同学们，晚上好！
今天还是那个熟悉的配方：指数高开再次回落，盘面随机轮动；
面对这种局面，老樊有两句话想送给大家：
有一条祖训，叫【高开大概率低走】；
有一种行情，叫【习惯就好了】；
连着2天，市场都顶着利好跳空高开，但大家也都预判了高开要低走；
有意思的是，虽然知道今天会高开低走，但是真高开低走了还是会难受？是不是没走？
今天的利好，也是明牌，昨晚Meta做出火出圈的muse，直接引爆cpu等板块，自然也刺激到早盘科技股的大幅度跳空高开；
但圈内还是第一时间重点提示：【依然不追高】；
为什么？
现在的市场结构，宽度是够的，方向是轮动的，低位是更容易涨的，高度是有限的；
每一次的高开，都是对持筹者的奖励；但对新开仓的追高，却是“埋葬地”。
而且要注意，连续几次的高开低走，也侧面说明了市场表现还是偏弱势的；
既然市场已经反弹到，咱们强调的【3850-3950】反弹箱体的上沿，所以倾向于国庆节前，还是“逢高守利润”为主；
本周开始进入长假窗口，如果没有大事发生，继续卡仓位上限，尽量避免重仓过节。
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1.关于muse火出圈；
消息灵通的同学们，想必已经有所耳闻；
但却没有人给你讲清楚，到底是咋回事？
接下来，老樊带着大家来拆解一下；
先看下威力：
美股已经按照“宏大叙事”涨起来了：Meta自身大涨11%，顺带着美股cpu集体暴涨，英特尔涨超12%，AMD涨近10%、市值破万亿；
给大家做个科普：
muse，是一个面向个人的agent，核心能力在于订票，处理邮件，跨app操作；
这个新智能体，上线仅仅两周，就登顶美国iOS免费应用帮手，超越Chatgpt，累积下载超250w次；
大家要明白，重点不仅止步于它的火爆，而是muse和其他agent的结构是“有巨大差异”的：
它大量的调度工作，是在cpu上完成的，而不是gpu上；
为什么这么设计？
核心在于gpu的成本太高，而cpu的成本低，那就从结构设计上减少gpu，这种降本模式，还是很超前，估计1-2个月左右，国内厂商“就抄袭过去了”；
这也是为什么，早盘cpu方向大涨；
当然，还是没躲开“高开低走的节奏”，但侧面也再度印证，cpu的配比提升逻辑没有改变：
即当前cpu和GPU的配比是1:4/8，未来向1:1靠近；
当然，逻辑明确，但还要脚下看路，多去卡波段节奏，下半年的科技股，已经不再是躺赢的模式。
投资，一个收益只关乎于未来如何的行业，人人习惯性抬头看远方，却总忽略了这条通往远方的路在脚下。
明天很美好，但大多数人却倒在了黎明前的黑暗，这是人性的写实，更是资本市场的现实...
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2.半导体设备和材料，市场关注度，在慢慢变高；
只不过，量能还没有重新回到2.3-2.5w亿之上，所以整个科技线不具备连续大涨的条件，但功课要做在前面；
对于设备和材料，如果突破，大概率是【长存链】；
为什么呢？
一方面，nand的景气度下半年本身更高一些；
相比于长鑫，长存的FAB3已经开始进行生产设备连接，换句话说：长存：厂房完成→设备搬入/连接→新一轮下单；
其次，还有长存的ipo催化；
长存在产业里的地位，是要远高于长鑫的，那其发酵的力度大概率不会比长鑫这波弱；
当下，就是盯着半导体设备指数看，第一道坎就是【中期均线组】，迈过才有坦途；
一旦迈过，长存链值得高看一眼！
借着今天的行情，老樊也想跟大家聊聊交易之路。
资本市场，只有一条路，那就是持续稳健盈利之路，其核心关键在复利滚动，复利滚动的核心前提便是在明确市场当下市场的节奏；
像今天上午，很多人看到指数高开又是一腔热血，但我们从来追求的不是赚快钱、赚猛钱，而是流水不争先，争滔滔不绝。
不贪一时进尺，不冒无谓之险，行稳方能致远。
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