广信君达律师事务所担任广东省人民政府的发行人中国法律顾问，近期先后助力广东省政府在澳门特别行政区、香港特别行政区成功发行合计100亿元离岸人民币地方政府债券。
2026年8月6日，广东省政府在澳门成功发行25亿元离岸人民币地方政府债券。其中，两年期横琴建设主题债券发行规模5亿元，票面利率1.43%；三年期绿色债券发行规模15亿元，票面利率为1.46%；五年期蓝色债券发行规模5亿元，票面利率为1.57%。
这是广东省连续第6年安排地方政府债券在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易。本次发行受到来自葡萄牙、瑞士、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚以及中国澳门、中国香港等国家和地区投资者的高度关注与踊跃认购，订单簿峰值规模达到232亿元，认购倍数达9.3倍，刷新澳门本地债券发行最高认购纪录。
9月3日，广东省政府在香港成功发行2026年离岸人民币地方政府债券75亿元，这是广东省连续第三年在香港发行地方政府债券并在香港联合交易所挂牌上市，持续推进粤港澳大湾区金融市场互联互通。
本次发行的债券期限分为三年期、五年期（绿色与蓝色可持续发展债券）、十年期。其中，三年期发行规模26亿元，定价利率为1.42%；五年期发行规模35亿元，定价利率为1.52%；十年期发行规模14亿元，定价利率为1.82%，募集的资金主要用于绿色与蓝色可持续发展债券项目、重大水利工程设施项目以及南沙重大战略性平台项目。
本次发行获得投资人的广泛关注和踊跃认购，债券簿记定价吸引新加坡、日本及中国香港、澳门等多个国家和地区的账户下单认购，投资者类型包括政策性银行、商业银行、寿险机构、基金、资管等。簿记定价峰值订单规模逾640亿元，订单倍数超8.5倍。
广信君达十分荣幸继续在广东省政府债券发行交易中担任发行人唯一的中国法律顾问，由高级合伙人王晓华律师、全朝晖律师、侯榆律师、张雪芳律师牵头，杨尹律师、王楚雄律师、叶永健律师、吴震宇律师、莫雪铭律师助理等组成服务团队，为项目提供审定发行文件、法律尽职调查、出具法律意见等专业的法律服务，助力广东省政府成功发行上述债券。
自2021年以来，广信君达已连续六年协助广东省人民政府多次在港澳两地成功发行离岸人民币地方政府债券，累计规模达337亿元。未来，广信君达将继续秉承“效率、信任、责任”的核心理念，发挥专业优势，助力深化粤港澳金融市场互联互通、服务国家高水平对外开放。
供稿/校对 | 杨 尹
排版 | 谈恺诗
核稿 | 张钰莹
审定 | 朱 滔
