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人心中的成见是一座大山，任你怎么努力都休想搬动。短线投机者把热点炒了一个又一个，觉得价投只会抱着股票不卖装死；价值投资者看不上短线赚的仨瓜俩枣，把市场不待见的玩意儿视为珍宝。老股民视新股民为韭菜，新股民看不上五六个点的年化，梦想着一朝翻盘，扬名立万。绝大多数人的投资逻辑是改变不了的，一起在股票视频下报团取暖而已。浩浩荡荡的科技大牛市下，买蓝筹的人仿佛旧社会的余孽，恨不得出门带个面罩，最怕就是朋友问自己一句: 听说最近股市不错，你赚了多少？
我说，还没开始呢。
市场对于蓝筹是有成见的，体量大，笨重，没有想象力，远不如那些风口上的题材概念来钱快。即便强如银行股，四大行翻倍，招行大涨，市场一谈到它依旧是历史大顶、夕阳产业等老说辞，更愿意去追几百pe的AI概念。牛短熊长的特点使得大多数人没有体验过牛市，形成了“今天不跑就等着明天被埋”的心理，一有热点必然优先选择短线投机、炒小炒差。银行涨就是护盘，互联网巨头不搞科技，游戏公司害你孩子。好在市场长期受价值规律支配，不以任何主观偏见为转移。招商银行这几年就上演了一出教科书级的价值回归。
无论是房地产风险暴露也好，高管被查也好，投资者过度放大了短期利空，完全忽视了公司的竞争力并没有发生改变的事实。当招行营收下降、资管业务下滑时，你怎么就想不到不良资产释放只是短期影响，以及在这几年的股市走势下哪家资管又能表现优异呢？当时舆论认为招商银行的估值应该跟四大行看齐，这就跟评价腾讯只是个游戏公司，互联网只是公共事业一样: 一个东西跌多了，你对它就有了偏见。有一天大家突然反应过来，招行还是那个招行，依然是核充和拨备均处于银行前列的最优秀那档银行，是为数不多的具备内生增长，不依赖于融资还能保持高额分红的银行。然后股价就涨了。
回过头来看，带着有色眼镜做投资会使你错过多少机会？每轮熊市后好公司的价格都被打到地面然后遭到资金抛弃，而其中的绝大部分在未来都会重创新高，打肿成见者的脸。历史总是循环上演。前些天有朋友在评论区问平安。你是真担心平安牛市不涨吗？那去年年底那波A股从35到61，港股从27到59是怎么涨上去的？平安是国内拥有最大资产弹性的金控集团，它就相当于一个超大号基金，手里那堆二级市场上的资产是用来看的吗？如果确定是牛市，保险公司怎么可能不涨。放心，待到人声鼎沸时，中国平安也会是A股概念最多的公司之一，主升浪往往就是一两周的事情。
说白了，多数人对于A股本身就不待见。2600时觉得A股不行，3300了还是不行；美股暴跌2000点牛回头，A股跌200点就是崩盘。可A股并非不行，只是上一轮牛市的记忆经过4年熊市的洗刷已经去除的干干净净；蓝筹阵营也不是都没涨，通信、高速、银行接连新高，就连最近拉垮的白电双雄，也是底部翻倍走了两年牛市直到今年才进入调整。机会随时有只是你不一定抓得住。就像当前市场正因失去防御性追求而抛售处在周期波动中的能源股，消费股更是走的惨不忍睹。几年后来看，或许剧本又是似曾相识。
况且跟垃圾股阶段性冲高后便永远告别历史峰值形成永久损失不一样，核心资产就算顶部买也套不死人。你用中石油举反例，我可以例举08年顶部的四大行，不提消费股那是怕你说我耍流氓。好公司可以通过利润增长来消化估值压力，或借助周期轮动实现价值重估，未来总会新高。就算你躺平认怂，本金基本也是安全的。这就是大家常说的“输时间不输本金”。你说时间也是一种成本，垃圾股买错了割肉认错就行。那我就纳闷儿，买蓝筹就不能割肉是吗？能割肉算哪门子的优势了？割肉只是种选择，有没有选择权比选择本身更重要。
牛市必定离不开蓝筹的上涨。作为市场估值中枢的压舱石，核心蓝筹通过持续增长的业绩为整个市场提供价值锚点。你科技股价格炒上天了，又没有业绩的同步增长，估值岂不是要爆？这个时候蓝筹跑进来中和一下，人家估值低，又有业绩。结果你一看指数，诶，市盈率被平均下去了，泡沫就没那么早炸掉。但，是泡沫它就得炸，从前面的逻辑来看这泡沫怎么炸呢？自然就是蓝筹的股价也涨飞，涨幅远超业绩增长能够给健康牛市提供的支撑水平，那泡沫自然搂不住了。
所以蓝筹的上涨是牛市泡沫的幕后推手，简单的数学反推逻辑。
文章写到这儿其实已经聊完了。此时突然看到一条推送，A50移出伊利纳入了寒武纪，甚至比上证50的纳入价格还高几十块。我只能理解成它别有目的，毕竟期指不就是用来做空的嘛，高位接盘似乎合情合理。这也可能就是我的成见吧，对于没有业绩的概念股一味看衰。其实无论是A50还是上证50，调进调出看的基本都是流动性、趋势和代表性 。A50今年的表现是-1.43%，甚至还不如走的稀烂的贵州茅台，自然有调整的必要。对错交给时间，不符合我们的理念我们就不凑热闹。这也是为什么过去我们经常说不会选股就买50和300指数，后来却再也不说了 。事后来看，当初上证50纳入片仔癀、沪深300纳入宁德时代的时机，都选在了顶部。今天就聊到这里，祝大家投资顺利。