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B站号:德拉_股海存钱罐
注:收益计算中考虑了汇率变动
本周操作
纳指定投重开。
本周思考:
这周没更新新东西，周记多写点儿。
关于本周的行情。
跌久必涨，涨多必跌，稀疏平常的一周。在开年被创业板甩开身位后，一周内把差距追了回去，持仓重新跑赢创业板。当然如果后面的反弹创业板肯定更猛，但正如我们一直所说的，不要有指数焦虑，好公司总有涨得时候，殊途同归。
互联网情绪短期到头。继上周减仓AI相关公司后持仓有少许变化，腾讯依然是股票第二大仓位，移动仓位则被宁沪高速A+H股反超了，后者本周逆势大涨。我们一直看好并持有的银行高速通信和水电四大红利板块今年加起来的走势好于红利指数，本周消费股也起来了，有效对冲了互联网和美股暴跌带来的亏损，这就是组合的魅力。
水电今年偏弱，高速和通信震荡向上，唯有银行YYDS。道理也很简单，在涨了几年后银行估值依旧不高，股息率依旧很高(特别是对比于现今的无风险利率)。很多人觉得银行涨多了纯粹只是接受不了这么大市值的板块也有股票能翻倍而已，实际上在红利里银行只是走的稳，这几年的板块整体涨幅连水电都比不过。
关于东升西落。
纳指18000附近继续定投。我们在19500附近是减过仓位的，但减的不多。前年跌破1万4定投，去年跌到1万6定投，今年跌到1万8定投。其实也没啥说法，世界上最好的那批公司还在增长，那就不考虑太多，跌多了就买。至于关税啊美联储的货币政策啊不是我们定投时考虑的因素，这些影响更多的是短期情绪，制造波动，具体结果还是要落在经济基本面上。比如四季度到现在增长放缓就是个警钟，但这也就是告诉你管住手不要买太多。科技巨头们能否继续增长呢？AI时代又会给世界经济带来怎样的改变呢？逆全球化究竟是个什么结果呢？谁知道呢。光就疫情一件事儿就无人预料到世界的改变，费那功夫去猜人类历史的进程作甚，相信它长期向上就行。
说起来美股虽然长牛但并不好分析，更多人的利润还是来自于找到了一个好的切入点从而有了成本优势——比如2022年阴跌一整年后就是个千载难逢的切入点。美股自世纪初互联网泡沫后已经很少有时间长达一年多的熊市，更多是像18年贸易战和20年疫情时那样的闪崩——这种情况下你既难抄到底，也上不了仓位。因为大多数人投美股的方式是买QD2基金，但无论是涨多了还是跌多了是公募都会限购，毕竟外汇额度有限。这也导致你一旦大幅度减仓或者清仓，后面大概率就买不回来了。综上所述，我们始终对于美股基金都只是小减小加，有一个合适的成本的情况下，这种策略是最合适的。
其实吧，如果风险承受能力高点，仓位控制的合理点，每次美股有阴跌的苗头你都可以开启定投，直到结束。因为万一真的是一次季度甚至年度级别的调整，你这不就赶上趟了吗？当对一个市场无法达成准确分析的时候，我真的建议你不要瞎分析。美股这十几年牛市就是一路打脸打来的，包括各种投资大佬。如今都在说东升西落，我也期待东升西落，但没必要为此押注什么。内外资产都买一点，亏待不了你。不去追求押中某一边的高额收益，只在对冲与平衡中取得不输给市场总体情况的收益，这种心态更适合大多数普通的投资者。
祝，下周反弹。