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海天业绩后暴跌。今年很多企业的半年报中都指出了“汇兑损失”，主要是因为上半年人民币兑美元从6.98升至6.80附近，累计升值超3%。多数为未实现账面损失，并不等于真金白银流出。看起来像借口，但实际上也说明了这个企业出海能力不错。
万华化学，很强。底部扩产周期即将结束，行业景气度在恢复。MDI周期波动很强且快，目前估值合适偏低。
海天味业，拉了，大环境还是不行。但港股跌过多了，目前仍能正增长的消费股给15-20倍估值不算太高。A股高了。
伊利股份，很强。计提这件事儿，澳优的商誉已经没多少钱了，未来影响会很小。当初收购对于伊利来说是产品布局的的问题，不必过于老生常谈。估值偏低。
华域汽车，一般。行业拖累，负增长幅度算小。另外电池业务开始占点比重了，未来抗周期性会更强。目前近7个点股息，只要分红能维持估值就偏低。
龙湖集团，预期之中。困难期还有个两三年，目前运营收入占比还不到4成，主要看这个比重的提升速度和利润水平，来判断其转型成果。
宁沪高速，稳。资本投资少了不少，有钱增资清洁能源子公司。首次中报分红，还要啥自行车。对于红利股来说只要利润没太大的变动，多一点少一点都不影响其分红能力，这也是相比消费类公司(点名批评某白酒)的优势。
总之，当前绝大多数企业的经营环境并不友好，对于企业的财报可以适当宽容。这种时候适合投资价值型企业吗？一切决定于估值，而非上蹿下跳的股价。也不要对财报过于焦虑，不要忘了这轮指数牛市是在经济悲观中腾飞，然后才有科技股利润的相继爆发。这并不是说业绩差反而一定出牛市，甚至现在是不是业绩最差的时候也难定论，但等到消费环境全面确定好转时，牛市必然早已光临，不会等你——唯有这一点是确定的。这也是我们坚持持股穿越牛熊的本质原因。
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