涨是不是就达成啦？没准新能源未来就是区间震荡横在这儿了，等业绩消化完再说，谁知道呢？目前像宁德时代这样的标的我认为有两个价值，一个是做做波段，这不这两天的反弹看起来又要成为新能源新的一次上升浪吗？一个就是平衡配置，蓝筹的节奏太慢了，很多人受不了招行和伊利这样温水煮青蛙，钝刀割肉的感觉，那你400下方买点宁德嘛，一般市场有反弹都不会落下，只是如果跌起来你也受得住就行。
你说现在散户买地产会冲哪只？显然保利，因为趋势走的最好。但是话又说回来了，保利今年涨了20%，而今年的实际业绩增长达不到这种程度，加上明后年业绩受今年销量和拿地的影响肯定是不如今年的，也就是说保利现在炒的是未来行业集中化加剧后的业绩爆发，起码是两年后的事儿。招行平安血的教训告诉我们投金融行业一定要考虑安全边际，目前历史高点附近的保利显然安全性不够，只适合做趋势，今年保利我做了两波了。其实现在投资地产股选择也很简单，你就去看销量和拿地前10的榜单，未来地产公司怎么着活个十来家没问题。比起保利可能万科，金地这类标的安全性好些，港股上几只如果你不怕流动性危机的话现在也很便宜。今天没啥太多想法，市场涨了也不需要按摩，就聊到这儿吧，祝大家投资顺利！
