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与之同时，消费板块正在逐渐走好。上月底的半年报中不少消费龙头都取得超预期的业绩，体现在股价上虽然都是冲高回落，无非是上方套牢盘众多。但股价是虚的，业绩是实的，资金一次次的试探总会迎来质变，属于蓝筹的轮次可能即将到来。担心踏空而追高热门股票，或是把低估标的换成所谓的牛市主线，往往是最糟糕的交易行为，直接20个点给你闷杀里头。不管是寒武纪还是银行股，面对已经涨上去的标的，只要你做到坚决不买，你就能比大多数投资者活的更长。因为不买并不会让你亏钱，买在了高点才会。
我们上个月的视频里反复强调指数3800附近已有一些板块出现巨大泡沫，得出以下两个结论: 一是是前期跑输市场的标的在调整时也会跟跌，但跌幅同样会小于市场，因此估值不高的公司可以继续持有。
上周四科创板跌五六个点、各路科技类etf七八个点血流成河时，消费和红利板块不跌反涨。就拿今年以来走势极差的贵州茅台来说，近期的涨跌也慢慢开始跟大盘展现一致性了，消费板块的资金流向逐渐开始逆转。涨得凶的砸的更凶，没怎么涨的跌起来也慢。一个地方估值过高，资金自然会慢慢往估值低的地方转移，这就是所谓的轮动。没有人知道每个阶段的具体发生时间，但牛市充裕的资金流动性注定了这种切换必然发生。因为资金总要找地方待着，一个地方风险大了，没有人会一直赖着；场外利率太低，资金也只能在市场内寻找去处。
我们一直在说尊重常识，常识是什么？泡沫不是常识，而是一种市场情绪的表现形态；资金会往有机会的地方寻找泡沫，也会向便宜的地方寻求安全，这就是常识。任何东西的价格长期都会围绕价值上下波动，这就是常识。长期持有估值合理的优质资产，低买高卖，对于你我这种普通投资者来说，这就是常识。所以每次大蓝筹被大盘暴揍时我们都说要保持耐心，不同品种的股票本身节奏就不一样，你如果那么执着于盯着大盘炒股，那前几年的红利牛市肯定跟你没有半毛钱关系。低估值的价值股就是在下跌时跑赢市场的，熊市少跌胜过牛市多赚，这又是一个常识，数学层面上的。
第二个结论是前期涨幅巨大的公司可能会继续涨，一旦崩盘，跌幅也会远大于市场。类似于上周四大盘跌不到两个点，寒武纪却跌了14个点。因此，不要追高。这些话在市场一片大好时无人在意，那些重仓高位股的人只会冷嘲热讽以掩盖内心的恐慌，而一旦发生调整，便原形毕露。
你说芯片板块都涨这么多啦，里面的人早吃饱了。哦，果真如此吗？8月暴涨前的调整阶段寒武纪日均成交额在20亿左右，而随着股价上到1000元上方，日成交额骤升至200亿以上，说明绝大多数散户买在了高位。科技类基金在这两年有两个成交密集区，一次是去年924行情的顶部，另一次就是现在。股市是有魔力的: 哪怕所有人都知道应该低处买高处卖才能赚钱，但却很难克制住追高的诱惑。行为变成了: 低位没敢买，高处怕踏空。你们总说基金经理不拿基民的钱当钱，寒武纪这种票是公募报团推起来的，但反过来想，如果不是基民在这种时候争先恐后给他们打钱，基金又哪来资金去推高股价？泡沫体系中没有一个人是无辜的。真正在低处上车然后享受到一整段收益的人只是少数，大部分人全都套在了山尖上头，这才是常态。
你说，牛市还没结束，寒王未来肯定还能涨。没错，我也是这么觉得的，但这跟你高位冲锋的大聪明行为有一毛钱关系吗？此前我们拿泡泡玛特举例时就说过，我们提示风险时泡泡股价是280，现在涨到了300，但期间一度跌破230。你280买的人有几个跌到230了还没割肉的，还能一直拿到赚钱？风毛菱角。在股价冲到1600附近后的五个交易日中，寒武纪有4天大跌，日均成交额达到250亿，说明大量追高的散户在下跌过程中割肉。未来它就是股价涨回1600，涨到2000，3000，跟这些人什么关系呢？你在这个过程中若是继续尝试追高，体会到的结果大概如出一辙。
说白了，底部没买到，涨上去追高，震荡拿不住，一天天时间都花在不断的研究K线和割肉止损上，你怎么能在牛市赚钱。逼迫自己跟人性斗智斗勇，你但凡能打赢，都不屑于来反驳我的观点。
所以，不要拿少数情况当常态，你在3800去追高那些热门股票，常态就是亏钱！还不如牢牢守住自己持有的估值合理的优质公司，等待风吹。不要等到哪天市场的风吹到了食品饮料等现在跑输大盘的板块时，你又会懊悔: 当初要是不切到科技就好了。但是看着已经深套几十个百分点的持仓，只能默默抗下了所有，然后再一次的，成为为国护盘的英雄。今天就聊到这里，祝大家投资顺利。