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B站号:德拉_股海存钱罐
本周收益率:-0.84%
注:收益计算中考虑了汇率变动
本周操作:
友邦平安保利亏损离场，仓位零零散散调到主要标的上。两周内亏损计提0.8%。
本周感悟:
这两周没有更新周记，因为持续在思考和操作，最终断舍离了几个标的，调整仓位。我们在上篇周记中提到不轻易割掉某些标的是尊重"买"的行为，有了多标的购买的行为，足够分散，我们才更有满仓的底气。反之亦然，如果它达不到我的要求了，那就要卖，有"卖"的行为，持仓才能持续优化。所以我们一般卖掉的资金不会闲置，而是转而加到其他标的身上，只要资金不离场，亏损就只是浮亏(阿Q一下)。
先是此前提到的友邦，我说他再不出新的回报计划我得撤了。现有的100亿美金的回购计划，明明还剩20亿美元余额，去年股价七八十时每天还回购一两亿，现在跌成狗了反而每天只回购500万，新的回购计划也迟迟不出。友邦保险前6大股东均是美资机构，这些年股价能涨也是走的美式的那一套回购+分红路线，所以估值一直很高。现在这操作，不知道管理层在想什么，机构不陪他玩儿也正常，53止损撤了。
然后是平安，理论上来说平安手里的房地产资产只剩千亿左右，就算计提掉一半，两年各分摊个200多亿也就分摊掉了，就像当年计提华夏幸福一样。但平安信托暴雷让我想到除了明面的地产外，还有多少底层资产挂钩于地产的东西没有表现出来？以平安的体量，这些因素表面上对利润的影响可能不大，但是背后牵扯的东西太复杂，我觉得不在能力圈内，不懂不做，32撤了。
最后是保利，连续三个月的销量看不到明显改善，去年拿了那么多地，今年业绩又是负增长的一年，加上万科的分红突然取消完全打乱了我对地产投资的判断，保利今年40%的分红承诺是回购+分红的金额，而不是纯分红，那么这5%的股息率还有参考价值吗？万科这事儿我当时从经验主义上认为压根没事儿，但目前的发展越发复杂。地产行业必然会存在的，蛋糕也要有人去吃，其实到现在我还是认为万科能活下来，但是活下去跟活的好不好真不是一回事儿。目前华润财务最优，中海土储最好，但他们跟保利一样，过去两年高价拿了太多地，整个行业的业绩压力还在持续。很难选，选择面越来越窄了，9块撤了。
对于割肉这回事儿我一直是不避讳的，数一数这些年割掉的东西还少吗？时机也未必都好，有的割了还在下跌，有的真就割在底部。当然共同特点就是都割的很晚，导致无畏的亏损很多。但这也是投资风格决定的，组合太分散了，单独某只股票怎么跌都没啥杀伤，就不容易重视到，回过头来准备割了才发现，草，怎么跌这么多了。
那我都割肉了，或许真的该反弹啦？
祝，这周赚！