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今天聊的两个话题都涉及炒作和认知啊，所以先说一句，我的观点只是站在投资视角，短期炒作你能赚钱你就有理，这个我不否认。
聊一下旅游板块的退潮。最近有人问我旅游股能不能投啊，说实话我都没注意到旅游板块最近又涨了。但这个东西就是纯炒作而且这几年机会每年都会有几次，理性而言，疫情这个的拐点有哪次真实出现过吗？大资金连中国中免这种政策逼着它出业绩的零售股都不敢布局还会跟你正儿八经的去布局旅游？每年都是一样的剧本，疫情缓解时炒一下，炒完就撤，然后疫情稍微严重一下就狂跌。宋城演艺这两年就没涨吧，其他的旅游股也是一直趴在地面上，这类行业在疫情特效药或者无敌疫苗出现又或者是全人类群体免疫实现之前基本上没有布局价值。国内疫情可以处理的很好，但是根本挡不住外围隔三差五给你来一次生物入侵啊。
再说一下上海机场，上海机场我们去年中期的判断基本上没错，有兴趣的可以去找一下当时的视频，我说价值底部在30-40，砸到30我肯定要买，最后是砸到了36对吧，我没买，但一直是有关注的。说实话，现在已经没法买了。完全想不到上机能跟着旅游股一路炒作到将近60块啊，这个价格基本透支至少两年估值水准了。我在去年3月底上机60块附近时的原话是“此时价格对应2019年的利润水平大概是23倍的估值，这对于跟中免签了补充协议，消费属性减弱的上机而言不算低估，而上机业绩回到2019年的水平可能需要5年”。现在才过去一年呢，当然现在的上机吃下了虹桥，国内航线恢复可以增厚他的一部分利润，即使如此起码也要看两到三年吧，2019年的上海机场利润50亿，股价最高77，现在针对它的消费属性减弱打个8折折扣的话，基本上60多块钱是合理价格。而上海机场现在就能炒到60附近，敢问他花多久时间才能回到50亿利润呢？就硬炒呗。
当然正如今天的标题所言，这个市场越来越难以理解，什么事情都有可能发生。每个人能力圈范围有限，守着自己的一亩三分地，看不懂的顶多就聊聊嘛，不懂不买，这样还是会安全些。就拿最近的医疗板块来说，虽然支付本已经把葛大姐的中欧医疗从宣传首页去掉了，但去掉之前我清楚的记得当时数据显示的中欧医疗近期买入人数比后面的易方达蓝筹，招商中证白酒以及诺安成长等明星基金加起来的总和还多，我就想问这些人拼命冲医疗是为了什么，真的这么多人看的懂医疗行业吗？
当然这个地图炮不针对所有人，我知道还是有不少朋友对医疗有研究的，确实看好买入的，那这是人家自己的能力范围，买了也能好好拿着对吧，我们也没资格评判，但我知道大部分人冲医疗的原因单纯就是因为它跌多了吧，所以说人性真的很神奇，涨得多时大家会趋之若鹜，跌的多了也丝毫兴趣不减，平安跌了一年多都涨不起来大抵就是这个原因了。不涨股价，光涨股东了。我们说回医疗，大家知道中证医疗指数是怎么编制的吗，它是从所有的股票中，去掉市值最小的20%，然后选取医疗器械、医疗服务、医疗信息化相关的行业。其实涵盖的并不全面，这也导致各路资金对医疗股的配置集中性特别高，我们可以看到中证医药指数的前10权重，简直就是中欧医疗的翻版。前10权重占比接近50%，上面的股票接连暴雷啊，这10只你看得懂其中几只？
中证医疗目前的估值水平确实很低，趴在地面上，但这也跟医疗行业最近几年的超高增速有关，其实我认为总体而言未来相当长的一段时间内医疗行业复合增长不会低的，但如果当中某年突然断档增速下滑，这种可能性是有的，比如CRO行业集体受制裁？或者创新药大面积集采？我们老说龙头最后能走出来，但这个过程当中你确定你能顶的住杀估值的压力吗？群里有朋友问过我为什么我没有配置医药股，我想说看懂市场上的每一个角落我们谁都做不到，但我可以选择不懂不投，你懂你可以投，反正我看不懂，我只会逼逼，不敢买，哈哈。今天就聊到这里，祝大家投资顺利。
