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B站号:德拉_股海存钱罐
注:收益计算中考虑了汇率变动。
本周操作:
74减仓了之前68加的美的，稍微减少了些盈利较多标的的仓位，腾出了点现金。
本周思考:
现阶段最重要的就是管住手，别瞎换股。这轮牛市的前菜是红利，主线是AI，消费等补涨。这是很明显的节奏。一场真正意义上的的牛市，所有板块都会轮动到，无非赚多少、先后的差别。保持耐心是为了避免两头挨打。
我们说3800不买股票，并不是让你3800就立刻清仓，而是不要追高。市场上很多板块是有明显的泡沫和风险的，3800可以继续持有估值合理的优质公司，但绝不应该去追那些前期涨幅巨大的板块。
目前所有公司都出了财报，我们的持仓里除了宁沪高速盈利下滑，其余都是正增长，不少还出了中期分红，且分红金额有所提升。结合业绩来看整体处在合理的估值区间，少部分偏上，都无泡沫，继续安心持有。
港股定价机制比较高效。比如华润万象物业增长停滞了，只靠商业的话市场不愿意给25倍估值，于是一天给你砸10个点砸回20倍出头；而长期回购+提高分红承诺的太古地产情况又不一样。宁沪高速这种投资类公司业绩波动大并不奇怪，A股股息率那么低反而没跌多少，估值尚可的港股上周却跌的很猛。中银香港财报出来前就大跌，因为另外几家本地银行股财报早出了都不咋样，行业原因，下半年会改善。
总之，贵了就减，不贵就持有，以业绩和估值为导向，重视股东回报大于股价。市场有市场的节奏，我们自己也有自己的节奏。二者并不需要重合，我们的目标一直都是熊市跑赢市场，牛市努力追赶即可。短期市场是非理性的，长期一定是理性的，好的公司长期必然是正向回报，不用感到焦虑。
祝，下周赚。