2026年9月24日，普冉半导体(上海)股份有限公司发布《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要（修订稿）》。
交易方案与支付方式
普冉股份拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，收购珠海诺延、元禾璞华、横琴强科合计持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权，交易总作价24705.80万元。交易完成后，诺亚长天将成为普冉股份全资子公司，其全资子公司SkyHigh Memory Limited将成为全资孙公司。
具体支付对价方面，公司向珠海诺延支付现金142.74万元、股份对价101.96万元及可转债对价13872.89万元；向元禾璞华支付股份对价7058.80万元；向横琴强科支付股份对价3529.40万元。本次发行股份及可转债初始转股价格均为89.88元/股，交易对手方所获股份及转股后股份均需锁定12个月。
募集配套资金
同时，普冉股份拟向不超过35名特定投资者发行股份，募集配套资金不超过7700万元。其中1550万元用于支付交易对价、中介机构费用及相关税费，剩余6150万元用于偿还标的公司并购贷款。募集配套资金的成功实施与否，不影响本次购买资产行为的进行。
标的资产与协同效应
标的公司诺亚长天主攻高性能2D NAND及衍生存储器产品，与普冉股份同属存储器行业，具备显著协同效应。以2025年12月31日为评估基准日，诺亚长天100%股权评估值为57298.90万元，评估增值率2.04%，本次交易作价即基于此评估结果协商确定。