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B站号:德拉_股海存钱罐
注:收益计算中考虑了汇率变动。
本周操作
无。
本周思考:
上周减仓宁沪高速后，本周红利卷土重来，我们持仓上涨的股票除了腾讯都是高息股。(腾讯如果把回购算上严格意义上来说这两年也相当于4个点左右的股息)
这也得益于基准利率的持续下调。我们如果把一年期定存利率看作是市场可以接受的无风险利率水平，两年前这一数据最高在1.8%左右，那时四大行的股息率在6%附近，长江电力和宁沪高速在4%以上；如今四大行股息率跌至4.5%附近，长江电力和宁沪高速跌到3%出头，而一年期定存利率也下调到了85个基点至0.95%。这就导致高息股涨了一圈后归来仍是高息，因为他们的股息率同无风险利率间的利差几乎没怎么缩小，这也就解释了为什么红利在涨了两年后依旧能涨。
不过吧，30的长江电力，15块的宁沪高速，7、8倍市盈率的四大行，你现在去买的确毫无性价比。降低成本然后持有复投即可。这几年必然的低利率环境使得这些股票很难大跌，但已经合理的估值下想继续涨出超额收益也很困难。大概率就是高位震荡缓缓抬升，指数如果有爆点它们将很难跑赢。
我们也绝不是卖出就唱空，我们当前仍有近4成的红利仓位。一方面你总需要些压舱石来抵御一下未知的风险；另一方面，在红利的加成下目前我们所有持仓的总体股息率(除去外围基金那些)在4%以上，跟不到1%的定存利率相比也让我们觉得持仓很便宜很安心。这些都是持有红利的意义。也不用担心红利在牛市会跑不赢均值，组合就该适当配置: 市场好时能够大幅跑赢市场的进攻型标的+市场不好时能够降低波动的防御型公司，二者本就不可能同时跑赢市场，但结合起来可以确保你无论在市场好还是不好时都能够跑赢市场。
祝，下周赚。