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B站号:德拉_股海存钱罐
好的，今天来打脸。2023年的交易日已经全部结束，有谁记得我在年初做了一期2023股市十大猜想，今天我们就来验证一下对了几条。
一，今年蓝筹股会走出类似于2016年的小牛市，部分业绩预期修复快的大市值企业领涨。这一条算是部分正确，蓝筹确实牛了，但牛的基本只有中特估，其余板块就处在继续下跌和跌的较少的区别之间。另外除了白酒这种本身估值较高的品种需要消化估值外，诸如美的格力等消费板块上涨了的龙头基本依靠业绩驱动。其实对于蓝筹整体的年内表现我还是觉得比较合理，目前上证50股息率已经超过4%，历史上这个区间不存在第二年继续下跌的可能，期待一下吧。
二，新能源继续下跌，这条完全正确。年初写预测时隆基和宁德分别还有20和30倍估值，如今只剩下10倍和15倍，光伏锂电两大产业的阶段性过剩已经到来，这两年股价都会比较挣扎。
三，旅游业逐渐复苏，看好估值合理的旅游股。这条部分正确，出行人流确实复苏了，甚至超过了疫情之前，但旅游板块特别是跟旅行消费关系较大的标的表现一言难尽。你们知道我说的是谁就不鞭尸了，业绩恢复的进度压缩了它的合理估值程度，只能说在估值合理后明天会更好。
四，美联储年内不会降息，美国经济将短暂陷入衰退，美股继续低位震荡一年。也是部分正确，美联储确实保持了高息环境一整年，而且直到明年下半年前都不太可能降息。美国就业数据依然火热但企业端的盈利能力已经承压，苹果在历史新高之上业绩连续四季度下滑。但这依旧阻止不了道指纳斯达克和标普接连冲击历史新高，还是太小看美股了。明年继续看震荡，毕竟现在的估值又回顶峰，需要消化。
五，消费复苏，全年业绩呈现前低后高。基本靠谱，美中不足是复苏进程比较缓慢。今年前11个月消费总体增速只有7%，距离想象中的10%-15%的水平相差较大，而且不同行业分化较大。不过我们所关注的白酒、乳液和家电这类基础消费股的业绩还是基本恢复到位了的。
接下来的六七八可以凑到一起来看，我们年初看好银行、地产、中概和港股，属实错到离谱。银行托中特估的福年内仅跌5%，地产却狂跌21%；中概互联跌了10%，这几个加起来连大盘都打不过，妥妥反指集中营。恒生指数跌超15%，输给上证10个点之多，这几项埋的正是我们这种看好低估值的投资者。往好处想，底部是一个区间，熬是难熬了点但价值总会回归，毕竟今年几个宽基指数跌幅也在10%-20%左右，大家都很惨。
第九和第十个预测是关于两个基金重仓行业，看好医药股走出底部，预测错误，不看好半导体行业，预测正确。我们显然是低估了熊市中资金情绪的损耗程度和葛大妈的脸皮厚度，除了恒瑞这种过去两年杀的太离谱的龙头稍微有点起色外，医药板块可谓全军覆没，又是阴跌一年，半导体也好不到哪儿去。葛兰的医药基金从两年三倍再到两年亏去300亿却领走30亿佣金辞职，蔡嵩松卸任手中全部基金产品，牛市资金闹剧终收尾。牛市人为造神，熊市一塌糊涂，眼里只为散户手里这仨瓜俩枣，这就是公墓基金行业的缩影，基本上也是蓝筹股的缩影。上一轮资金报团游戏留下的一地鸡毛只能用时间去治愈，所幸已经三年过去了，时间而言确实也够了。
总的来看这十项年初预测，除了对于新能源和消费、半导体的预测基本靠谱，以及蓝筹里跑出了中特估、美联储高息环境维持住了一整年、出行人群回归使得这三项预测部分挽回颜面外，其余4项全都错到离谱。真正完全猜对的只有十分之三而已，脸肿到飞起，但想想中金这种级别的投行去年十大预测错9个，今年目测也要全军覆没，瞬间觉得脸就不疼了，涂涂面霜继续上路。
人家都说了嘛:经济和市场发展存在不确定性，要求那么高干嘛呢。其实预测这件事情最有意思的点就在于，它总是在反复证明市场是不可预测的。我们能做的只是跟随市场并随机应变。只要你坚持分散持股、分批买入、闲钱投资，市场的镰刀是很难收割到你的。
我经常说股市怎样都玩儿不死我，心态好的很，就是基于这种求稳的投资思维。市场行情不好，投资者尽显人间百态，小鱼干主打一个亏损陪伴，老唐无限资金根本学不来；李大霄要你多关心家人自觉做家务，自然也会有人打碎了牙往肚子里吞笑得比哭难看。我自己是一个怎样的投资者我不好做界定，天天在各种炒股群里潜水久了有时我甚至不觉得自己在做投资。因为大家总是能够煞有介事的将一条无聊的K线走势演绎成一出跌宕起伏的群像剧，而我除了查分红到账外我基本不会打开股票账户，毕竟一堆股票基金账户挨个点开实在麻烦。
这两年国内外市场波动非常剧烈，我们自己这边分散平衡下来盈亏刚好相抵为0。有人质疑我经常聊中免招行腾讯这些股票，它们这两年都跌麻了，我怎么可能没亏钱。我特意上公众号去数了数，确实，我们持有的十几只股票中这两年内只有6只收益为正，但它们加上美股基金一共占据了6成多的仓位，其中美股加茅台就超过4成了。与其说是没亏钱令人吃惊，还不如说这两年没咋赚钱反倒让我比较意外，当然这也是多亏了我们经常聊的这几只走势糟糕的股票拖累。
不管怎么样，2023年所有的交易日已经结束，沪深300和上证50的三连年线收阴已成事实。对未来该抱有希望吗？我会保持乐观和积极，继续坚持在这里。抛开慢慢修复的基本面和市场情绪不谈，一枚硬币已经连续三次投掷出反面，即使第四次对于它来说仍是独立事件，放在历史长河的整体之中，我依然不会给反面再做下注。今天就聊到这里，祝大家投资顺利！