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茅台爆了。5天市值反弹3000亿，近几年来每次一跌到我的成本就暴力反弹，瞧瞧，这就叫成本线支撑(开玩笑)。销量也爆了，全面放开直销以来，i茅台一月份成交订单212万笔，其中143万是飞天，保守测算下来能提供50-60亿营收。而2024年全年平台销量也才200亿。说好的卖不出去呢？其实0人在意你喝不喝茅台，我也不喝，反正自有人买。几家欢喜几家愁，与之对比的是寒武纪从1500跌到1000附近，昨天还是寒王牛逼，今天已经套牢成价投了。
遥想几个月前寒武纪股价第一次超过茅台时自媒体造势其为新的股王。当时我就纳闷儿，这股王不是工商银行吗？有茅台和寒武纪啥事儿？股王难道是看股价的？不看股本数量吗？寒武纪的市值跟茅台是一个水平吗？我发现很多人炒股多年仍以为价高就贵，就爱买几块钱甚至一两块的时尚小精品。可能很多人都不记得几年前那个拿融资买理财的禾迈股份，股价最高1800赶超茅台，而其巅峰市值也才800亿，不到茅台当时的1/20。拿股价做噱头只是庄家们play的一环 ，吸引你眼球而已。现在茅台还是1500，寒武纪呢？我们当初说1500买寒武纪，它就是未来涨到2000你也赚不到钱。因为你高位买入，没有成本优势，根本扛不住回调，说的就是现在这种情况。
拿茅台去对标的股票，大多没好下场。当初庄家是怎么给泡泡玛特造势的？拉布布是年轻人的茅台，旧茅台已经过时。随之也带动了一批新消费的暴涨，然后集体腰斩。泡泡玛特其实没啥问题，当初就是贵，还没好到能支撑那么高估值的程度。当然现在200附近的泡泡玛特如果维持增速，估值其实不夸张。但你发现没，现在没人拿它比茅台了。200块不比，300块去比，股价是不是有点太影响你对公司的判断了？欸，我认为大部分股民观点变化的核心变量还真就是股价。看好和看衰一家公司的本质原因就是因为股价涨或跌了，这也使得底部看空骂娘和顶部看涨吹票的永远都是同一批人。也使得一个毫无逻辑的根据，却成看空茅台的最大理由。
年轻人不喝白酒，这是我炒股以来见过最漏洞百出的逻辑，却被一堆股民视若圭臬，这也证明了绝大多数人的思维就是跟着情绪走、情绪跟着股价走的。只要股价在跌，公司呼吸都是错的。我就举个例子，你们品一品。我说: 老年人不喜欢玩密室逃脱。你们品一品，这是不是一句废话？然后再回到“年轻人不喝白酒”这个议题，你告诉我，哪个年代的年轻人整体上是爱喝白酒的？我不喜欢劳斯莱斯，影响人家销量了吗？拿一个不是目标销售人群的群体来证明这个产品没有前景，纯属自己竖个靶子自己打，who care？白酒的消费群体是有一定消费能力的中老年人群，茅台更是如此。年轻人本身缺乏消费能力，也不是茅台的目标群体。
进一步而言，年轻人真的全都不喝白酒吗？我们上面举例时也只敢说不论哪个年代的年轻人，从“整体”来看都是不爱喝白酒的，我们不能说百分之百，要严谨。一方面确实还是有少部分年轻人是喝白酒的，另一方面依然有很多行业存在酒桌文化，甭管你是不是年轻人，在这个圈子里很多事情由不得你。我们这里不讨论酒桌文化的糟粕性，这个毋庸置疑。我本身也不喝酒，我只是认为看待事物要客观，切忌身边经济学。
我不喝白酒，我也不喝伊利，甚至身边的人也不喝；但我不会因此就认为没人喝白酒、没人喝伊利了。你像伊利，人家的销量、市占率数据每年可查就摆在那里，渠道铺到十八线乡下遍地都是，你说没人喝它的根据是什么？难道不是根据的股价吗？它但凡这几年翻倍了你的说辞铁定就是反过来的。每次我发伊利的视频，评论区就有人说自己身边没人喝伊利，销量肯定不行。我觉得这个东西就像互联网上的信息茧房一样，有的up主就算再有名我也可能一辈子都刷不到它，你就说每年的百大里面有几个人是你认识的？因为你不会被推荐到你不关注的东西。同样，有可能你的圈子里就是没人喝白酒没人喝伊利，但对于整个世界而言，你只是微不足道的一个小分子而已。
身边经济学的另一个反例就是当你身边不炒股的那些朋友或者七大妈八大姨都来跟你聊股票了，往往并不意味着真能赚钱，而是市场快崩了。我相信在这种情况下你脑袋会很清醒，怎么放到具体股票上就会陷入思维误区呢？我认为依然是股价的问题。你就说这些天多少看好茅台的视频是在它暴涨之后才出现的吧。
第二点就是，人的味觉习惯是会变的。我20出头时每天两三瓶可乐，直到最近几年突然长胖几十斤后，为了减肥开始只喝无糖饮料。慢慢的对甜度的感知也发生了变化，蜜雪冰城五分糖在我这里看来已经甜的不行。上大学时觉得东方树叶没点味道狗都不喝，现在觉得茶饮挺清爽其实还行。然后你再看看农夫山泉的业绩和市值靠着这款爆款产品膨胀至今，真的，其实自己对于消费品的感知在投资中一点都不重要。
不只是味觉变化，其他的社会原因也可能导致各行各业的发展不断变迁。未来的事儿谁也说不准，我们也不能确定现在的年轻人变成中老年后就一定会喝白酒，我们尚且只能说不确定；但你又是如何一句“年轻人不喝白酒”就能直接看空呢？非常的不严谨。况且白酒行业其实并不需要那么大的消费人口。以年轻人为消费主体的行业需要的是广泛的消费基数和频率，比如奶茶和潮玩。而白酒的营收是靠高客单价堆积起来的，即使在中老年人中本身也不存在广泛性和高频次。换言之，它并不需要年轻人未来都变得爱喝白酒，而是少量一部分人会喝，会买，就够了。
这种高毛利的行业很容易存活，所以我们也愿意根据当下基本面的客观情况和估值高低去看待白酒的投资价值，而非直接看空几十年后的未来。自从上轮熊市红利股的价值回归以来，A股的投资逻辑已经发生明显变化。地产破灭风波后，以险资为主新一轮长期资金涌入股市，股权也取代房产成为硬通货，现在正是价值的时代。你会把那些几百上千倍的AI、航天股们叫做股权吗？你把他们拿在手里，能像当初拿着房子一样安心吗？你手里的资产不生息，你敢长期持有而不焦虑吗？价值的时代跟题材的疯狂是不矛盾的，但只有价值股能够不论牛熊始终保持良好的股东回报。你说你不接最后一棒就好，怎么说呢，祝你好运吧。交易高手是存在的，你就没有丝毫怀疑过这个人可能不是你。今天就聊到这里，祝大家投资顺利。