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收盘总结。前两天连续缩量背离时提醒过不要追，无量突破就是发套，终究跌回来。今天很干脆的直接回踩通道底部了。方向选择就要来了，不是很乐观。另外恒生指数回踩20年线了，今年必须收在上面，否则会面临长期的牛熊转换。因此恒生这个位置我觉得可以小赌怡情，当时，只是怡情。
前天晚上美联储主席鲍威尔发表了关于加息和缩表的最新言论。基本归纳如下:预计3月份加息将是合适的，25个基点，乌克兰局势对美国经济的影响非常不确定。通胀将在一年内下降，将持续关注风险。劳动力市场非常紧张，通胀远高于目标。要灵活应对不断变化的前景，美联储将使用工具来阻止通胀变得根深蒂固，不排除未来50个点的加息幅度。资产负债表的收缩将是可预测的，主要是通过调整再投资，美联储资产负债表将在首次加息后开始收缩。
基本可以归纳为三点，首先是三月份的加息基本明牌，而且由于乌克兰局势对美国经济的影响，加息幅度不太可能超预期。其次是通胀目前很严重，缩表是必然，但可预测，基本确定是在首次加息之后。第三是通胀预计一年后下降，可能动用比较严格的货币工具，那么这个加息周期大概就是1-2年。美联储从去年年底以来始终不断释放风向来改变市场的短期预期，乐观时给你泼一盆水，什么每月加一次，加50甚至加100个基点的猜测都能出来。而悲观时跑来安慰，告诉你加息节奏不会太急，至于缩表日期，它就像獐子岛的扇贝一样变幻莫测，某种程度上是完全利用政策舆论去控制市场走势，以此慢慢消化货币缩紧的利空。
总的来说这次讲话意味着加息幅度不会超过预期，叠加了乌克兰因素的影响后美联储的货币工具将使用的更加谨慎。但是又表达了抑制通胀的决心，基本上经济和股市是打算两手抓的，而且我认为可能更偏向于股市。这次发言明显偏鸽派，市场反响还算不错，美股当夜大涨。我们前几天分析美股时提出过一个观点，美股这两年炸裂的流动性在高位聚集了相当多的一堆筹码，目前整体走势崩塌，如果继续往下跌破五年线的话这个套牢盘的踩踏风险是难以想象的。因此美联储不可能在国内通胀国外局势混乱，这种内忧外患的局面下轻举妄动。我不知道乌克兰事件还能把美股砸多少，但我认为美股这个位置不会崩盘，也不能崩盘。
美国的股市对应的就是中国的楼市。今年一二月份房地产销量大减，万科郁亮总更是直言地产公司的黑铁时代到来，那么房子会持续卖不出去，房价会暴跌吗？我认为你想太多了。
关于房地产的政策模式我们讨论过很多次，不多说了，在这个黑铁时代，该活下来的企业都能活下来，反过来活下来的企业，未来会更好。国内目前实体经济非常糟糕，我相信大家是有感受的，我家楼下又有一家我爱去吃的面馆开不下去了，各种消费场所流量下降，就连公园等一些基础设施中的营业地也略显冷清。宏观不景气，有的地方开始刺激信贷，浙江省之前那个没啥卵用的拉大学生下水创业的政策就是如此，而更多的地方选择放开房地产。不管你爱或恨，房地产是国民经济的支柱，至少在最近几年很难改变，制造强国没问题，但想让制造业成为国民产业，至少也需要时间吧。所以房地产出问题是牵一发而动全身的，去年出了个恒大，今年不能再有乱子，从这个角度来说融创反而可能是死不了的。因此房地产政策在今年的全面放松是必然，头部房企大概率后面的各项数据又会回升上去的。房价这个东西，增速合理就行了，不要没命的涨，但也不要期待暴跌。
目前我的保利，万科和平安的持仓已经买到8%了，未来会继续买到百分之十。我认为无论是中国的楼市还是美国股市，都是超级政策时，政策不会让他永远涨下去，但也不会让它崩盘，最终优秀的企业会越走越好，做A股这么久你应该知道，政策拖底，才是真正的定心丸。今天就聊到这里，祝大家投资顺利！
