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本周情况:
注:收益计算中考虑了汇率变动
本周操作
长江电力红利复投。
本周思考:
本周人民币汇率大涨，港股资产额外计提一个多点汇率损失，对于1/3仓位在港股的我们来说比较难受。不过这个问题以前也聊过，汇率是浮动的，0.8-0.95区间都属正常，汇率处在高位不影响港股的资金流入带来的流动性补偿。今年南向已经净买入了1000多亿港股，仅次于2021牛市顶峰，超过去年同期。2021年由于牛熊切换，买盘后劲不足，今年很有可能会成为港股通开通以来净买入最强劲的一年。配合上恒生现在9倍多的估值，港股没有不高配的理由。
水电本周大跌，其实从去年年底开始除了长江电力，其他水电股全都破趋势了。红利股今年走的最稳的是银行和通信，高速和水电都不行，其实也符合他们的估值状况。国投15倍估值不算低，华能19倍更是重量级，长电的20倍可以对应白酒中的茅台，只有最稳定的龙头可以享受一定溢价。作为基本面最稳定的板块，水电股长期来看仍有防御性，但预期不要太高，低买囤着吃股息做对冲就好。其实对于大多数红利股来说都是一样的，这两年涨蛮多，需要时间来让分红和业绩把估值消化掉；但丢掉也可惜，毕竟市场基本面比较脆弱。估值低的多配，估值高的相对少配，即可。
今年还剩一个交易日，我们持仓的开门红是难了，指数还是有机会的。做投资嘛，不要数着股价过日。2021市场崩塌以来到现在已经第五年了，5年对于我们人类来说相当于一个ST涨停板的长度，这五年无论是世界还是自己身边发生了多少事情，自己的生活有了多少变化，回过头一看可能都会觉得不可思议。如果是每天盯着股票度日，那可太浪费了。牛市一定是在不经意间到来，数着数盼过来的，只是南柯一梦。
祝，下周赚！