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注:收益计算中考虑了汇率变动
本周操作
腾讯、移动各减1/3仓位。
本周思考:
505了减一部分腾讯。去年看400，于是380减仓了；今年看500，于是上周505直接减了。从结果来看去年减仓不合算，但无所谓，纪律优先。目前成本120，长期安全了。其实挺感慨的，腾讯从最初400多买入再到770没减仓后暴跌至180，也曾500多高位加仓过，也曾280附近麻木抄底过，到现在持有五年了，做到这个成本，非常满意。
82减了一部分移动，港股移动估值还不错，特别是在电信和联通暴涨后，移动的估值一下成为通信三巨头中最低，值得长期拿着。减仓的部分是之前68时补仓的，降一下成本。目前成本52，长期也比较安全。
总之。成本舒服前遵循纪律，成本舒服后随便浪，这俩股票特别是腾讯基本上想拿多久就拿多久了，愉快。就像现在持有的万华化学和曾经持有的隆基股份一样，只要成本够低，未来再怎么走基本也能盈利出局。
反垄断时股价暴跌80%的腾讯阿里如今也能成为牛市领头羊，这个故事告诉我们，卖股票的原因有很多，但千万别是因为跌到没脾气！同理，现在有些股票不涨也不代表未来不会有行情，好公司总会迎来属于自己的机会，要有耐心。也别说什么互联网是乘上了AI时代的东风，咱就说两三年前中概最黑暗的时候，你能预测到AI时代的到来吗？
装个b，我们三四年前聊腾讯时就有提到过AI的事儿，如今应验了。当时我们是这么说的:未来引领国内AI的还得是当前这些互联网巨头们，因为任何小公司做出技术突破了他们能够直接买或者合并。AI这个东西和互联网是拆不开的，它不是一个独立的产业，所以你很难看到某不知名公司天降猛男然后一跃成为新的市值霸主。你现在回过头去看看，当时的你怎么会觉得互联网是夕阳产业，昨日黄花？腾讯把DS接入豆包后在社交垄断的加持下一顿流量轰炸直接干到排行榜第二，阿里加大云计算投入往技术上卷，你会发现这些巨头们的护城河无比坚固且有用，再次印证了我们一直讲的:互联网是土壤，空地上会不断长出参天大树，除非有东西能够替代互联网的数字基础设施地位，否则互联网永远会有成长性。
祝，本周赚。