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收盘总结。上午放量涨，下午缩量跌，今天涨的这些标的无外乎又是小资金净流出，大资金净流入，老旧蓝筹在被市场嫌弃到极点后这两周都反弹百分之二三十了。新能源最近资金一直在流出，说明现在市场上的钱还是存量，增量不足，一大笔钱依旧在场外观望。一方面说明牛还没来，另一方面说明未来的想象空间很大。客观而言上证这个位置碰到的月线和60日线压力比较大，回到3050附近补一下缺口会比较踏实。
港股半个月涨了3000点，你能想到吗？没有绝对垃圾的市场，只有一惊一乍的投资者。我们今天视频里也说了，今年蓝筹股暴跌的基本面原因是什么？一是某类政策而是美元加息对流动性的掠夺，基本上也能适用到港股，而且港股的流动性因素影响更大，暴涨暴跌都比A股频繁的多。一旦因素改善，爆发力你也看到了。
美股最近弹的是真猛，道琼斯几乎站上所有长期均线，还差不到3个百分点进入技术性牛市。纳指还在年线下方差的挺远，过不去年线不看牛。美国目前也是结构化的，更多的资金还在等一个更明确的信号，比如11月cpi继续大幅度下降，届时加息必放缓节奏，美元指数如果见顶，股市差不多就盘底了。当然这是个美好的愿望，再等一年我也是能接受的。
就在半个月前大盘再次跌到2800多的前低附近，上证50接近腰斩创出新低之时，大家一度对蓝筹的态度还是非常悲观的。失去消费场景的消费股，坏账爆炸的银行，神仙都救不回来的地产，衰退和过气成为了传统行业的代名词，谁能想到两周后领涨市场的也是他们。究竟哪个是谎言，哪个又是真实？我们做视频两年来对待蓝筹的态度从来没有变过，很多人质疑老旧行业没有增长点，首先蓝筹股的基本盘从来没有变过，无论是水电公路基建这类基础性行业还是家电白酒乳液这种消费赛道，或多或少都存在永续性，疫情不会减少头部公司的市场份额，反而会强化。其次对于一些市场容量缩小被出清衰退的行业， 比如房地产，银行，保险这类的传统金融以及水泥，煤炭之类的周期行业，随着竞争对手的减少，头部企业也能在行业集中的效应中获得增长。再次，所谓旧瓶装新酒，没有一个行业会因为发展的足够成熟而坐以待毙的，伊利过去只是液态奶领域的寡头，现在在奶酪，奶粉等领域也开始高速发展，茅台的核心是品牌和品质，但也跟随着时代发展开始拓展线上平台和其他品类，诸如此类都在述说着认为蓝筹股未来不会增长，没有投资价值，就是一个彻头彻尾的伪逻辑，弥天大谎。
是什么让人相信谎言，让人看不清真实？无非在于被股价操纵的人性。纵观A股的历史进程就是如此，牛市当中狂拉蓝筹，股价越涨机构和大V就越吹嘘做多中国核心资产，在高位洗脑套住一批散户让他们相信价值投资从而接盘蓝筹之后，股价崩塌，进入熊市，跌上两三年把同一批人的蓝筹信仰给消耗掉。先跌一段让高位被套的人割肉，再用力砸一段让中途抄底的人割肉，最后熬到大家没有耐心后反弹，让抄到底却没格局的资金先跑。这个过程当中散户大呼上当，不再相信价值，说好的核心资产说好的价值投资呢怎么天天亏钱？于是小票和热点题材这个阶段受到追捧。对应一下现在的市场，大家认为到底进行到哪个阶段了呢？ 从资金流向来看，最近大盘股里都是小资金借反弹撤退，我觉得反转向上是迟早的事儿。在这里我再多说一句，很多人觉得我这种天天躺平按摩的up主是在误导人吃套，可你得知道2021年2月市场见顶前那半个月我几乎每个视频里都在说不要追高，今年数次跌到3000点下方时我都是呼吁躺平捡筹码，你就告诉我3000下方买的股票你赚了没？我的策略并不考虑你的短期持股体验，但绝对比有些天天觉得上证要跌到2400甚至2000，觉得这个世界要完蛋金融要崩塌，只会割肉逃跑散布恐慌的键盘侠们强的多。
关于新能源，很多人认为新能源是时代主题，买新能源好过旧能源，老蓝筹。比如有些大V从一开始相信蓝筹到被蓝筹收割后同时持有新能源，再到最后选择扔掉蓝筹聚焦新能源。这种思路很难说对错，我的看法是白折腾，没区别。我自己也持有有新能源，但我的隆基股份都买了几年了，成本就十几块，宁德时代我之前也是看空的，但当时他的股价是五六百，而跌到三百七八十时我就买了。当初宁王六七百块时公募基金40%仓位买在新能源，腰斩后一度反弹到570，一时之间聚焦新能源的人们割了蓝筹全去买新能源了，什么现在不买新能源，相当于十年前没买房这样的的口号都出来了。用屁股想想一个大家都觉得好的东西怎么可能还能让你们赚大钱？十多年前的房地产对应的是六七十块的宁德时代，而不是现在，换言之新能源的主升浪已经走完了，头部几个大市值自己都快被业绩消化成蓝筹了。我们7月份做的新能源和蓝筹股的两个对比组合走到今天涨跌幅基本一致，说明市场偏好新能源的风格已经发生转变，现在你买他跟买蓝筹能有什么差别？几个月前新能源大反弹时有人私信我怎么看新能源，我说你买它不如买长江电力，都很贵，但是长江电力跌不了太多。几个月后我自己也悄悄买了点跌下来的新能源和长江电力，目前估值只能说合理仍然不便宜，所以我对他们的预期也就是跑出个市场平均的收益，等一波牛市说不定有点惊喜。
有一天我看到有人在群里说小票题材被砸不可能是牛市，总不能天天拉证券银行吧。拜托你是不是没经历过牛市，远的不说，20年6和7月那一波你难道没经历过吗？牛市拉的就是蓝筹金融大市值，你知道为什么散户这么喜欢买券商吗？因为经过这么多年的市场洗脑，牛市买金融已经成信条了。牛市中天天拉银行券商之类的板块很奇怪吗？牛市就是涨大市值，哪怕新能源里也是涨的隆基，宁德 ，比亚迪等大票，而这种公司逐渐也可以归纳到蓝筹的绩优白马股里头去了。我说这些并不是认为我们现在一定是已经站在牛市起点了，而且说对牛市要有正确认知。得亏过去的2021是结构牛，22是全面熊，所以这两年小票和题材能有的玩儿，但如果真的走牛市你还玩儿小票只能说明你心够大。美国十年长牛也是明星公司的牛市，垃圾股基本都死气沉沉，股市作为经济基本面的反应，牛市和蓝筹股的绩优性在逻辑上就是相辅相成的。
其实你可以思考一个很简单的逻辑，除去上一轮牛市公认的泡沫，这两年蓝筹股走熊的基本面原因是什么？一方面是某政策对企业盈利能力的削弱，另一方面是外围主要是美国加息对资产流动性和市场风险偏好的影响，而如果这两者都在改善，从盈亏同源的角度来说，蓝筹不涨谁涨？
而我们为什么选择躺平炒股呢，因为a股靠消息去炒永远具有滞后性，就像这次反弹大盘都从2800弹到3100了你才知道市场因何而涨 。其实无论是过去还是未来皆是如此，市场已经涨了一大截后散户们才会纷纷意识到牛市的到来，正如市场跌麻之时股民们反而开始担心会跌到哪里。所以每一次的剧本都是散户浩浩荡荡追在山顶，亦或是惨烈的割在谷底。殊不知市场变化只是短期因素，只要企业没有问题，熊市跑掉的资金在牛市还会再重新追回，无论是大资金还是小散户，只有先来后到之别，没有买或不买之分。在这个过程中做好资金配置，躺在优秀的企业里，逢低积累筹码，不用承担判断市场所带来的风险。就这么静静的看着市场潮起潮落，云卷云舒，这场电影是免费的，直到曲终人散之时，留下来的每一个人自然而然也就成了胜利者。今天就聊到这里，祝大家投资顺利！
