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收盘总结。今天的回调是良性的，连续两个跳空缺口大A哪里吃得消呢？3150的缺口刚好补上了，3080也不是不能补但最好别补，因为补了的话会重新跌回下行通道内，整段行情就不够强势，不确定性增大。
港股终于结束连续16个月收在5月线下的命运，于11月份单月大涨26.62%，相信大家都赚到钱了吧！最近处在高位盘整区间，恒生指数17200附近的缺口不补即60ma中期趋势不破的话，可以看做右侧高位整理，后市继续看多。要知道，恒指从29000开始跌破120日线后至今已一年有半，期间4次突破未果，而且一次比一次峰值低。这次是底部走出右侧后第一次冲击半年线，想要一次把一年半的阴霾消耗掉有些困难，短期可以歇一歇。
相较于港股，美股最近的暴涨则显得有些不太冷静，市场是对鲍威尔此前的讲话反映良好，但在我看来美联储目前的态度只是中性，全面乐观的时候还未到来。长时间保持高强度利率和经济衰退的伴随性很高，不仅仅是停止发展，而可能伴随更大的企业盈利问题。美联储还需要更多政策工具去调解二者的关系。
好的来聊聊，要说到最近市场上最火热的板块是什么，自然绕不开房地产。最近房地产行业有个大利好，就是涉房企业再融资的放开以及境外投资的优化，一时间两地地产股大涨，指数一个月内涨幅达到了30%。放开涉房企业再融资对于地产企业短期来说可以缓解资金压力，其实就是拿市场的钱来保交楼，以及通过股市融资，给资本巨鳄们提供收购资金。股民代替国家去给地产企业买单，救活一个是一个。金融风成功险转移，昨天已经有企业开始发公告增发了，要起钱来比谁都快。2018年10月，涉房企业的再融资通道被关闭，直到现在再度开房，时间过去了整整5年。这五年发生了太多事情，房地产从政策到需求都经历了最难熬的阶段。当初关闭是因为过热，而现在重新发放开，是因为寒冬，要救。救地产一直都是我们政策明面上的东西，今年来也出台了不少政策，终于这次轮到股民来救，多多少少还让是有些黑色幽默。
中国股民是天生具有浪漫主义精神的，不惧怕冒险，这些年被市场割千次百遍，依旧待市场如初恋。当初港股融创、恒大曾让大批狂热的格雷厄姆式投资者当成便宜货加杠杆买入最后血本无归，万亿恒大的口号似乎还在昨天。华润，龙湖，万科，这几年你信了港股的价值洼地去价值投资了地产股，除了华润高位震荡了三年外，其他买啥都是被割。特别是今年还有外资恶意做空搅局，内房股触目惊心的下跌势头仿佛就发生在昨天，最近还有人笑我龙湖一度被砸到7块钱时我为什么不敢买。哈哈，你牛逼你怎么不买？
总之，股民们都被虐成这样了，对待市场还是以爱来回报呀。截止写文的今天，碧桂园底部上涨整整两倍，旭辉最多涨了4倍有余，大块头这边华润单月暴涨50%，万科60%，龙湖是140%。A股也不遑多让，保利最大涨幅也达到百分之四五十之多，小市值的那些开发商更是上天。最近我竟然看到好些群里开始吹地产是明年主线，错过了白酒和新能源不要错过房地产。这实在是太魔幻了，一个月前还是狗都不买的地产股现在成了香馍馍，有这么一群不计前嫌的股民，拯救房企的任务不让你去都不好意思。
今年以来政策疯狂给地产灌水，通过降息刺激信贷保销售，给优质民企做背书发债保信用，再到如今放开再融资保交楼，地产三支箭已经全部射出，高强度的政策基本上已经打完了，接下来应该都是小打小闹，纯粹看需求端了。中西部地区卖不动，沿海发达城看市看怎么搞，另一个就是高端和商务楼盘商业地产的开发，总之一切以销量数据为准，不瞎猜。
我们看多地产两年了，基本上就是完全逆着市场来，散户舆论在干嘛呢？20年时叫嚣着房价过高应该给地产商断水，结果这两年在放水。21年恒大融创暴雷时幸灾乐祸，结果发现自己成了烂尾楼的受害者。再到今年上半年笃定国家不会救地产，结果国家疯狂救。现在认为救也救不活，把自己观点正确的希望寄托在了市场需求不买账上，我们拭目以待呗。我就这么跟你说吧，房地产这个行业市场空间随着人口和城市化到顶了，饱和度高，本来就不需要那么多公司，现在只是行业正常出清，你去看看光伏，水泥，哪个行业不一样？只是房地产牵扯的经济要素太多，国家用政策托底就是为了防止正常行业演化过程中的系统性风险。所以只要国家治理有策，你再讨厌房地产，行业也不会炸烟花。战略地位+政策托底+行业优化，目前基本面比房地产硬的板块屈指可数。
当然投资这个东西不是说一个东西好就无脑买，就像不要出了利空就只知道卖一样。目前地产板块在经历了疯狂的政策刺激后短期涨幅过大，几个核心央企估值其实不低了，明年受这两年拿地偏少的影响业绩好不到哪儿去，届时估值可能更高。民企整体估值更低，与之相对的风险也更大，虽然几个大行这阵子跟不少民企签订了合作意向，动辄就是几百上千亿的输血，但是意向只是意向，最后落实有多少还很难说。当然我认为大部分都能落实，毕竟现在银行手里大把现金也缺优质资产投资，今年的息差都在走低，而地产行业缺钱，现在有国家政策托底，其实就是一排两合的事情。所以有机会低吸的话风险报酬比是不错的。
总体而言我看好头部地产公司，其实我也觉得我们的房价太离谱，但是投资而言你得客观点。一方面房价跌不代表房地产会死，行业集中的逻辑放在任何行业都是成立的。另一方面如果房地产真的挂了，那更可能发生的是整个社会经济体系的崩溃，你的收入、生活水准、购买力可能也跟着下去了 。我知道很多人讨厌房地产，但你不妨换个心态嘛。你想想，国家既然要救这群开发商，那那你就逢低买点央企地产吃吃股息，让他们养着你，是不是就有被爽到？今天就聊到这里，祝大家投资顺利。
