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收盘总结。大盘股继续杀，市场总体情绪还行。上证目前均线基本走平，这也是这段调整为什么比几个月前从3700掉下来那次更加顽强的原因之一。今天有点暴力补量的意思，虽然我们的持仓跌的很惨，但客观看待大盘，走的确实还不错。
记得去年年初的时候，展望当年的行情，我说比较看好银行股和港股科技，具体到个股自然就是招行宁行和腾讯，结果一年下来以后银行股确实走的不错，在上证50整个板块发生大回调的情况下招行和宁行都逆势上涨了14%，但是腾讯就惨极了，高点下跌40%，全年收跌18%。去年的预测一对一错，50%，跟丢硬币差不多，所以说预测嘛，图个乐子就好，今年我们继续来毒奶。
首先是看好互联网板块几个巨头公司的估值回归，主要是腾讯网易这一类业绩强悍的公司。这里我用的是估值回归，因为反垄断的政策空间暂未明朗，是否能够直接反转重创新高还需要时间的等待，但是在经历了去年一整年互联网板块的集体下杀后，部分错杀的公司至少会有修复部分跌幅的机会。
这一波互联网政策杀的核心其实有两点，一是部分不赚钱只烧钱的未来有垄断预期的公司被干趴下，比如B站，拼多多，这些公司的资金预期就是先把垄断地位烧出来，未来再躺赚，但是如果反垄断的监管强化了，那么这层逻辑就破坏了。这些成长股在上市初期涨幅过大，现在逻辑受损，自然是要大幅度回调的。二是有一部分企业根本连垄断地位都做不到，发展受阻，在整个环境的阴霾下未来的发展预期打上问号，所以跟随着板块下跌，甚至跌的更重，比如快手。其他的中概股，教育培训行业是个例，几个电动车组装厂估值离谱，而且他们算不上互联网企业，不必讨论。
那么此时的结论就很简单了，除去这两点情况之外的一些企业明显存在错杀，比如根本不靠垄断赚钱的网易，以及核心业务不受挑战的腾讯。这些企业一旦能在今年证明自己的业绩是可以持续不受影响的，那么必然会有估值修复的机会，何况港股虽烂，但位置真的很低了。
其次的消费类的白酒，乳液和白色家电。乳液属于疫情之下景气度比较高的消费类行业之一，白色家电是估值修复的逻辑，当然这二者都要建立在一定的疫情正常恢复基础之上，不能过于恶化，这里说一下白酒，刚好茅台出了业绩预报。
3茅台2021全年预计利润上涨11%，果然又有声音开始质疑茅台50倍估值的问题，当然50倍的茅台我也觉得不便宜，但是实属正常，我不认为茅台高估，而且随着业绩上涨白酒板块能继续上涨。去年一季度茅台增长仅6%时我发视频说过，既然茅台今年的公司目标是10%，那么后面几个季度一定会拉回来，没有什么复杂的理由，因为人家玩儿的就是沙盒游戏，结果是不是拉回来了？四季度茅台的增长是15%，涨价不知道什么时候会来，但只要有这个预期，业绩释放就有空间。确定性+涨价预期就值得上四五十倍的估值，这还不考虑它的通货属性在人民币升值环境下的奢侈品收藏价值。
白酒目前整个板块大部分公司回到了右侧，整体都在5月线之上，趋势问题也不大。觉得白酒贵很正常，这个东西在未来几年的分歧会越来越大，过去那种动辄翻倍的暴涨不会再来了，但是整体业绩上行的轨道带领估值提升还是合情合理的。
我们提的这几个板块大多都是在过去的一年当中表现不好的板块，当中可能存在的机会，至于表现好的那些锂电，电动车，追这些也真的不是我的风格，今天就聊到这里，祝大家投资顺利！
