波兰头部电商平台 Allegro 宣布有意申请在华沙证券交易所上市。若顺利推进首次公开募股（IPO），这将成为波兰史上规模最大的 IPO。
此次募资将主要用于偿还部分未偿债务。截至 2020 年上半年末，Allegro 净债务为调整后 EBITDA 的 3.7 倍。此外，公司还计划借此提升次日达订单比例、拓展金融科技业务、增强品牌影响力，并建立长期股东基础，为现有及未来股东提供流动性。
目标估值 100-120 亿欧元
据《金融时报》报道，顾问机构给出的目标估值区间为 100 亿至 120 亿欧元。本次上市包含约 2.25 亿欧元的新股发行，以及私募股权集团和部分高管减持现有股份。
此前波兰最大 IPO 纪录由保险公司 PZU 于 2010 年创下（融资 21 亿欧元）。预计 Allegro 将于下月正式挂牌。
顾问机构目标估值在 100 亿至 120 亿欧元之间。
2019 年 GMV 增速达 25%
成立于 1999 年的 Allegro 是波兰最受欢迎的电商平台。2019 年其商品交易总额（GMV）同比增长 25%，远超波兰电商行业 16% 的平均增速。
目前，该平台拥有 1230 万活跃买家和约 11.7 万名商家，月均交易量约 3200 万笔。